Что делают ранние BASE-киты в сети?

Ранние бриджеры BASE были преимущественно криптовалютными новичками с общей мостовой стоимостью (TVB) более 100 млн долл. до официального запуска.
Выявлено 22 "ранних кита BASE", в основном это новые "свежие" кошельки, созданные в 2023 году, на которых в значительной степени размещены Ethereum и L2.
В целом, многие из них в значительной степени распределены между BASE и Ethereum.
Кошельки преимущественно взаимодействовали с известными DEX, мостами L2, среди которых выделяется Unibot. За последние 1-3 месяца их поведение на цепи практически не изменилось.

Введение

Ранние BASE бриджеры представляют собой интересный сегмент, поскольку они рано перешли на другую цепочку и, скорее всего, были криптовалютными аборигенами. Эти кошельки должны были взаимодействовать с самим смарт-контрактом моста, поскольку до 3 августа фронтенда для моста не существовало. Учитывая это, можно предположить, что многие из ранних вкладчиков Base являются крипто-родными дегенами. На момент написания этой статьи на BASE находится 34 млн. долл. TVL, причем большая часть TVL приходится на DEX. Однако ожидается, что цепочка будет запущена 9 августа, а ее общая стоимость (TVB) уже составляет более 100 млн. долл.

Методология

Мы рассмотрели список крупнейших вкладчиков в мост BASE по состоянию на 31 июля.

Здесь рассматриваются только депозиты в ETH до 31 июля
Кошельки, пополнившие мост на 100 и более ETH
Рассматриваются только EOA (отсеиваются боты).

Таким образом, у нас осталось 22 кошелька, которые мы будем использовать в дальнейшем отчете. Эту группу пользователей мы будем называть "ранние киты BASE".

Возраст кошельков

Кошельки существенно различаются по возрасту, но значительный перекос в сторону свежих кошельков, созданых в 2023 году.

11 кошельков созданы в 2023 году
4 были созданы в 2022 году
3 кошелька созданыв 2021 году
3 в 2020 г.
1 - в 2017 г.

Агрегатное распределение цепей

Ранние BASE-киты в основном распределяются в экосистемах Ethereum и L2. По состоянию на 7 августа лидерами среди цепей, на которые они распределены, являются:

Ethereum (19,67 млн. долл.)
BASE (17,6 млн долл.)
Arbitrum (4,97 млн долл.)
Optimism (2,76 млн долл.)
zkSync Era ($2,22 млн)
Polygon zkEVM ($1,82 млн)

Основные держатели токенов и распределение приложений

Что касается совокупного количества токенов, то ниже представлены токены, отсортированные по стоимости в долларах США. Мы рассмотрим только десять лучших токенов, отсортированных по стоимости в долларах США по состоянию на 7 августа

ETH (11,6 млн долл.)
BALD (2,7 млн долл.) - перекос за счет BALD Deployer
ARB ($564 тыс.)
WETH ($477 тыс.)
TOSHI ($462 тыс.)
USDC (444 тыс. долл.)
sUSD ($396 тыс.)
RLB ($370 тыс.)
UNIBOT ($284k)
BITCOIN (273 тыс. долл.)

Интересно, что токены, хранящиеся на этих кошельках, различаются, но некоторые из них соответствуют предыдущему описанию:

токены торгового бота Telegram - UNIBOT
мем-токены - BITCOIN, PEPE, TOSHI
Блокчейн игры/казино - DMT и RLB

Лучшие объекты за последние 30 дней

Продолжая рассматривать ранних китов BASE, мы хотим увидеть топ-сущностей, с которыми они взаимодействовали за последние 30 дней, чтобы понять, какие потенциальные новые мета-сущности могут появиться. Ниже приведен список ведущих организаций, отсортированный по количеству взаимодействий и количеству кошельков.

