5 обязательных шагов успешного внедрения CRM-системы для увеличения общей прибыли бизнеса и наведения порядка в базе клиентов
1. Определить цели Вашего бизнеса на текущий момент времени (что вы хотите по результату?)
Понять главную цель внедрения CRM:
- контроль базы и касаний с клиентами
Какие метрики мы хоим получить:
- клиенты терялись в 2 раза меньше
Определить глобальные цели, что даст понимание всех остальных действий
Внедрение CRM без понимания CRM - лишняя трата времени и бюджета.
2. Описать и понять, что сейчас происходит с воронками продаж, с источниками трафика, с автоматизацией, с сотрудниками и тд.
Нарисовать план схему, результатом которой будет составление ТЗ для внедрения
(на этом этапе выберем какая CRM-система лучше всего подходит под Ваш бизнес)
Описать и структурировать все воронки продаж
- каждый этап должен быть логичен, последователен и это все приводило к результату в виде продаж и сделок.
От правильно выстроенной воронки, от результатов каждого этапа воронки зависит эффективность работы всех CRM-системы
прописать регламент для сотрудников для понимаю кто что должен делать на определенных этапах.
Регламенты позволяют на держаться организации на сотрудниках. Не было зависимости от людей, а работала именно система
3. Техническое внедрение CRM-системы, настройка системы полей, вида и автоматизации
Настраиваем техническую часть, подключаем все сопутствующие сервисы, подключаем CRM-систему, подключаем внешние интеграции (если требуются виджеты), настраиваем автоматизацию, тестируем. И уже начинаем заводить сотрудников, что начали работать и обкатывать систему.
4. Обучение руководства и сотрудников
Работники сами хотели работать в CRM-системе. Заставлять их очень сложно, поэтому обучение сотрудников и руководства - одно из ключевых моментов, что необходимо делать. Что бы люди понимали что им делать, как им делать, куда нажимать. Должно быть понимание самых простых вещей, если человек не обучен, он пользоваться CRM-системой не будет и смысл от CRM-системы тоже не будет.
5. Поддержка, доработка и дальнейшее внедрения
После системы обучения нужно доработать на практике, потому что появляются моменты, которые нужно доработать, изменить, чуть подправить, подкорректировать и тд, поэтому необходимо после внедрения брать период (около месяца) на доработку и изменение того, что сделали и понимание что еще нужно и чего еще не хватает.