Crypto Vanga 2024
Тезисы, которые никогда уже не сбудутся в первых числах января!
В плане предсказаний я, конечно, не такой мемный чел, как Хамахич, но тоже та ещё... Ллама... а по сему относиться ли к данному творению, как к неизбежности и руководству к действию или просто поржать с аутизма автора - решать тебе. Я бы ставил на второе. А в целом стандартные: #DYOR и #NotAFinancialAdvice для всего что указано в посте и портфеле автора. Да, я тоже держу и шиллю. Прикинь, чо!
Имхо, получился просто набор мало связанных между собой субъективных тезисов о том, куда движется рынок в 2024м, и монеток, небезразличных автору, нежели связанное сочинение на тему. Зато картиночки ЗБС, спасибо ГПТ4 с Далл-И по Pro. Возможны рефки. Нет, ну что за человеек-пирамидос, а?
Тезис 1. Глобальная ликвидность и Черные лебедя:)
Я гораздо более позитивно смотрю на 2024 в сравнение с предыдущими двумя годами. Если оценивать Макроэкономические показатели, то FED готов, через паузы, снижать ставки, PBOC продолжает биться с дефляцией, а график и распределение выходов по ценам он-чейн заряжает BTC на новые ATH. Все это чудесным образом идеально ложиться на апрельский халвинг и через after-ETF dump мы готовы к новому полету. Остановить расчехление мани принтера может только глобальный черный лебедь.
А для появления таковых складываются прекрасные условия от выборов в США и послевыборного периода в РФ до хуситов, Тайваня, аргентинского либертарианства и... ну вот в чем ты диванный эксперт вот это и подставь. Потом скажешь как ты был прав и все предвидел.
А биткойн ETF штука классная и его реализация открывает простор для китового арбитража и появляения ещё более говеных фантиков для торговли этой самой цифровой свободой будущего, дабы ликвидности побольше стало в твоем любимом щитке. Про это даже дядя Артурка вчера в своем блоге написал. В общем все как в моем любимом криптомеме 2023
Тезис 2. Жечь больше или тратить меньше.
Тебе тоже наверняка смешно от того как "все Хперты переобулись по поводу Соланы". Переобуваться - незазорно, признавать ошибки - полезно, видеть недостатки - не зависеть от нарративов. Я не знаю откуда появились бабки на памп $SOL. Что там было в начале - наратив или прайс мувмент? Кажется и того, и другого и Динотолик.
Не знаю утекут ли бабки и всей нашей шиллерской п*здобратии придется переобуваться обратно уже в 2024м, но глупо отрицать, Солана по сути единственная альтернативная архитектура, которая все ещё что-то показывает на рынке, как-то вывозит нагрузку (спасибо, приоритетным комиссиям) и позволяет создавать какие-никакие, но условия для проектирования совершенно новых приложений. Тут, наверно, самый очевидный пример - переезд Helium и новый диджитал пейпер кэш от KIN.
А теперь подумай над тезисом, который подвезли в своем годовом отчете Delphi Digital. Мета Соланы - чем дешевле быстрые платежи, тем лучше. Мета Эфира - чем дороже медленные платежи, тем лучше.
Да это буквально так для экономики Эфира, чем больше нагружена сеть, тем больше сжигается газа, тем более дефляционным становится актив... прости юзер, что тебе очень больно. Но это не значит, что так будет всегда. Виталик не сидит в Луштице сложа лапки. Эфировское останется за эфиром, даже если не в этом цикле, во что слабо верится, учитывая эти бесконечные L2.
Проблемы Соланы - проблемы альтернативной архитектуры на ранней стадии. Починились ли они - судя по дропу PYTH и JTO скорее да, чем нет. Однако, ещё предстоит затестить на JUP. Это и будет подтверждением. Плюс релиз нового клиента должен сделать систему более устойчивой. Ну т.е. хотя бы по выходным Солана до обеда должна работать:)
Бл*, только пожалуйста, не записываете меня в Солана-махi. То что я тут расписываю не ставка на рост $SOL, это ставка на появление совершенно новых для крипты приложений и продолжение меты солана-дропов в 2024. Всем дружбы, никто не уйдет обиженным.
Какие приложение смотрим:
NFT: Tensor, DRiP.haus, hyperspace, hadeswap
DeFi:
Parcl.co - деривы на недвигу, по коду lama скидочки
Sanctum.so - мгновенный выход из любого ЛСТ в другой. Доставляет очень. phoenix.trade - реально быстрый децентрализованный ордербук на Соляре
flash.trade - Гиперликвид по солановски с геймификацией через нфт (по ссылке скидочки на комсу),
meteora.ag - ультимативная фармилка с динамической ликвидностью
Payment: getcode.com, spherepay.co
Тезис 3. L1 Wars: Return of the Sh*t
Пумпы INJ и SEI - космочейнов, в которых все работает отвратительно криво, под нагрузкой ложится как Ленин, а выглядит как будто за дизайн отвечало лично моё ощущение прекрасного... привели меня к мысли, что не космочейнами едиными. Пумпнится ли ICP, начнут ли свой мув SUI и APTOS...
