Market review 9.29.2024
Добрый вечер, дорогие подписчики.
1.Китай
Фондовые индексы Китая показали лучшую неделю с 2008 года
Процентное изменение индекса CSI 300 за неделю
Бычье ралли на китайском рынке началось из за того, что Центральный банк Китая:
- снизил процентные ставки и дал понять, что грядут новые сокращения
- снизил ставки по ипотечным кредитам на сумму более 5 триллионов долларов
- смягчил правила покупки второго жилья
- снизил коэффициент обязательных резервов для банков, высвободив свежую ликвидность
- пообещал выделить более 100 миллиардов долларов на поддержку рынка акций.
Откровенно говоря, это является благоприятным фактором для всех рискованных, чувствительных к ликвидности классов активов. Такие как золото, BTC, акции.
Важно отметить, что всю предыдущую неделю, на положительных новостях мы не видели никакого притока в HK ETF. Хотя каждая азиатская сессия имеет наивысшую волатильность в течении дня, в основном на положительный лад. Открытие Азии сопровождается ростом 1-3% BTC актива. Исходя из данных, которые мы с вами разбираем, мы можем смело предположить, что азиатская сессия сейчас держится за счет ритейла, а не крупных фондов.
В случае, когда ритейл фонды Китая, станут выходить из эйфории и деньги равномерно начнут распределяться во все секторы, HK ETF даст отличный буст крипторынку.
КНР - Manufacturing/Services/Composite PMI (сент) - 04:30мск
КНР -Caixin Services/Manufacturing PMI (сент) - 04:45мск
Единственные и важные для нас новости, исходя из которых будет понятен план на неделю, в случае положительных данных, ожидаю доставку цены в течении азиатской сессии в область 67-68 тысяч, с отторжением цены на американской сессии и движением вниз.
2. США
Американские фондовые фьючерсы мало изменились в пятницу, поскольку инвесторы ожидали последнего отчета по индексу цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС. В ходе торгов в четверг S&P 500 вырос на 0,4 %, установив новый рекордный максимум. Индексы Dow и Nasdaq также выросли на 0,62 % и 0,6 % соответственно. Это произошло благодаря тому, что обнадеживающий отчет о прибыли от Micron Technology подстегнул ралли в акциях полупроводниковых и других технологических компаний. Сильные экономические данные также способствовали росту бычьих настроений: еженедельные заявки на пособие по безработице упали до четырехмесячного минимума, что свидетельствует об устойчивости рынка труда. Более того, рост ВВП во втором квартале был подтвержден на уровне 3%, что ослабило опасения относительно более широкого замедления экономики.
Важный день для рынка, считаю - пятницу и данные по безработице, много слов сказанных Пауэллом в понедельник, можно будет опровергнуть или подтвердить, конечно если он будет говорить по ДКП.
В свою очередь, открытие американской сессии, на протяжении недели показывало хороший приток, по количеству средств в BTC ETF
На кластерах, именно эту сессию, можно рассматривать, как смена рук. Ведь именно в американскую сессию, мы видели значимые продажи в рынок, за исключением пятницы и аномальных покупок.
Ближайший пулл покупок и наш саппорт это аномалия от пятничного дня на отметке 64800$
Тут же находится и FVG от которого можно ожидать локальную реакцию, до верхней границы ренжа 15м, но снизу есть полка 15м, которая сопровождается оч сильной тепловой ликвидацией, ее снятие на неделе ожидал бы с вероятностью 90%
Poi 64100-64500, рассматриваю как зону локального набора позиций, с небольшим отскоком.
Вторая зона крупных лимиток, находится у нас на отметке 62000$
Зона 61600-62000$ выступает POI, как раз под снятие EQL 62360$.
Еще один возможный набор позиций на среднесрочный отскок
Локально хотелось бы увидеть открытие недельки выше 65800, что дало бы нам возможность образование нового недельного POC, который сопровождался бы импульсом на открытии, в область 68-69 тысяч $. Но в случае закрытия ниже 65800, 1ч бара на открытии недельной свечи, буду рассматривать манипуляцию без импульса вверх и брать шорт по маркету.
Закрытие ниже 65800 - шорт к 64800 + отскок от FVG до 65400, повторный шорт до 64400.
Закрытие выше 65800, лонг к ~68, по целям после структуры
ETH выглядит аналогично BTC, POC на графике, закреп под любым из них - импульс. Набор позиций будет осуществляться маркет ордером, от BTC
Альта, которую рассматриваю на коррекцию BTC, будет набираться от ближайших POC, кидаю только зоны интереса в виде графиков
BNB
На спот, как и говорил на стриме, я бы присмотрелся к KNC
Wintermute, Cumberland, CanYa, Flow traders
Humpy.eth - 0x0b588Bd4B60Fb38Daa5dc089Ad3486B34f7700f8
Coinbase wallets - много и 50/50 активных.
CoinDCX тир3 фонд, купил 2 месяца назад - 0xF390EdFDbb799eB68d8939C4e983D5AC63eB9c8d Etoro не активный - 0x3F08f17973aB4124C73200135e2B675aB2D263D9
Капа 80 млн, FDV 125 млн, 73% разлочено.
Считаю, что высока вероятность манипуляции.
Market Makers
Wintermute https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/wintermute
Достаточно скудная активность по альте, в основном гонял всю неделю один ARB и то внутри протокола, возможно комса и рестейкинг.
Так же продал огромную сумку NEIRO, что видно на графике -20%.
Активности мало, не интересен.
Jump Trading https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/jump-trading
Активно накапливает SHIB, сумка на 1.2млн$ смотрится прекрасно, учитывая набор в крайний памп, рассмотрел бы на локальной коррекции как свинг сделку,
GSR https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/gsr-markets
Активно свапают BIGTIME и RARE. BIGTIME в свою очередь сильно скидывали на биржу, но все равно имеют значимую чать токенов, поэтому рассматривал бы продолжение движения в ближайшее время, на отфикс какой-то части. RARE рассмотрел бы на POC 0,098. Ребята, накапливают этот ренж, хотя являются топ холдерами, вероятнее всего готовят продолжение движения.
