Telegram — Башня Cryptowiz’a

Уверен, что эта статья будет полезна каждому, кто стремится расширить свои знания в области финансов и криптовалют.

Почему я думаю, что термин “Крипто-Дракон” подходит больше, чем “Кит”?

В отличии от “крипто-китов”, которые просто владеют большими объемами криптовалюты, BlackRock обладает значительным влиянием на различные аспекты экосистемы Bitcoin и экономики в целом. Это влияние распространяется на владение ETF, инвестиции в майнинговые компании и потенциальное воздействие на разработчиков. “Дракон” лучше отражает эту многогранную силу и потенциальную способность формировать будущее Bitcoin.

Сегодня мы рассмотрим влияние BlackRock, гигантской финансовой компании, на рынок криптовалют. Их действия могут значительно повлиять на будущее этой индустрии.

Выход Дракона на крипто-рынок:

BlackRock, компания с активами под управлением в 11 триллионов долларов, активно интересуется криптовалютами. Их действия уже создают заметный эффект на рынке.

iShares Bitcoin Trust (IBIT): Открытие доступа

IBIT — это биткоин-ETF, который позволяет институциональным инвесторам вкладывать деньги в биткоин через традиционные финансовые инструменты.

Суть IBIT:

⦁ IBIT — это спотовый биткоин-ETF, созданный BlackRock.

⦁ Он позволяет инвесторам получать доступ к биткоину, не владея им напрямую, а через акции фонда, торгуемые на бирже.

Этот фонд привлекает значительные инвестиции, увеличивая ликвидность рынка и повышая доверие к криптовалютам.
BlackRock делает биткоин доступным для широкого круга инвесторов, которые ранее не могли в него инвестировать по законодательным причинам.

Европейская экспансия: Расширение влияния Запуск биткоин-ETP в Европе (IB1T и BTCN) — это шаг к тому, чтобы усилить влияние BlackRock на европейском крипто-рынке. Это говорит о том, что компания хочет охватить как можно больше инвесторов в разных странах.

Влияние Дракона:

Империя BlackRock: Акции котируемых компаний

BlackRock, с активами под управлением 11 триллионов долларов, является крупнейшей в мире инвестиционной компанией, чьё влияние распространяется на все ключевые секторы мировой экономики. Владея значительными пакетами акций тысяч публичных компаний, включая таких гигантов, как Apple, Microsoft и Amazon, BlackRock играет ключевую роль в формировании корпоративной политики и рыночных тенденций. Компания не просто управляет огромными суммами, но и серьёзно воздействует на принятие решений в советах директоров, что делает её одним из самых влиятельных игроков в мировой финансовой системе.

BlackRock не просто инвесторы, они формируют будущее крипто-рынка.

Приток капитала: Увеличение инвестиций Миллиарды долларов, поступающие на крипто-рынок благодаря BlackRock, способствуют развитию крипто-стартапов и проектов.Так же это влияет на рост цены Bitcoin.

Регулирование: Влияние на законодательство BlackRock может оказывать влияние на формирование законов, регулирующих криптовалюты. Это может привести к созданию более благоприятной среды для развития крипто-индустрии.

Мнение о биткоине: Признание потенциала
Аналитики BlackRock видят в биткоине потенциал “цифрового золота”. Это может изменить отношение традиционных инвесторов к биткоину.

USDC: Интерес к Stable Coins BlackRock изучает возможность инвестиций в стейблкоин USDC. Это демонстрирует интерес компании к стабильным и надежным цифровым активам.

Будущее крипто-рынка:

BlackRock — это мощнейший игрок, который ускоряет развитие крипто-рынка.

Кроме того, BlackRock, обладая огромным опытом в создании и управлении финансовыми инструментами, способствует развитию институциональной инфраструктуры крипто-рынка. Это включает в себя разработку новых финансовых продуктов, таких как деривативы на криптовалюты, и создание стандартов для хранения и торговли цифровыми активами.