Среди наиболее часто встречающихся организаций большинство - это очень распространенные DEX, агрегаторы или протоколы "голубых фишек". Интересно, что Unibot также входит в первую десятку по уникальному количеству кошельков, что говорит о том, что продукт хорошо подходит трейдерам. В целом, все организации можно разделить на следующие категории, с которыми взаимодействовало не менее 2 и более уникальных кошельков:

DEXs/Aggregators

Uniswap
Paraswap
1inch
0x
Balancer
KyberSwap

L2s/Bridges

BASE
Synapse
Polygon
Arbitrum

Stablecoins

USDC
Tether

Telegram Trading Bots

Unibot

LSDs

Lido Finance
Rocket Pool

DeFi Apps / DeFi Adjacent

WETH
MakerDAO
Aura Finance
Aave

CEXs

Binance

Memes

Pepe

При расширении временных рамок до последних 90 дней список сущностей практически не меняется. Иными словами, ранние BASE-киты не изменили своего поведения на цепи, большая часть их активности приходится на DEXы, конюшни, L2 и обычные DeFi приложения. Однако, в соответствии с распределением цепочки и наличием кошельков, большинство DeFi-приложений сходятся на нескольких ключевых DeFi-протоколах на Ethereum и L2, что говорит о постоянном использовании "надежных" приложений.

Пересечение с нарративными трейдерами

Ранее мы выделили четыре нарратива и отслеживали трейдеров на определенных временных интервалах, чтобы показать "ранние" и потенциально высокосигнальные кошельки. Этими кошельками были "DeFi OGs/RWAs", "торговые боты Telegram", "on-chain gaming/casino" и "монеты-мемы". С полным текстом отчета, в котором подробно рассматриваются эти кошельки, вы можете ознакомиться здесь.

Мы хотели посмотреть, есть ли пересечения между ранними нарративными трейдерами и ранними BASE-китами. Из 22 крупнейших вкладчиков только 1 кошелек также считался нарративным трейдером. Не отвлекаясь от темы, остановимся на этом кошельке.

Этот кошелек успешно торговал нарративом telegram-бота и нарративом BITCOIN (Гарри Поттер-Обама-Соник). Кроме того, на этом кошельке хранятся PENDLE, PEPE, RLB, UNIBOT, USH, ATO и другие токены, которые были нарративами в последние несколько месяцев. Далее рассмотрим другие ранние киты BASE.

Глубокое погружение в кошельки

Из 22 кошельков только два относятся к категории "умных денег". В целом, многие из них в значительной степени распределены между монетами-мемами на BASE и Ethereum. Несколько кошельков были опустошены, поэтому мы не приводим их ниже, но вы наверняка можете проследить их отток в другие кошельки. Мы оставляем пакеты кошельков для всех 22 кошельков, чтобы вы могли исследовать их дальше.

0xccfa0530b9d52f970d1a2daea670ce58e4176389

Основные токены в портфеле:

ETH ($8.7m - 72% от общего объема средств в кошельках)
BALD ($2.6m - 21% от общего объема средств в кошельках)
sUSD ($396k -3% от общего объема средств в кошельках)
WETH ($114k -1% от общего объема средств в кошельках)

0xb28fc349b02d30ff42fbdb9a1234c11a7e1bab44

Основные токены в портфеле:

ETH ($1.16m - 55% от общего объема средств в кошельках)
ARB ($565k - 26% от общего объема средств в кошельках)
WETH ($365k - 17% от общего объема средств в кошельках)

0x2f25cd2ff250a97e7eb1f6cee8fd77babac7430e

Кошелек почти опустел, но перевел большую часть своего мостового ETH на этот wallet

Все ETH лежат без дела в кошельке на BASE

0x42875ae5766dfd4d70772a3a956842e4b708d59a

В кошельке в основном размещаются активы, деноминированные в Axelar, по многим цепочкам, что позволяет предположить, что это может быть связано с Axelar или созданием рынка для обеспечения межцепочечной ликвидности для активов Axelar.