- ха, ну они на языке Move, поэтому мув... ха, понял какая смешная аллегорическая отсылка, да?) Да? ДА?... ну и ладно, ну вот и шут с тобой как бабушка Князева говорила...
очнется ли DOT, воскреснет ли EOS или Фантом Село окажется в Мунбиме,
а может 🤔...
... то мне неизвестно, но уверенность в Пумпе одного из старичков около 100%. А ещё тонны г...., т.е. новых чейнов из которых по хайпу и ресурсам я бы выделил медвежий околомемный культ с рил йлдом, про который мне известно, что технически команда умеет примерно ничего и большую часть вещей аутсорсит (разговаривал я тут с Ankr по поводу их тестнета)... и это ни в коем случае не FUD, ведь на бычке чем менее рабочий продукт, тем больше иксов - доказаной Мантой. С другой стороный хайпа технически более сильные Monad и Aleo, но совершенно не хайповые по сравнению с медвежьим культом. Если у кого есть ОТС по FDV $420кк в BERA, дайте занести, а?
Тезис 4. L2 Wars: a New hope for Old
L2 лезут изо всех щелей, только и успевай переписывать где тебе ещё надо покрутить свою абуз-ферму. Кто победит в итоге? Есть несколько мыслей:
1) Тот, кто сможет выстроить правильную экономику вокруг собственной инфраструктуры для максимизации ревенью токенхоледрам
2) Тот, кто сможет удержать юзера - концепции рил йилд на хайпе
3) Тот, кто сможет привлечь разработчика денежкой
Из старичков меня всегда больше привлекала концепция Superchain Optimism, успешность которой косвенно подтверждало количество форков репы OP Stack на гитхабе, но думаю что по мере вливания капитала в рынок доходность между OP, ARB, zkSync и Stark должна быть примерно одинаковой. Зато у ARB есть XAI и ApeChain (да да, те самые BAYC). Scroll, Linea, Base крутите как хотите, где-то больше, где-то меньше заработать дадут всем. Кстати, Base, если не в курсе, твоя прокси ставка на OP.
Blast складывает свою пирамидку максимально разумно. Но хватит ли им силенок после раздачи дропа и что будет с Blur, как он должен вписаться и стать центром новый экосистему или же его задача просто выиграть битву за рынок НФТ? Посмотрим.
В общем старичковый батл будет разбавлен свежими дропами, что скорее всего размоет ликвидность. Надежда лишь на приток всежей ликвы с мани-принтера.
OP и ARB (если не будет также раздавать десятки лямов в никуда), пара ЗК-роллапов, пара пирамидосных мем-экосистем выживут. Все остальное сдохнет на следующем даунтренде.
Из совсем новых вещей nil.foundation от гигабрейнича Мишы Комаров при поддержке СyberFund (вся эта ваша тоновая и нотовая лудильня) смотрится как что-то свежее. Советую послушать подкаст ББ, чтобы оценить масштаб.
Субъективно от Олега:
OP - «Круто!» «Да это ж круто!»,
ARB - «супергуд»,
Base - «Великая компания»,
Polygon - «это их выбор, и я не могу их осуждать»,
Mantle - «Ну это я какие-то копейки получил просто от этого»,
Scroll - «It’s okey»
Era - «и я с вами вместе мечтаю, с тобой, с Чичваркиным»
Blast - «это было не просто смело, это было пиздец как смело»,
Linea - «вот мне лично это не интересно, за других сказать не могу»,
Starknet - «я ошибся! Я могу один раз ошибиться?»,
Manta - «ну это пиздец какой-то просто! Ну сколько можно»,
Origo - «Бл*ть, я заплакал»
Всё остальное - просто нарезать иксов на койнлисте, если рыночек позволит.
Тезис 5. Рестейкинг и DA - меты, которые приведут нас к новому кризису.
Eigen и Celestia пытаются расширить узкое бутылочное горлышко масштабирования распределенных сетей за счет нового подхода к хранению и восстановлению блокчейн данных. И всех, кто так или иначе участвует в этих проектах (от стейкеров до валиков), мета дропов может смысть волной куда как более профитной чем жито-питовый прибой Соланы, но... Дата-блобы Эфира... и чем сильнее рынок разгоняет ценник Eigen и TIA, тем невыгоднее проектам онбордится туда.
Хоть и по последним данным до этого ещё очень далеко, но... экономический предел ценовой целесообразности Eigen и TIA существует, а значит и предел инвестиционной привлекательности. Для ранних инвесторов на текущей бычке, это не так уж и важно, а вот на следующем даунтренде это может стать причиной краха проектов с потенциальным FDV даже выше Terra.