BlackRock также играет важную роль в интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему. Предоставляя институциональным инвесторам доступ к этому классу активов, компания увеличивает ликвидность крипто-рынка и повышает его стабильность. Это, в свою очередь, способствует более широкому распространению криптовалют в качестве инвестиционного инструмента.

Влияние на формирование ESG-стандартов в криптоиндустрии:

Влияние BlackRock на крипто-рынок не ограничивается простым владением криптовалютами и инвестициями в связанные активы. Компания играет ключевую роль в формировании целого ряда аспектов, определяющих будущее этой индустрии. Одним из таких аспектов является внедрение принципов ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление) в криптоиндустрию. BlackRock, активно продвигая эти стандарты в своих инвестиционных стратегиях, оказывает давление на компании, занимающиеся добычей криптовалют, и требует соблюдения строгих экологических норм. Это, в свою очередь, может привести к изменению технологий и географии майнинговых операций, а также к внедрению стандартов ESG в компаниях, разрабатывающих крипто-инфраструктуру.

Наконец, BlackRock оказывает влияние на развитие технологии блокчейн, инвестируя в компании, занимающиеся разработкой и внедрением блокчейн-решений в различных отраслях. Это стимулирует появление новых инновационных продуктов и услуг, основанных на технологии блокчейн.

Таким образом, BlackRock выступает не просто как крупный инвестор, но и как ключевой игрок, формирующий будущее крипто-рынка через внедрение ESG-стандартов, развитие институциональной инфраструктуры, интеграцию криптовалют в традиционную финансовую систему и стимулирование развития технологии блокчейн.

Опасность “Дракона” для криптоиндустрии:

BlackRock, гигант финансового мира, стремительно укрепляет свои позиции на рынке Bitcoin. Недавнее превышение отметки в 1,1 миллиона BTC через их спотовые Bitcoin ETF свидетельствует о значительном влиянии компании. Cпотовые биткоин-ETF превзошли рубеж в 1,1 миллиона BTC, что составляет более 5% от предложения Bitcoin.

Это вызывает опасения по поводу концентрации BTC в руках крупных управляющих активами и потенциальной угрозы децентрализации Bitcoin.

Кроме того, BlackRock активно инвестирует в публичные компании, занимающиеся майнингом Bitcoin. Это дает им возможность принуждать эти компаниик соблюдению определенных правил, например, цензурированию транзакций.

Наконец, BlackRock изучает, какие разработчики имеют наибольшее влияние на Bitcoin Core, основное программное обеспечение Bitcoin. Существует опасение, что компания может попытаться повлиять на этих разработчиков, чтобы изменить протокол Bitcoin в соответствии со своими интересами.

Влияние BlackRock на Bitcoin выходит далеко за рамки простого владения криптовалютой. Они регулируют майнинг, разработку и выбор версий Bitcoin. Необходимо внимательно следить за их действиями, чтобы обеспечить сохранение децентрализованной природы Bitcoin.

В теории, количество BTC, принадлежащее BlackRock, не имеет значения, поскольку Bitcoin использует механизм консенсуса proof-of-work.

Однако на практике существует несколько потенциальных сценариев, при которых сила BlackRock и других крупных институциональных инвесторов может оказать значительное воздействие на развитие Bitcoin:

1. Влияние на форки блокчейна:

⦁ В случае возникновения спорных ситуаций, приводящих к форку Bitcoin, BlackRock, как крупный держатель BTC, может оказать решающее влияние на то, какая версия блокчейна получит наибольшую поддержку со стороны рынка.

⦁ Это связано с тем, что их решения могут повлиять на выбор других институциональных инвесторов и бирж, что в конечном итоге определит, какая версия блокчейна будет считаться “настоящим” Bitcoin.

2. Влияние на майнинговую отрасль:

⦁ BlackRock инвестирует в публично торгуемые компании, занимающиеся майнингом Bitcoin.

⦁ Это дает им возможность воздействовать на политику этих компаний, например, в отношении цензуры транзакций или соблюдения требований регулирующих органов.