0x7d21d6f8e03746bef7fb64710c1569505f76dc18

Основные токены в портфеле:

UNIBOT ($295k - 25% от общего объема средств в кошельках)
USDC ($250k - 22% от общего объема средств в кошельках)
ETH ($230k - 20% от общего объема средств в кошельках)
ILV ($137k - 12% от общего объема средств в кошельках)
DMT ($112k - 9% от общего объема средств в кошельках)

0x2b19fde5d7377b48be50a5d0a78398a496e8b15c

Большая часть средств направлена на приложения, лишь небольшая часть незадействованного капитала состоит из ETH, BALD, FUMO, INK, and PNDC
Торговля ETH на Kwenta
Staking on Echelon

0x2c87fd92da54ab1af3683b5e70e6dc065f5df490

Основные токены в портфеле:

ETH ($90.1k - 39% от общего объема средств в кошельках)
USDC ($36.5k - 16% от общего объема средств в кошельках)
BSWAP ($35.5k - 15.5% от общего объема средств в кошельках)
LQTY ($22.5k - 9% от общего объема средств в кошельках)

0x3bbf28973254828e1d0b089e24adb4c3231a9be2

100% средств в ETH, простаивающих на BASE

0x0f341837a7581b9cf32f3cf527c5e7d0a203dc03

Основные токены в портфеле:

OP ($162k - 74% от общего объема средств в кошельках)
TOSHI ($29.3k - 13% от общего объема средств в кошельках)
PEPE ($14.8k - 6% от общего объема средств в кошельках)

0xa4aa93c674e8492d2da23951ed6e329e3a6e9fb9

Основные токены в портфеле:

100% of funds sitting idle in ETH, split between mainnet and BASE

0xde6b2a06407575b98724818445178c1f5fd53361

Основные токены в портфеле:

BSWAP ($75.3k - 32% от общего объема средств в кошельках)
ZKUSD ($72.9k - 31% от общего объема средств в кошельках)
ETH ($58k - 24% от общего объема средств в кошельках)

Этот кошелек выводит миллионы в BSWAP через BSWAP-USDbC и BSWAP-ETH. Они также сделали ставку на BSWAP.

0xfaef37ebaaf12077fa8f6e13411b486ed3ef01ec

100% of funds are in ETH sitting idle on BASE

0x31f55d64752686d6b5a7d02d780370c58035226e

Основные токены в портфеле:

TOSHI ($227k - 94% от общего объема средств в кошельках)
NONE ($7.9k - 3% от общего объема средств в кошельках)
MATH ($4.1k - 1% от общего объема средств в кошельках)

0x5593b57d06458f62b1a4f31a997945a3b51fc2fd

Основные токены в портфеле:

KOKOS ($147k - 67% от общего объема средств в кошельках)
WETH ($32k - 14% от общего объема средств в кошельках)
USDC ($32k - 14% от общего объема средств в кошельках)

95% средств находится на zkEVM, остальное - на BASE. Большая часть средств в кошельке размещена на Kokonut Swap, в нескольких пулах.

0x1f5bbef0722b6188b87b29dff530d6cfb5a46967

Основные токены в портфеле:

TOSHI ($196k -17% от общего объема средств в кошельках)
BITCOIN ($145k -13% от общего объема средств в кошельках)
PEPE ($140k -12.5% от общего объема средств в кошельках)
RLB ($120k -12% от общего объема средств в кошельках)
ETH ($100k -9% от общего объема средств в кошельках)
UNIBOT ($94k -8% от общего объема средств в кошельках)
0X ($83k -7% от общего объема средств в кошельках)

0x189bc3769f13c25ee4aaf3d3ac6fec3ff44f4e78

Основные токены в портфеле:

PNDC ($141k - 51% от общего объема средств в кошельках)
BITCOIN ($101k - 37% от общего объема средств в кошельках)
UNIBOT ($29k - 10% от общего объема средств в кошельках)

0x7805a78a3ad50d460efabf32562d1884c3d0259a

Основные токены в портфеле:

RLB ($243k - 48% от общего объема средств в кошельках)
ETH ($148k - 29% от общего объема средств в кошельках)
TOSHI ($114k - 22% от общего объема средств в кошельках)

Большую часть своих ETH этот кошелек размещает в Lido - около 3,86 млн. долл. на момент написания статьи. Остальная часть ETH размещена на EigenLayer - около 561 тыс. долл.

Переведено из nansen.ai