Похоже дела обстоят с рестейкингом. С одной стороны, этот нарратив открывает просто новые крутые кейсы по типу мгновенного вывода активов с мостов. С другой, мы понятиям не имеем о всех потенциальных рисках, которые этот нарратив несет для рынка и нам только предстоит их изучить. И кто знает, может новый даунтренд начнется со взлома пула рестейкнутого stETH, сложив весь ДеФи до зачатков 2020го?
Но пока это только страшилки для особо параноидальных обитателей криптотехноподполья. На 2024 модульные решения, ДА-чейны и рестейкинг выглядят как мета на 10ки миллиадров потенциального дропа, пропустить которую, я считаю, преступление против абузерства!
Проекты на DA Celestia: Manta, Eclipse, Consuit, Astria и что-то из Polygon
Проекты на DA EigenLayer: Versatus, Polymer, Layer N
Тезис 6: Все будет интент-бейсдово
Все большу популярность будут набирать транзакции на основе интентов, т.е. намерений, где пользователь будет задавать условия исполнения, а логика будет лежать на 3й стороне - резолвере. "Купить 100$ ETH не дороже чем за Х" уже вполне себе реальность в лице 1inch Fusion и Uniswap X, а количество юзкейсов для таких систем просто безгранично и в DeFi и в NFT-торговле. Тут, наверно, и AI для формирование интентов пригодится.
Для трейдеров и юзеров это просто спасение и новый удобный экспириенс. Для создателей резолверов - сущеностей разрешающих интенты - колоссальная доходность и новый, потенциально, огромный рынок. Только жаль, что в эту прекрасную картину будущего никак не вписать провайдеров пассивной ликвидности. Они будут страдать... ну или чо-нить придумаем с этими хуками Юника.
Кросс-чейн системы также переходят на интент-бейсд и L0, похоже, это гонку начинает проигрывать. Главных притензий две: неочевидные проблемы с безопасностью и очевидная дороговизна. И так будет до выхода V2.
А теперь посмотри воооот сюда (особенно график объемов) и подумай, а на ту ли лошадку ставочка или может прямо сейчас на рынке есть кое-что за бесценок с отличным апсайдом? И даже свои кровные жечь не надо в бесмысленной гонке с 2 миллионами других гонщиков?
Не, я не отговариваю крутить зирулетку, я лишь прошу оценить. Возможно, я не прав. Мне нравится команда L0 и я с нетерпением жду релиз V2, который что-то не очень спешит, если честно, но который точно расставит все точки и над Лейер, и над Зирой. А размер дропа покажет кто где с... ну вот да...
А что ещё остается? Номад хакнули. Акселар крут для онбординга на dYdX, но так и не нашелся сам по себе. Да и Космосу как экосистеме предстоит ещё, как оказалось, пройти долгий путь по следам Соланы, чтобы нормально себя чувствовать под нагрузкой. Что же остается? Может сетка бога Грома?... хм.
Тезис 8. Самые дебильные идеи могут оказаться самыми прибыльными.
Бычьи рынки всегда иррациональны и то, что кажется невероятным сегодня, может вполне себе выстрелить завтра. И вот список идей, на которые я обратил внимание со стороны или додумал сам.
Супер NFT-коллекция или Контентный Metaverse: представь коллабу Падиковых Пинговинов и Дудлзов в невероятном шоу от Нетфлекиса "Падиковые Пингвины против Дудлзов: кровь на асфальте", которое срывает вентель продаж мерча и выводит коллекции на 3х значный флор с продолжениями в виде игр, метаверсных реалити-шоу, подкастов и тд и тп. Мегаколлаборации через контент (в том числе и метаверсе) и мерч с брендами из веб-2, вот путь к 8-значным капитализациям для самых популярных коллекций и почему бы в 2024м этому не случится. Моя лудка здесь на 2024 - ROOT.
GambleFi: RLB - самый доходный токен 2023. Ревенью Stake.com за 2023й - $2.5kkk. Крутить рулетки за крипту или выпускать токен даже для веб-2 казино оказывается очень прибыльным. А почему бы в 2024м не взлеть веб-3 ставочкам. И тут есть Thales со своим токеном - очень продвинутый маркетплейс не только для ставок, но и для торговли своими позициями на ставках. Azuro мне крайне симпатичны. Да, цифры не большие и, кажется что помимо дроп-фармеров, протокол особо никому не нужен. Да и пулы ликвидности не выглядят особо доходными для привлечения ликвы (у меня 1.2% за 2 месяца), да и если ставить на наиболее вероятные события, то пул теоритически вообще можно сдрейнить. Однако, если добавить слоты в телеграм-клиенты, то кто знает как оно залетит на условных филипинах или в фаввеллах Рио. WINR, DMT для тех, кто хочет полудить. Тыкать ставки тут, если хочешь попробовать залутать дроп Azuro. Но помни главные основный тейки участия в крипто-казино:
- Выиграть на ставках состояние не получится;
- Ты сожжешь все, что поставишь рано или поздно;
- Залутать богатство на дропе и росте токена 50/50;
- А повеселиться выйдет 100%.