⦁ Учитывая, что публично торгуемые компании в США составляют значительную часть хешрейта Bitcoin, это может привести к централизации контроля над добычей.

3. Влияние на разработчиков Bitcoin Core:

⦁ BlackRock изучает, какие разработчики имеют наибольшее влияние на Bitcoin Core, основное программное обеспечение Bitcoin.

⦁ Существует опасение, что они могут попытаться давить на этих разработчиков, чтобы изменить протокол Bitcoin в согласно своим интересам.

⦁ Хотя это маловероятно, учитывая децентрализованную природу разработки Bitcoin Core, это все же потенциальный риск.

4. Влияние на общественное мнение и регулирование:

⦁ BlackRock, как крупный и уважаемый институциональный инвестор, может сильно менять общественное мнение и политические решения в отношении криптовалют.

⦁ Это может привести к принятию законов и нормативных актов, которые благоприятствуют их интересам, но могут ограничить свободу и децентрализацию Bitcoin.

5. Потенциальные риски, связанные с концентрацией активов:

⦁ Несмотря на то, что PoW защищает от прямого контроля, концентрация больших объёмов BTC в руках крупных организаций создаёт риски.

⦁ Например, в случае паники на рынке, продажа больших объёмов BTC может сильно обрушить курс криптовалюты.

В целом, хотя PoW обеспечивает базовую защиту от прямого контроля, влияние BlackRock и других крупных институциональных инвесторов на Bitcoin может быть значительным и разнообразным.

Кроме того, некоторые майнеры Bitcoin (особенно публично торгуемые компании в США, которые составляют значительную часть хешрейта сети) соблюдают требования управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Это означает, что они отказываются обрабатывать транзакции из кошельков, связанных с организациями, находящимися под санкциями правительства США.

BlackRock владеет 14% акций Marathon Digital.

Marathon Digital является одной из крупных публичных компаний, занимающихся майнингом Bitcoin. Владение значительной долей акций этой компании дает BlackRock возможность оказывать влияние на ее деятельность и стратегию. Это, в свою очередь, может повлиять на всю майнинговую отрасль в целом.

⦁ Майнинг играет ключевую роль в обеспечении безопасности и функционирования сети Bitcoin.

⦁ Участие BlackRock в майнинговых компаниях дает им возможность косвенно влиять на добычу Bitcoin и, следовательно, на саму сеть.

⦁ BlackRock, как крупный институциональный инвестор, может способствовать внедрению определенных стандартов в майнинговой отрасли, например, в области экологической устойчивости.

⦁ Это может привести к тому, что майнинговые компании будут вынуждены соблюдать более строгие требования.

BlackRock и аффилированные с ним организации имеют опыт отказа в финансировании компаниям, которые не соответствуют их критериям.

Более 90% ASIC-машин, используемых для добычи BTC, производятся китайской компанией Bitmain.

Если BlackRock инвестирует в Bitmain, это даст им возможность косвенно контролировать большую часть оборудования для майнинга Bitcoin.

В 2017 году победа над учреждениями в конечном итоге подтвердила, что Bitcoin Core — это Bitcoin, а не мощность майнинга.
Если разработчики Bitcoin будут скомпрометированы и захвачены, то и сам Bitcoin может быть скомпрометирован и захвачен.

MSCI (Morgan Stanley Capital International) изучает, какие разработчики Bitcoin оказывают наибольшее влияние на Bitcoin Core.

MSCI, предоставляя “карты” рынков, и BlackRock, используя эти “карты” для инвестиций, формируют мощный тандем, который влияет на движение финансовых потоков. Это влияние, хотя и опосредованное, может иметь далеко идущие последствия для всех участников рынка, включая и крипто-рынок, учитывая растущий интерес BlackRock к цифровым активам.

