Spot
February 29

STG - БОЛЬШОЙ РАЗБОР!

Intro

Stargate Finance(STG) — это межсетевой протокол ликвидности, лежащий в основе omnichain DeFi. По своей сути, Stargate является мостом с единой ликвидность, позволяющий пользователям или децентрализованным приложениям гарантировано обменивать нативные токены различных сетей между собой.

Более подробно о протоколе Stargate можно узнать на их сайте и в их Gitbook.

Technical analysis

На момент февраля 2024 года, токен STG торгуется по цене ~$0.6. Актив более 370 дней находится в стадии накопления и только чуть более 120 дней назад сменил тренд на восходящий. На графике видно, что цена актива последнее время находилась в узком диапазоне между $0.5 и уровнем 0.382, сетки OTE. Однако, в ходе неоднократного тестирования уровня 0.382 - цена сломала данную структуру и ушла на снятие следующих интересных точек скопления ликвидности: зона $0.7-0.75 и зона 0.5, сетки OTE. Исходя из полученных данных можно прогнозировать следующие сценарии развития событий:

  • В случае общего положительного настроения на рынке криптовалюты, стоит ожидать планомерное развитие данного восходящего тренда. Ближайшими глобальными целями движения выступят уровень $1 и зона 0.705-0.79 сетки OTE, которые также являются сильными зонами сопротивления для цены. Поэтому от них стоит ожидать коррекцию на снятие неэффективностей, образованных в ходе данного движения.
  • В ином случае стоит предполагать, что данный слом структуры является ложным и в скором времени цена вернется обратно в диапазон движения.
STGUSDT, 1W

Basic analysis

Сфера назначения

Stargate относится к DeFi-протоколам.

Это относит Stargate к Tier 2 проектам по сфере назначения.

Капитализация

Stargate имеет рыночную капитализацию более $130,000,000.

Это относит Stargate к Tier 3 проектам по капитализации.

Инвестиционные фонды

В ходе ICO, суммарно проект Stargate собрал инвестициями $30,000,000. Однако информация о каких-либо крупных инвестиционных фондах, вложившихся в проект, отсутствует.

Это относит Stargate к Tier 3- проектам по сумме инвестиций и качеству инвестиционных фондов.

Twitter аккаунт

Stargate имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает более 250,000 подписчиков.

Stargate twitter

По данным twitterscore, проект Stargate имеет 157 баллов “криптовости”.

Stargate twitterscore

Среди подписчиков данного проекта в twitter можно выделить большое количество крипто инфлюенсеров, а также людей относящихся к таким фондам, как a16z, coinbase, multicoin capital, blockchain capital.

По итогу, проект Statgate относится к Tier 2+ проектам по его twitter аккаунту.

Advanced Analysis

Tokenomics

Общий объем поставок: 1,000,000,000

Реализованный объем поставок: 120,000,000 (12%)

Stargate TTA

Уровень перекупленности проекта: ~4,3 (низкий)

Капитализация при полной эмиссии токенов ($0.6): 600,000,000 (высокая, плохой уровень)

Процент монет на топ-100 кошельках: 99.9% (говорит о нацеленности команды проекта на дальнейшее его развитие. В случает ведения грамотной экономической политики командой проекта - концентрация почти всего реализованного объема, в руках топ-100 кошельков, не даст негативного воздействия на дальнейшее развитие)

TVL (Total Value Locked): >$300,000,000 (1 место среди cross-chain DeFi-протоколов)

Соотношение капитализации и TVL: 2.3 (очень хороший показатель. Говорит о доверии к протоколу со стороны сообщества)

Команда проекта и разработка

Bryan PellegrinoCo-Founder & CEO проекта Stargate(LayerZero labs). Ранее был ведущим инженером в разработке архитектуры машинного обучения, в компании Rho Impact. Также является Co-Founder проекта OpenToken, которого, на данный момент, уже не существует.

Ryan ZarickCo-Founder & CTO проекта Stargate(LayerZero labs). Также является Co-Founder нескольких других проектов, занимающихся разработкой смарт-контрактов и машинным обучением.

Caleb BanisterCo-Founder проекта Stargate(LayerZero labs). Как и Ryan Zarick является Co-Founder проектов, занимающихся написанием смарт-контрактов и машинным обучением.

Stargate имеет свой открытый github-аккаунт. Аккаунт имеет 3 репозитория. По графикам активности видно, что команда почти не ведет работу над улучшением проекта. Вероятно команда проекта LayerZero Labs сконцентрирована над другими своими проектами.

Stargate github
LayerZero github

Активность комьюнити проекта

Stargate имеет свой discord-сервер. Он насчитывает около 450,000 участников. В канале можно найти различные ветки общения с регулярной активностью пользователей.

Stargate discord

Stargate также имеет свой telegram-канал, который насчитывает более 15,000 участников. Канал является дискуссионным, в нем часто можно наблюдать различную активность пользователей.

Stargate telegram

DeFi-opportunity

Свои токены STG можно застейкать на официальном сайте stargate.finance. Сайт имеет интуитивно-понятный интерфейс, в котором каждый может залочить свои токены STG в нескольких, предложенных на выбор, сетях.

Stargate staking

Summary

StargateFinance (STG) — это ведущий cross-chain протокол обмена от команды LayerZero Labs. Протокол позволяет пользователям или других Dapps обменивать токены между различными поддерживаемыми сетями с гарантией выполнения.

Протокол находится под руководством у опытных, в сфере blockchain-технологий и машинного обучения, людей, а также имеет большое активное сообщество. Также за проектом в социальных сетях следят не мало известных, в крипто-индустрии, личностей.

Проект находится на ранней стадии развития и, на мой взгляд, не будет ограничен только данным cross-chain протоколом. Команда LayerZero Labs даст хороший толчок развития всей крипто-индустрии в будущем.

Исходя из данных технического анализа и токеномики проекта, стоит ожидать, что актив STG обновит свои максимумы на будущем бычьем рынке.