Анализ проекта Terminal. Доверять нельзя бояться - Часть 1
В прошлой статье я описывал свои мысли при первом касании с проектом.
Неужели и вправду можно зарабатывать 20% чуть меньше чем за месяц?
Всего-то нужно купить один из модов и далее заходить ежедневно в проект и нажимать кнопку, получая возврат. На 17й день вы отобьете вложенное, на 21й вы получите те самые +20% от вложенных средств.
Самый главный вопрос, на который хочется ответить, откуда такая щедрость? Все же это пирамида, или реально проект, который зарабатывает и делится прибылью с игроками?
Дата начала моего анализа - 12 декабря. На смарт контракте проекта у них было 1.8 млн долларов. Причем, транзакции совершаются по несколько штук в минуту
Также можно увидеть, что есть как входящие, так и исходящие платежи - значит проект выплачивает.
На данный момент на смарт контракте 4.5 млн долларов, что больше в 2 раза чем месяц назад. Вы можете сами посмотреть его по этому адресу
Изучаем команду
Изучая проекты, хочется понять насколько опытная команда и кто за ними стоит.
Не помню как, но я вышел на канал СЕО, которого зовут Владислав. Проанализировав его контент, он создал у меня только положительное впечатление. Он успешный предприниматель, который много-много лет в маркетинге и уже давно работает с веб 3 проектами.
Рынок маркетинга мне очень хорошо знаком, я понимаю как он работает и очень уважаю владельцев бизнеса, которые знакомы именно с этим направлением. Обычно - у таких людей все получается, потому что главное не сделать проект - главное привести в него аудиторию, а у таких людей есть понимание, как это делать!
Сам проект стартанул в декабре 2013 года. Ребята несколько раз улучшали свой проект, даже меняя геймплей. Последняя версия с модами и заработке на тон появилась в 18 октября.
В русскоязычном канале есть 3 АМА сесси с разработчиками, где они объясняют почему игроки могут зарабатывать, почему у них работает экономика, что будет с токеном и тп и тд. Кто хочет послушать АМА от 14 января 2024, АМА от 10 июля и АМА от 3 ноября - каждая из них длительностью около часа
Помимо официальных каналов, можно ознакомиться и послушать про их проект на ютубе - канал Cryptus
Самое важное, что я для себя вынес - ребята публичные, ребята проводят АМА сессии, где открыто рассказывают плюсы и минусы их приложения. Почитав комментарии в официальной группе, увидел, что сообщество их также поддерживает.
Анализ боем.
Первый вопрос, который меня интересовал - а как это все работает? Как завести деньги, как вывести, как они зачисляют деньги на счет, когда можно выводить, нет ли тут каких подводных камней?
Самый простой способ все это проверить - совершить платеж, что я и сделал - купил первый их слот за 4.8 Ton. Cумма копеечная, поэтому если и потеряю - приобрету опыт.
Что в итоге удалось получить:
1. Ввод и вывод через специальный смарт контракт, который создает кошельки в автоматическом режиме. Большинство проектов подключают возможность ввода вывода через предоставления доступа к твоему кошельку через TON Connect. Эти же ребята пошли другим путем.
Они не запрашивают доступ к твоему кошельку и все операции проводят, получая деньги на свой смарт контракт и отправляя с этого же смарт контракта. Почему это сделано так? Скорость и экономия на транзакциях - подробнее ниже
2. За ввод и вывод берут по 0.1 Ton.
3. Механику работы расписал в первой статье. За каждое нажатие кнопки я возвращал в среднем 0.13 Ton - вначале сумма была больше, потом снизилась. Какой алгоритм снижения, я не успел разобраться - нужен еще анализ. Через 21 день я получил 5.77 тон - даже больше, чем было показано.
4. Вывести деньги можно на любой кошелек и когда ты захочешь - приходит как только обработается транзакция в блокчейне. В итоге, в первый раз я вывел 1 Ton для того, чтобы убедиться, что все работает и 4.57 во второй раз.
Итог анализа боем
Действительно проект позволяет получить +20% от суммы мода и заработать. Проблем с вводом-выводом нет, на смарт кошельке большая сумма, и видно что есть транзакции как входящие, так и исходящие в огромном количестве.
Откуда деньги, Зин?
Изначально я думал, что нужно успеть вывести за 21 день, и нажать 42 раза - нажал меньшее количество раз - получил меньше. Тогда я считал, что такая концепция может математически просчитываться и быть жизнеспособной. Но после начального исследования оказалось что это не так. 21 день - это лишь минимальный срок. Чтобы получить свои + 20% тебе лишь надо зайти в приложение 42 раза и нажать кнопку.
Окей - выводить то вы выводите, но откуда деньги берете?
Давайте разбираться как зарабатывает проект Терминал?
В своих официальных каналах они говорят, что зарабатывают:
Способ 1. "мы зарабатываем на прямой рекламе, у нас платежеспособная аудитория и мы продаем ее за 10 центов и пакетом от 50 000 установок, что минимально 5000quot;.
Ребята действительно продают трафик на рынке дороже других. На текущий момент - январь 2025 года, большинство проектов продают трафик около 0.02-0.03$ за установку пользователем приложения.
Так случилось, что моему проекту предлагали закупку в Терминале, но ценник я посчитал дорогим - они запрашивали 10 центов за одну установку - что как минимум больше, чем в 3-5 раз. Такую цену они аргументируют платежеспособностью своей аудитории и приводят смарт контракт как пример.