Кроличья нора:

Мир как набор цифровых токенов: Финансовая революция через токенизацию

Традиционные активы — недвижимость, акции, товары и даже человеческий труд — теперь могут быть разбиты на фракции и превращены в токены, доступные для покупки и торговли через цифровые платформы. Эта система дает ряд преимуществ:

⦁ Упрощение доступа к инвестициям;

⦁ Уменьшение транзакционных издержек;

⦁ Увеличение ликвидности для ранее трудно реализуемых активов.

Однако, по мере цифровизации собственности, власть над этим рынком все больше концентрируется в руках крупнейших корпораций.

Роль BlackRock в новой экономике

BlackRock — один из крупнейших управляющих активами в мире, контролирующий триллионы долларов через инвестиционные фонды. Их стратегия включает:

⦁ Создание платформы для токенизации активов;

⦁ Контроль цифровых инфраструктур;

⦁ Формирование экосистемы, в которой они выступают главным посредником между владельцами активов и инвесторами.

Как это работает: Механизм контроля

Фракционированное владение и управление

Ключевая идея токенизации — возможность делить активы на мельчайшие доли и продавать их в открытом рынке. Это означает:

⦁ Потенциальную демократизацию инвестиций;

⦁ Создание глобального рынка собственности;

⦁ Возможность контролировать распределение активов через управляющие платформы.

Власть перемещается от индивидуальных владельцев к платформам, которые контролируют саму систему торговли этими токенами.

Финансовая архитектура будущего

Финансовый мир постепенно переходит к модели, где токены становятся основным средством обмена, а традиционные механизмы владения отходят в прошлое. Возможные последствия:

⦁ Прозрачность транзакций (но под контролем платформ);

⦁ Более высокий уровень автоматизации;

⦁ Централизация данных и принятия решений в руках узкого круга финансовых элит.

Контуры нового мира

⦁ Собственность больше не принадлежит людям, а управляется платформами.

⦁ Цифровая экономика создает новые возможности, но одновременно концентрирует власть.

⦁ Те, кто управляют инфраструктурой токенизированного мира, контролируют не только активы, но и самих пользователей.

В эпоху цифровой трансформации, когда границы между физическим и виртуальным мирами стираются, возникает новая парадигма владения и торговли активами. Традиционные формы собственности, будь то недвижимость, акции или даже предметы искусства, терпят кардинальные изменения, превращаясь в цифровые токены. Эта токенизация открывает беспрецедентные возможности для инвестиций, снижает транзакционные издержки и повышает ликвидность ранее труднореализуемых активов.

Однако, по мере того как цифровые технологии проникают в саму суть владения, возникает закономерный вопрос: кто будет контролировать этот новый мир? Крупнейшие корпорации, такие как BlackRock, с их огромными финансовыми ресурсами и влиянием, стремятся занять ключевые позиции в этой формирующейся экосистеме. Их стратегия заключается в создании платформ для токенизации активов, контроле цифровой инфраструктуры и формировании глобального рынка, где они выступают в роли посредника между владельцами активов и инвесторами.

Ключевым элементом этой новой финансовой архитектуры является возможность дробного владения активами. Разбивая активы на мельчайшие доли, компании стремятся демократизировать инвестиции и создать глобальный рынок собственности. Однако, эта демократизация несет в себе и потенциальные риски. Власть постепенно перемещается от индивидуальных владельцев к платформам, которые контролируют саму систему торговли этими токенами.

В результате мы наблюдаем формирование финансового мира, где токены становятся основным средством обмена, а традиционные механизмы владения отходят на второй план. Это влечет за собой ряд последствий, включая повышение прозрачности транзакций, автоматизацию финансовых процессов и, что наиболее важно, централизацию данных и принятия решений в руках узкого круга финансовых элит.

Контуры этого нового мира уже начинают прорисовываться. Собственность все больше управляется платформами, а не индивидуальными владельцами. Цифровая экономика создает беспрецедентные возможности, но одновременно концентрирует власть в руках тех, кто контролирует инфраструктуру токенизированного мира.

