БОЛЬШОЙ РАЗБОР FXS

Intro

Frax Share (FXS) — это основной токен управления на блокчейне Ethereum, являющийся частью экосистемы Frax Finance, в которую также входят:

FRAX — стейблкоин, курс которого привязан к доллару США. Разработчики прозвали его "фракционно-алгоритмическим стейблкоином", поскольку его привязка к валюте обеспечивается частично залогом и частично алгоритмически;
Frax Price Index (FPI) — первый в криптоиндустрии стейблкоин, курс которого привязан к индексу потребительских цен (CPI), полностью обеспеченный криптовалютой;
Frax Price Index Share (FPIS) — еще один токен управления, который можно использовать для стейкинга, взаимосвязанный с токеном FXS;
Frax Ether (frxETH и sfrxETH) — стейблкоин, курс которого привязан к ETH, являющийся также LST-токеном, используемым в качестве замены популярного в Ethereum обернутого токена WETH.

Токен FXS наделяет своих владельцев правом голоса при принятии решений по развитию экосистемы Frax Finance. Кроме того, владельцы FXS могут застейкать свои токены и получать за это вознаграждения, что стимулирует холдеров держать их как можно дольше и может способствовать росту курса.

Более подробно о проекте Frax Finance можно узнать на их сайте и в их docs.

Technical analysis

На момент апреля 2024 года, токен FXS торгуется по цене ~$6,7. На графике видно, что актив уже продолжительное время торгуется в канале накопления. Цена регулярно реагирует на взаимодействие с зонами сетки OTE. Видно, что набольшую реакцию цена получила от тестирования уровня 0.5, сетки OTE. Исходя из полученных данных можно предположить следующие варианты развития событий:

Если брать в расчет последние событие рынка финансов, рост индекса CPI с 3.2% до 3.5% (при ожидании в 3.4%) — это может вызвать локальную просадку цен на рынке криптовалют. На фоне этих новостей BTC уже показал небольшую просадку по цене, которую уже откупили.
Однако, на долгосрочной перспективе, не следует ожидать сильное падение цен на альткоинах, так как они, итак, находятся в долгосрочной просадке.

FXSUSDT, 1w

Basic analysis

Сфера назначения

Frax Share относится к onchain-инфраструктуре.

Это относит Frax Share к Tier 2 проектам по сфере назначения.

Капитализация

Frax Share имеет рыночную капитализацию более $527,000,000.

Это относит Frax Share к Tier 2 проектам по капитализации.

Инвестиционные фонды

Frax Finance проводила несколько инвестиционных раундов с 2019 по 2021 год, однако не раскрывает информацию о инвесторах и сумме инвестиций.

Twitter аккаунт

Frax Finance имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает почти 100,000 подписчиков.

Frax Finance twitter

По данным twitterscore, проект Frax Finance имеет 188 баллов “криптовости”.

По итогу, проект Frax Finance относится к Tier 3+ проектам по его twitter аккаунту.

Advanced Analysis

Tokenomics

Общий объем поставок: 99,681,496

Реализованный объем поставок: >78,860,000 (79.1%)

FXS TTA

Капитализация при полной эмиссии токенов ($6.7): 667,867,745 (не сильно отличается от текущей капитализации. Последующие разблокировки ликвидности окажут слабое негативное воздействие на цену актива)

Процент монет на топ-100 кошельках: 93.2% (говорит о нацеленности команды проекта на дальнейшее его развитие. В случает ведения грамотной экономической политики командой проекта - концентрация большей части реализованного объема, в руках топ-100 кошельков, не даст негативного воздействия на дальнейшее развитие)

FXS Top holders

Команда проекта и разработка

Jason Huan — Co-Founder проекта Frax Finance. Также, во время своего обучения в университете UCLA, основал студенческое сообщество по технологии blockchain, сосредоточенное на технологических и бизнес-аспектах.

Travis Moore — Co-Founder & CTO проекта Frax Finance. Ранее не участвовал в разработке проектов сферы web3.

Sam Kazemian — Founder проекта Frax Finance. Ранее не участвовал в разработке проектов сферы web3.

Frax Finance имеет открытый проект на github. Суммарно проект насчитывает 46 репозиториев. По графикам активности видно, что над проектом ведется работа.

Frax Finance github

Активность комьюнити проекта

Frax Finance имеет свой discord-сервер. Он насчитывает более 12,000 участников. В канале можно найти различные ветки общения с регулярной активностью пользователей.

Frax Finance discord

Помимо discord-сервера, проект имеет свой telegram-канал, который насчитывает почти 20,000 участников. Канал используется для общения среди сообщества и в нем часто можно наблюдать общение среди пользователей.

Frax Finance telegram

Summary

Frax Share (FXS) — это основной токен управления экосистемы Frax Finance, которая предлагает рынку несколько собственных децентрализованных реализаций stablecoin.

Проект не располагает большим сообществом, однако можно выделить его качество. За проектом в социальной сети twitter следит большое количество известных деятелей криптосферы. Несмотря на малый опыт команды - видно, что над проектом ведется активная работа.

Суммируя полученную информацию, можно ожидать развитие проекта в долгосрочной перспективе.

На данный момент цена актива находится в просадке и уже продолжительное время находится в зоне накопления. Беря в расчет все риски — можно аккуратно добирать актив на долгосрочную перспективу.