STG - БОЛЬШОЙ РАЗБОР!
Intro
Stargate Finance(STG) — это межсетевой протокол ликвидности, лежащий в основе omnichain DeFi. По своей сути, Stargate является мостом с единой ликвидность, позволяющий пользователям или децентрализованным приложениям гарантировано обменивать нативные токены различных сетей между собой.
Более подробно о протоколе Stargate можно узнать на их сайте и в их Gitbook.
Technical analysis
На момент февраля 2024 года, токен STG торгуется по цене ~$0.6. Актив более 370 дней находится в стадии накопления и только чуть более 120 дней назад сменил тренд на восходящий. На графике видно, что цена актива последнее время находилась в узком диапазоне между $0.5 и уровнем 0.382, сетки OTE. Однако, в ходе неоднократного тестирования уровня 0.382 - цена сломала данную структуру и ушла на снятие следующих интересных точек скопления ликвидности: зона $0.7-0.75 и зона 0.5, сетки OTE. Исходя из полученных данных можно прогнозировать следующие сценарии развития событий:
- В случае общего положительного настроения на рынке криптовалюты, стоит ожидать планомерное развитие данного восходящего тренда. Ближайшими глобальными целями движения выступят уровень $1 и зона 0.705-0.79 сетки OTE, которые также являются сильными зонами сопротивления для цены. Поэтому от них стоит ожидать коррекцию на снятие неэффективностей, образованных в ходе данного движения.
- В ином случае стоит предполагать, что данный слом структуры является ложным и в скором времени цена вернется обратно в диапазон движения.
Basic analysis
Сфера назначения
Stargate относится к DeFi-протоколам.
Это относит Stargate к Tier 2 проектам по сфере назначения.
Капитализация
Stargate имеет рыночную капитализацию более $130,000,000.
Это относит Stargate к Tier 3 проектам по капитализации.
Инвестиционные фонды
В ходе ICO, суммарно проект Stargate собрал инвестициями $30,000,000. Однако информация о каких-либо крупных инвестиционных фондах, вложившихся в проект, отсутствует.
Это относит Stargate к Tier 3- проектам по сумме инвестиций и качеству инвестиционных фондов.
Twitter аккаунт
Stargate имеет свой аккаунт в twitter. Их twitter аккаунт насчитывает более 250,000 подписчиков.
По данным twitterscore, проект Stargate имеет 157 баллов “криптовости”.
Среди подписчиков данного проекта в twitter можно выделить большое количество крипто инфлюенсеров, а также людей относящихся к таким фондам, как a16z, coinbase, multicoin capital, blockchain capital.
По итогу, проект Statgate относится к Tier 2+ проектам по его twitter аккаунту.
Advanced Analysis
Tokenomics
Общий объем поставок: 1,000,000,000
Реализованный объем поставок: 120,000,000 (12%)
Уровень перекупленности проекта: ~4,3 (низкий)
Капитализация при полной эмиссии токенов ($0.6): 600,000,000 (высокая, плохой уровень)
Процент монет на топ-100 кошельках: 99.9% (говорит о нацеленности команды проекта на дальнейшее его развитие. В случает ведения грамотной экономической политики командой проекта - концентрация почти всего реализованного объема, в руках топ-100 кошельков, не даст негативного воздействия на дальнейшее развитие)
TVL (Total Value Locked): >$300,000,000 (1 место среди cross-chain DeFi-протоколов)
Соотношение капитализации и TVL: 2.3 (очень хороший показатель. Говорит о доверии к протоколу со стороны сообщества)
Команда проекта и разработка
Bryan Pellegrino — Co-Founder & CEO проекта Stargate(LayerZero labs). Ранее был ведущим инженером в разработке архитектуры машинного обучения, в компании Rho Impact. Также является Co-Founder проекта OpenToken, которого, на данный момент, уже не существует.
Ryan Zarick — Co-Founder & CTO проекта Stargate(LayerZero labs). Также является Co-Founder нескольких других проектов, занимающихся разработкой смарт-контрактов и машинным обучением.
Caleb Banister — Co-Founder проекта Stargate(LayerZero labs). Как и Ryan Zarick является Co-Founder проектов, занимающихся написанием смарт-контрактов и машинным обучением.
Stargate имеет свой открытый github-аккаунт. Аккаунт имеет 3 репозитория. По графикам активности видно, что команда почти не ведет работу над улучшением проекта. Вероятно команда проекта LayerZero Labs сконцентрирована над другими своими проектами.
Активность комьюнити проекта
Stargate имеет свой discord-сервер. Он насчитывает около 450,000 участников. В канале можно найти различные ветки общения с регулярной активностью пользователей.
Stargate также имеет свой telegram-канал, который насчитывает более 15,000 участников. Канал является дискуссионным, в нем часто можно наблюдать различную активность пользователей.
DeFi-opportunity
Свои токены STG можно застейкать на официальном сайте stargate.finance. Сайт имеет интуитивно-понятный интерфейс, в котором каждый может залочить свои токены STG в нескольких, предложенных на выбор, сетях.
Summary
StargateFinance (STG) — это ведущий cross-chain протокол обмена от команды LayerZero Labs. Протокол позволяет пользователям или других Dapps обменивать токены между различными поддерживаемыми сетями с гарантией выполнения.
Протокол находится под руководством у опытных, в сфере blockchain-технологий и машинного обучения, людей, а также имеет большое активное сообщество. Также за проектом в социальных сетях следят не мало известных, в крипто-индустрии, личностей.
Проект находится на ранней стадии развития и, на мой взгляд, не будет ограничен только данным cross-chain протоколом. Команда LayerZero Labs даст хороший толчок развития всей крипто-индустрии в будущем.
Исходя из данных технического анализа и токеномики проекта, стоит ожидать, что актив STG обновит свои максимумы на будущем бычьем рынке.