В этой новой реальности, где каждый актив, каждый предмет, каждый аспект человеческой деятельности может быть превращен в цифровой токен, возникает вопрос: кто будет определять правила игры? Кто окажется в выигрыше, а кто станет лишь цифрой в базе данных? Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько мы, как общество, осознаем происходящие перемены, и сможем ли мы сохранить баланс между инновациями и защитой прав и свобод каждого человека.

Что может остановить потенциальную опасность от “Дракона” или “Поднять щиты”

VanEck — это глобальная инвестиционная компания, предлагающая широкий спектр инвестиционных продуктов, включая биржевые фонды (ETF), и активно участвующая в крипто-рынке, особенно в сфере Bitcoin.

VanEck жертвует 5% своих комиссий за спотовый Bitcoin-ETF разработчикам Bitcoin.

Это не просто акт благотворительности, а стратегический шаг, направленный на поддержку и развитие экосистемы Bitcoin.

Поддержка ключевой инфраструктуры: Разработчики Bitcoin, особенно те, кто работает над Bitcoin Core, являются ключевой инфраструктурой для сети. Их работа обеспечивает безопасность, стабильность и развитие протокола.

Финансирование их работы гарантирует, что биткоин будет продолжать развиваться и оставаться децентрализованным.

Долгосрочная перспектива: VanEck, жертвуя часть своих доходов, демонстрирует свою приверженность долгосрочному развитию экосистемы Bitcoin. Это показывает, что они видят Bitcoinне просто как краткосрочную инвестицию, а как долгосрочный класс активов.

Дифференциация от конкурентов: В условиях конкуренции на рынке биткоин-ETF, VanEck использует этот шаг, чтобы выделиться среди конкурентов, таких как BlackRock. Это создает положительный имидж компании и привлекает инвесторов, которые ценят поддержку децентрализованной экосистемы Bitcoin.

Вклад в децентрализацию: Финансируя независимых разработчиков, VanEck вносит вклад в децентрализацию развития Bitcoin, что важно для сохранения его основных принципов.

Таким образом, этот шаг VanEck — это не просто финансовая поддержка, а стратегический шаг, направленный на обеспечение долгосрочной устойчивости и развития Bitcoin.

Итог: Эпоха BlackRock — баланс между традициями и децентрализацией

Влияние BlackRock на Bitcoin и крипто-рынок в целом выходит далеко за рамки простого владения цифровыми активами. Эта компания, с её колоссальными 11 триллионами долларов под управлением, выступает как ключевой игрок, формирующий ландшафт цифровой экономики.

Действия BlackRock, от запуска Bitcoin-ETF и влияния на регулирование до потенциального контроля над майнингом и разработкой протокола, могут кардинально изменить будущее децентрализованных валют. Их способность влиять на форки блокчейна, инвестиции в майнинговые компании и изучение влияния на разработчиков Bitcoin Core — всё это потенциальные инструменты контроля.

Однако, важно помнить, что Bitcoin использует механизм консенсуса Proof-of-Work (PoW), что делает его устойчивым к прямому контролю. Но на практике, концентрация больших объёмов Bitcoin в руках таких институциональных инвесторов, как BlackRock, может иметь значительный эффект на рыночные тенденции и решения регуляторов.

С другой стороны, такие компании, как VanEck, демонстрируют другой подход, жертвуя часть своих доходов от Bitcoin-ETF на поддержку разработчиков Bitcoin. Это подчёркивает важность децентрализации развития протокола и поддержки независимых разработчиков.

В этой ситуации, где переплетаются традиционные финансы и цифровые активы, каждый участник рынка должен внимательно следить за развитием событий. От баланса между влиянием крупных институциональных игроков и стремлением к децентрализации зависит будущее цифровых валют.

Статью подготовил Cryptxwiz из Крипто-Башни.

Это моя первая масштабная работа, в которой я глубоко и тщательно изучил информацию из различных источников. ИИ-модели помогли мне структурировать материал, но основной акцент я сделал на всестороннем анализе и проверке данных лично, руками.