Вывод по первому пункту я могу сделать такой: Да - продают, да - действительно дороже и такая аудитория ценится у покупателя. Разработчики делают основной упор на этот пункт. Но покрывает ли он их расходы? По хорошему, нужно знать все их кошельки с получением денег. Есть идея как мне это изучить.
Способ 2 "Мы зарабатываем на рекламе. Когда пользователь жмет на кнопку, чтоб получить очередную выплату TON на счет, мы показываем рекламу от Адсграм".
Да, реклама от этой сети у них стоит. Но этот заработок очень маленький для разработчика.
Разработчик получает около 1 доллара за 1000 показов. Я же, за 21 день мог посмотреть рекламу максимум 42 раза, а значит они с меня заработали 0.042 USDt. А выдали мне они за 21 день 1 Ton. Выходит, что с этого вида заработка - они в убытке с меня
Способ 3. "Мы зарабатываем также с комиссии за транзакции"
А вот тут интересная штука. Как писал выше, они берут комиссию в 0.1 Ton за ввод и вывод - это нормально, так как операция в блокчейне требует оплаты за газ - комиссии. Минимальная сумма которая требуется на проект - индивидуальная, т к к зависит от многих факторов.
Но я вижу, что ребята тут точно в неплохом профите с операций. Комиссия 0.1 Ton за то, что вы им послали деньги - идет полностью им, т к оплачивает все отправитель. Да и на вывод они не тратят 0.1 Ton. Не буду утомлять большим техническим текстом как это происходит, но они не используют TON Connect (когда вы видите запрос о подтверждении контракта), как делают большинство проектов.
Они используют систему высоконагруженных кошельков, который отсылает пачкой платежи по мере их накопления. Итого они могут послать за 1 транзакцию 254 выплаты. При таком раскладе они потратят 0.1 TON - и комиссия с 253 выплат - 25.3 TON сэкономлена
Способ 4. "Мы также зарабатываем на аффилиатных заданиях".
Аффилиатные задания - это тоже самое, что и прямая продажа рекламы. Отличие только такое: прямая продажа - это когда к тебе пришел кто-то и заплатил деньги. А Аффилиатные задания - это когда ты сам нашел партнерскую программу в интернете (скажем, товар в Вайлдберис, или сервис, или услуга) и выставил рекламу на этот товар у себя в приложении.
1000 пользователей перешло, 10 купило товар, ты получил свой процент за продажи. Таким образом ты можешь зарабатывать, даже если у тебя никто не покупают рекламу.
Проанализировать этот пункт можно. По факту, он отслеживается наряду с прямой продажей рекламы. Надо посмотреть какая реклама в тасках у них появляется на протяжении 10 дней или больше. И можно, примерно, представить их доход. Но цифра получится очень расплывчатая, так как во-первых нужно понимать, какая из реклам - просто партнерский обмен трафиком, какая - прямая продажа - какая - аффилиатная...
Способ 5. "Зарабатываем на комиссии с внутриигровых механик".
А вот этот пункт нам с вами никак не проанализировать. Но, как разработчик около игрового проекта с аудиторий в 4.5 млн пользователей, скажу вам, что тут все должно быть прибыльно. Этот тип заработка зависит только от их математики. И они уж точно делают ее положительной. Ктож будет себе в убыток делать?
Вывод
Многие скажут - проект Пирамида. А я скажу так. Чтобы это утверждать - надо знать сколько они зарабатывают, и сколько они тратят. Потому что, если они зарабатывают больше и математика бьется, то проект не пирамида
Как такового анализа заработка с цифрами мы сегодня не сделали - только порассуждали и я объяснял правдивы ли их объяснения. Говорить они могут красиво, но если ты не в теме индустрии, тебе отличить правду от неправды практически не реально. Для меня тут все понятно и я противоречий в их словах не нахожу
А анализировать мы с вами будем в следующий раз. И анализировать нужно:
1 их доход с рекламы. Буду за этим следить.
2 их смарт контракт. Я попросил моего программиста написать парсер, который выгрузит всю статистику.
Оттуда мы поймем - сколько они закидывают денег в свой контракт, когда закидывают и с каких кошельков. По факту - это основная информация, за которой нужно следить
А что я сам?
А я поанализировал и решил, для себя, зайти повторно... На какую сумму? Расскажу чуть позже.
Меня подкупило то, что ребята показывают себя на камеру и записывают рилсы со своим лицом в официальные канале. Все, кто так делают - точно не боятся последствий. А не бояться можно тогда - когда понимаешь, что у тебя устойчивый бизнес. Именно это ребята и утверждают.
Я считаю, что с такой суммой на их смарт контракте, их текущим ростом проекта и продажей рекламы в 3 раза дороже рынка, я точно успею за 21 день заработать, а после выведу тело инвестиций.
К тому же, я собираюсь проанализировать их смарт контракт. Попробую построить кривые дохода и расхода. И когда они будут пересекаться - это будет для меня сигналом об выходе. Такая информация позволит мне быть, если что, в первых рядах на выход. Это спасет мой взнос. Буду такую информацию размещать в группе
В следующей статье я проанализирую блокчейн... а пока, я ставлю запятую сюда -Доверять, нельзя бояться!
Если вы решите входить в проект - вносите деньги только те, что не боитесь потерять. Да, я буду следить за проектом и публиковать информацию, но вы должны думать и полагаться только на себя
Игра находится тут @terminalgame_bot
Если вам понравилась статья - ставьте реакцию под постом и пишите комментарии. Это стимулирует меня дальше делиться информацией с вами
Подписывайтесь на мой канал - я рассказываю и анализирую игры в Телеграм со стороны разработчика подобных проектов