Telegram терминалы и игры: Кажется, что AA и модульные-аккаунты должны наконец-то навсегда изменить способ взаимодействия юзера с БЧ. А телеграм-снайпинг боты и их поголовные хаки были лишь предтечами чего-то более масштабного. Это и продвинутый торговый экзекьюшн и бесшовное взаимодействия для более массовых приложений. В 2018м была попытка запускать телеграм игры с использованием крипты, но поскольку они были в основном текстовыми кальками пирамидосных ферм, то не взлетело. С появлением новых нфт-стандартов и схем формирования и исполнения транзакций (без сид-фраз, приватных ключей, понимания газа), такие типы приложений действительно могут выйти на массовый уровень. DeFi-терминалы, текстовые рпг старой школы, кошельки и платежки и даже не обязательно в виде веб или десктопа, а внутри твоего любимого мессенджера! Кстати, DeCommas и твой покорный слуга работают в одном из таких направлений.
DPiN и AI: когда весь эфир зависит от того какие отношения у инфуры с AWS, это звучит как-то не очень независимо, распределенно и защищенно от цензуры. Именно поэтому Infura будет юзать DIN, доходы провайдеров инфры на DRPC растут, а Obol чуть ли не самый хайповый проект среди нодоводов. И кстати, как провайдеры DeCommas очень успешно и доходно работает с DRPC, так что вливайся со своей нодой по нашей ссылке по нашей ссылке, будем вместе кэшграбить и децентрализовывать инфры.
AI - просто купи токен с тикером AI
Мемкойны как отражение: у меня есть теория, что мемкойн-нарратив - это отражение недоверия поколения к существующей системе, попытка выстебать все её недостатки, докричаться до власть имущих: "Нас это не устраивает! Мы так жить не хотим!". И если это не фундаментал, на котором появится ещё ни один проект по следам твитов Илона
то я не знаю каких ещё супертехнологий тебе надо. А уж если этот "ни один проект" перерастет в Супер NFT-коллекцию или Контентный Metaverse, то можешь смело просить администрацию Дубая отсыпать себе личный остров. Стреляйте, господа снайперы, стреляйте!
Тезис 9. А что в портфеле, дядя Лама?
Просто списком, чтобы не сильно вылупаться:
L1 и L2:
$ETH (много, почти весь в LST и RST для дропов), $BNB - остатки былой роскаши 2/3 распроданы в связи с отстутвием CZ и общей вакханалией вокруг биржи (нах мне ещё один FTX),
$SOL - фармим дроп мету,
$ATOM, $TIA, $INJ, - фармим космо-дропы, $DOT - остатки с аукционов и паблик-сейла, дай бог где-нибудь по $20-25 расстанемся
$OP и $ARB - большую часть съел хак Kyber, но остатки со мной до $10 как минимум
ждем $STARK и другие L2-дропы, льем по наитию и состоянию рыночка
DeFi:
$GNS, $GMX, $DYDX, $RBX - все ещё зачем-от... но $HL и новенькие Perps хочется получить больше
$FXS, $LINK, $GRT, $GFI, $ONDO - RWA-мета потенциально, $LINK и $GRT ещё как AI ну такое
$CVX и $AURA - фарм $FXS, $OP через взятки
почему то все ещё не слиты $RDNT, $BTRFLY, $GRAIL, $CNC и другое... по мелочи
NFT и Меtaverse: $BLUR, $IMX, $RMRK... надеюсь ещё Tensor солановский зацепить дропчиком
Ожидаемые дропы: смотри тут
Всякие несущественные лудки: $ROOT, $XAI, $DMT, $PROS, $PROM, $WINR, $AI
Задачка проста - прочувствовать хаи рынка и максимально очиститься от всего в Эфир и Стейблы. Возможно, это даже задачка на 2025й. Главное, без лебедей и глобальных войн.
Вот, пожалуй, и всё на 2024. Возможно, что-то забыл. Где-то пропустил. Не сказал про RWA, Стейблы, Аппчейны, СошиалФи (ленс и фаркастер, вот и сказал), Солбаунд, dID и репутацию. Но и простыней тебя грузить не хочется. Ибо, во-первых, чем больше воды - тем меньше полезность. Во-вторых, дяде Ламе сегодня 35! Так что можешь смело поздравлять в комментах. Ну и конечно, любой конструктивный фидбэк приветствуется.