Ссылки и твиттер-аккаунты, связанные со статьей и BlackRock:

Сайт: https://www.blackrock.com/

Здесь вы можете отслеживать все движения “Дракона” в биткоине:
https://intel.arkm.com/explorer/entity/blackrock

Связанные twitter (x) аккаунты: @larryfink — CEO BlackRock.
@bgarlinghouse — CEO Ripple, компании, стоящей за XRP.
@AriDavidPaul — Соучредитель BlockTower Capital, специализирующейся на криптоинвестициях.
@Sonnenshein — CEO Grayscale, одной из крупнейших криптоинвестиционных компаний, управляющей фондами, такими как GBTC.
@SergioSilva — Специалист по цифровым активам, работающий с институциональными инвестициями.
@CathieDWood — Основатель ARK Invest, активно инвестирующей в криптовалютные активы и блокчейн-технологии.
@APompliano — Инвестор и один из самых влиятельных крипто-евангелистов, активно продвигающий биткоин.

Мой никнейм Cryptxwiz, где x — засекреченная буква “О”, а Wiz — сокращённо от Wizard (волшебник). Потому решил написать “экстра дополнение” в форме сказки от волшебника.

В глубинах финансового мира, где цифровые реки сливаются с потоками капитала, дремлет — Черный Камень. Это не просто камень, но средоточие силы, молчаливый наблюдатель за пульсом рынков. Этот камень, символ стабильности и незыблемости, обретает новую жизнь в эпоху цифровых валют, когда из этого черного камня вылетает Черный Дракон.

Дракон, чья чешуя отливает черной сталью и чьи глаза горят холодным пламенем анализа, не просто владеет сокровищами. Он формирует ландшафт, по которому текут цифровые реки, и определяет, какие течения будут процветать, а какие угаснут. Черный Камень, источник его силы, позволяет ему видеть сквозь туман и принимать решения, которые эхом разносятся по всему финансовому миру.

Черный Дракон не стремится к мимолетным богатствам. Он — самопровозглашенный властелин империи, где цифровые активы становятся частью фундамента мировой экономики. Его дыхание — это потоки инвестиций, которые орошают бесплодные земли крипто-стартапов, а его крылья — это регуляторные нормы, которые формируют правила игры.

Но сила Дракона несет в себе и опасность. У него могучие клыки и когти. Черный Камень, источник его власти, может стать инструментом централизации, подавляя децентрализованную природу цифровых валют и идею свободы стоящую за этой технологией. Его решения и хитрые планы могут расколоть сообщество, а его влияние на разработчиков — изменить саму суть цифрового золота, переплавляя его своим огненным дыханием в нужные ему формы.

И тогда, в ответ на растущую мощь Дракона, сторонники децентрализации уходят “под землю”, создавая новые, независимые сообщества и технологии. Среди них выделяются два великих подпольных братства: Bittensor и Monero. Первое создаёт сеть, где знания и вычислительная мощность свободно перетекают между узлами, подрывая монополию Дракона на информацию. Второе укрывает своих последователей в тени, позволяя им действовать незамеченными и проводить сделки, невидимые для всевидящего Черного Камня.

Противостояние между Драконом и подземными сообществами принимает различные формы: от технологических инноваций и создания альтернативных финансовых систем до политической борьбы за регулирование крипто-рынка. Куда приведет эта борьба, предсказать невозможно. История полна примеров, когда, казалось бы, непобедимые империи рушились под натиском новых идей и движений.

На данный момент сила Черного Дракона и Черного Камня действительно велика. Их влияние на крипто-рынок и традиционные финансы огромно. Однако, история криптовалют показывает, что сообщество обладает большой изобретательностью и решимостью защищать свои идеалы. Возможно, это противостояние приведет к созданию более устойчивой и децентрализованной финансовой системы, где сила Дракона будет уравновешена силой сообщества и появится Белый Дракон, способный противостоять Черному.

Cryptxwiz :)