Проводим ресерч как венчурные фонды (VC)
Оценивая стартапы как VC, вы можете получить для себя более ожидаемые результаты. Но по каким критериям они проводят оценку? Давайте сегодня попробуем перечислить некоторые из них:
Востребованность и решение актуальных проблем
Стартапы должны предлагать решения конкретных задач, на которые в данный момент есть реальный спрос. Т.е. вы, как инвестор, должны задаться вопросами:
► Имеет ли актуальность и спрос предложение по решению определенной проблемы?
► Насколько полезным для криптоиндустрии будет решение этой проблемы?
Чем острее проблема, тем успешнее стартап. Значит, решение самых насущных вопросов, вероятнее всего, принесет больше всего денег. Здесь важно быть в фокусе и уметь определять, в чем сейчас нуждается отрасль.
Самым очевидным примером будет эфир. ETH до сих пор имеет слабую масштабируемость и большие комиссии за транзакции. Решить эту задачу смогли такие альтернативные блокчейны, как Avalanche и Solana.
Технология и ценность
VC хотят знать, какое конкретно решение создает стартап для решения поставленной задачи:
► Насколько инновационную технологию они используют?
► Реально ли с помощью данного решения достичь поставленной цели?
► Какая ценность при этом создается для сообщества?
Успешными смогут стать проекты, способные привнести реальную ценность в криптопространство.
Отсюда следует, что нужно ознакомиться с официальной документацией проекта (там все не так страшно, как может показаться). Когда хорошенько все прочитаете, вы сможете понять технологию и оценить осуществимость идеи.
Команда
Больше всего VC делают ставку на команду. Плохая команда с хорошим продуктом может с легкостью пойти ко дну. И наоборот, хорошая команда с плохим продуктом может легко добиться успеха. Фонды оценивают:
► Имеющийся профессиональный опыт и достижения;
► Способность добиваться результатов;
► Насколько полноценно выглядит команда;
► Коммуникабельность и открытость к общению.
Иногда, на ранних стадиях финансирования, фонды имеют относительно ограниченную информацию о проекте. В этом случае VC часто делают большую ставку на человеческий ресурс. К сожалению, здесь вы и сами понимаете, что практически нереально оценить команду, сотрудники которой не имеют резюме.
Конкуренты
Фонды оценивают конкурентов и изучают преимущества нового стартапа:
► Есть ли у данного проекта конкуренты? В чем отличие этого проекта от других?
► Были ли те, кто потерпел неудачу в этой нише, и почему?
► В чем именно преимущество и уникальность этого стартапа?
В крипте полно скопированных проектов. И копии, как правило, долго не живут. Ищите проекты, которые предлагают уникальную ценность.
Комьюнити и маркетинг
VC проводят оценку правильного построения и взаимодействия с комьюнити:
► Насколько здоровое и заинтересованное у проекта сообщество?
► Присутствует ли там глубокое обсуждение различных технических вопросов?
► Слышит ли команда комьюнити?
► Как сообщество реагирует на возможные переносы?
И, конечно же, насколько хорош их маркетинг. Загляните в Twitter, Discord, TG. Оцените охваты и реакции на постах. Насколько правильные мероприятия проводятся для развития комьюнити? Насколько активно заключаются новые партнерства?
В заключении хотелось бы упомянуть очевидное – как правило, в будущих гемы всегда инвестируют фонды высокого тира. Естественно, они не все стреляют, но мы со своей стороны можем сузить круг поиска, в первую очередь оценивая проекты по тиру проинвестировавших фондов.