Гайд по Meteora (предоставление ликвидности в сети Solana с будущим аирдропом)

Сразу зайдите, потом статья к прочтению
- Канал нужного бота для Метеора
- Сам бот


Meteora - один из крупнейших ликвидити-провайдеров на Солане, и часть всех свопов в экосистеме Соланы идет через Meteora.

Токен проекта подтвержден и 10% от общего предложения планируют распределить между пользователями, которые предоставляют ликвидность на платформе.

На момент написания гайда TVL платформы составляет около $190 млн.

На Метеоре можно фармить относительно безрискованно: минимум телодвижений, минимум рисков, минимум реварда. Если вкратце, вам просто надо будет встать в обычный пул (DYN) (во вкладке Pools), как в любом проводнике ликвидности. Тут за 1$ вашей позиции в пуле вам будет капать 1 поинт ежедневно: 1000$ в пуле = 1000 поинтов в день.

Но суть гайда - рассказать про DLMM пулы.

DLMM пул (Dynamic Liquidity Market Maker) - более рисковый, так как он может создаться на любом шиткоине. Мало того, ты можешь создать пул самому, если его еще нет, и получать комиссию, когда объем торгов будет идти через свой пул. Как правило, если монета хорошая, то почти сразу какой-нибудь энтузиаст создает пул и начинает в нем фармить.

Про разницу между DYN и DLMM можно почитать тут.

Для начала давайте ознакомимся с интерфейсом на странице с любым dlmm пулом

• Pool TVL: кол-во ликвы в пуле.
• Bin Step: Шаг пула. Данный параметр отвечает за количество "ячеек" пула;
• Base Fee Percentage: Минимальная комиссия пула, помогаем понять сколько потенциально мы можем зарабатывать;
• Dynamic Fee: Показывает текущую комиссию пула, из названия понятно что может меняться

Из всего стоит обратить внимание только на POOL TVL и BIN STEP.
Самый оптимальный бин степ - 100-200.

Если бин степ 5, то когда цена на монете упадет или вырастет на 5%, ваша позиция перельется в одну из сторон.

Соответственно, если бин степ 100, то диапазон для фарма шиткоина будет в 100%.
Об этом более подробно говорится в видео-гайдах, я прикреплю их ниже.

Есть множество инструментов поиска пар для предоставления ликвидности и фарма комиссий, но их самый главный минус - это обыкновенные параметры из API метеоры и, чаще всего, очень долгие обновления информации (час/сутки).

Поэтому опытные фармеры пулов пользуются на данный момент популярным и платным ботом Meteora Navigator (100$/месяц). Изучив его особенности, я загорелся написанием своего. Главное его преимущество - это то, что они высчитали очень интересный параметр - Dynamic 1h Fee/TVL. Dynamic 1h Fee/TVL - это экстраполированное значение на 1 час, соотношение прогнозируемой комиссии к текущей ликвидности, которое, по наблюдениям, дает реально очень большие комиссии в моменте и находит пары с самым высоким фармом.

За два дня я подобрал формулу, очень приближенную к их расчетам, и могу представить своего бота:

Meteora Helper - напишите @teggyt, дам тестовый доступ.

Метеора на выбор нам дает 3 стратегии

> Spot - ликвидность распределяется равномерно по всем бинам (как показывают одинаковые голубые столбики на графике) в выбранном ценовом диапазоне. Это означает, что вне зависимости от того, куда пойдет цена в пределах выбранного диапазона, у вас будет одинаковое количество ликвидности для обеспечения свапов и соответственно равномерное получение комиссий от торгов

❗️Уровень риска повышенный.

Curve - концентрирует больше ликвидности ближе к текущей цене (как видно по возрастающим голубым столбикам на графике). Это более эффективная стратегия для стейблкоинов или пар с низкой волатильностью, где цена обычно колеблется в узком диапазоне.

Такое распределение позволяет получать больше комиссий при торговле около текущей цены, но делает позицию более уязвимой к сильным движениям цены, так как в дальних бинах ликвидности меньше.
❗️Уровень риска очень высок для щитков, мемов и т.д.

Bid-Ask - это обратная Curve, где больше ликвидности концентрируется на краях выбранного диапазона (как видно по убывающим голубым столбикам на графике). Эта стратегия хорошо подходит для однонаправленных ставок на движение цены или для волатильных активов. Cамая безопасная из всех возможных стратегий. Закупочный объем увеличивается по мере падения токена и получается своего рода усреднение.

• Чекер поинтов Meteora и результатов PNL по кошельку - https://geeklad.github.io/meteora-profit-analysis/
• Чекер пулов/Fees/PNL - https://www.metlex.io/ (в разделе dlmm можно посмотреть пулы, в fees проверить фисы)
• Поиск пулов напрямую на дексе - https://dexscreener.com/solana/meteora