Rage Trade

Rage Trade - новый протокол для торговли фьючерсами на ETH, строящийся на базе Layer Zero. Проект еще пока очень сырой и информации очень мало, но кое-что все-таки удалось выяснить. Команда ставит перед собой задачу решить проблему недостаточной ликвидности в альтернативных он-чейн протоколах для торговли фьючерсами (такими как Perpetural Protocol или FutureSwap например).

Сайт проекта: https://www.rage.trade/
Твиттер: https://twitter.com/rage_trade
WP: https://docs.rage.trade/

Для решения проблемы, протокол планирует запустить омничейн пул, в который можно класть LP токены с разных сетей, поддерживаемых в рамках Layer Zero. Ликвидность, залоченная в этот пул будет работать по стратегии 80/20. Это некое нововведение, которое предлагают разработчики. Его суть заключается в том, что 80% ликвидность, залоченной в пул будет изолирована, и будет использоваться во внешних протоколах для генерирования доходности. Остальные 20% будут использоваться как концентрированная ликвидность (UNI v3) для трейдеров, которые будут торговать на Rage.

Пул будет ребалансироваться, а диапазоны цен концентрированной ликвидности будут обновляться, все это раз в день. Таким образом проект предлагает изолировать риски и обеспечить дополнительную доходность для вносимых LP.
Предположительно 20% будет находиться в сети Arbitrum и 80% в остальных сетях.

Глобально омничейн пул протокола собирается принимать LP из 3-х источников:

1. AMMs (Curve, Uniswap, Sushi, Balancer)
2. Borrow/Lending (Rari, Compound, Aave, Euler)
3. Other Derivatives (GMX, Ribbon, Dopex)

Команда.

Команда проекта полуанонимна. Сейчас там как минимум 3 разработчика и 1 еще кто-то. Лиц и историй нет, но есть твиттеры и гитхаб профили. Каких-то интересных проектов, над которыми кто-либо из них работал в публичном доступе нет (смотрю по тому, кто из них куда и когда коммитил).

https://twitter.com/0xDosa
https://twitter.com/0xVertex
https://twitter.com/0xfr0ntenddev
https://twitter.com/0xAthanase

Твиттер у проекта мертвый, ни одного поста. Дата регистрации аккаунта Ноябрь 2020, вполне вероятно аккаунт куплен. Ссылка в дискорд ведет на твиттер -_-.

Фонды.

С фондами все гораздо интересней. Есть как тир-1 фонды: 3 Arrows, MGNR. Так и тир-2 фонды: Tetranode, Not3Lau. А так же разные инвесторы и инфлюенсеры из Olympus Dao, OG, Tribe Capital. Список довольно большой, 33 партнера, есть как громкие имена, так и не очень.

Информация об инвестиционных раундах отсутствует в публичном доступе, либо ее нет вовсе, но на твиттер проекта подписаны 9 из 33 партнёров + Darren Lau. По этому полагаю, что проект нас не обманывает и можно отнестись к списку инвесторов со всей серьезностью.

Смарт или не смарт.

Проект очень сырой, информации практически нет, но можно сделать пару выводов. В целом, в проекте можно будет принимать одну из 3-х ролей:

• Можно торговать на самой платформе, тут особо нет никаких смарт идей, в документации описаны основные механики расчета маржи, коллатерала, фандинга и прочего. Думаю это нам не очень интересно.
• Можно быть билдером. Проект предлагает возможность создавать структурированные продукты. Пока нет абсолютно никакой информации о том, что это и как это будет реализовано.
• Можно предоставлять ликвидность. Если и есть какой-то смарт, то он определенно тут. Вполне вероятно что для привлечения ликвидности проект будет предоставлять какие-то интересные условия и можно будет пофармить в их пуле. Помимо наград, которые можно получать в исходном пуле, откуда мы возьмем LP, будут дополнительные награды за стейкинг в омничейн пул.
  Думаю, что с большой вероятностью ранним пользователям еще и дропнут токен, возможно они запустят какую-то программу ликвидити-майнинга. Токен RAGE вероятно будет, он упоминается в доках как один из видов наград. Токеномики пока нет.

Выводы.

Пока наблюдаем за проектом, он очень и очень сырой. Когда пофиксят ссылку на дискорд, можно будет зайти к ним и посмотреть активность, почитать вопросы людей или задать свои. Проект предлагает интересный концепт пула ликвидности, но посчитать математику пока невозможно, как мне кажется. У них есть бэктесты в открытом доступе (https://docs.rage.trade/payoff), но это не более чем гипотеза на мой взгляд на текущий момент.