Экосистема Cosmos
Ресерч был сделан каналом Crypto Night
В этой статье поговорим в общих словах об экосистеме Cosmos. Есть ли потенциал роста. Как экосистема мотивирует быть долгосрочным держателем монет.
Платформам с решением "layer 2" требуется "layer 1" для записи их действий и обеспечения основ бесперебойной работы.
Самым известным из "Layer 1" решений является Ethereum, также Bitcoin является блокчейном "layer 1", но изначально он не поддерживает развертывание смарт-контрактов,
Однако в последние несколько лет мы наблюдаем появление нового слоя. Новый класс блокчейна - "layer 0"
Данный слой ещё более фундаментален, чем "layer 1" и облегчает создание экосистемы взаимодействующих блокчейнов. Одним из первых эту концепцию начал осуществлять Cosmos, получивший название «интернет блокчейнов».
Cosmos - это сеть независимых блокчейнов, которые взаимодействуют через IBC.
IBC - стандартный протокол для связи между блокчейнами. IBC позволяет блокчейнам в экосистеме соединяться, чтобы они могли беспрепятственно и бесперебойно передавать токены и другие данные друг другу.
Cosmos Hub, представляет собой цепочку Proof of Stake с собственным токеном ATOM. Cosmos Hub, как и большинство блокчейнов в сети Cosmos, защищен алгоритмом консенсуса Byzantine Fault-Tolerant (BFT) Proof-of-Stake, Tendermint.
Byzantine Fault-Tolerant(от англ. Византийская отказоустойчивость) - решение проблемы византийских генералов.
Вкратце, это проблема представляет собой ситуацию, с которой сталкиваются компьютеры в распределенной системе, пытающиеся прийти к консенсусу. Обладая этой "Византийской отказоустойчивостью", система может работать даже если некоторые из узлов не функционируют или действуют в корыстных целях.
Cosmos - это экосистема , которая построена на наборе модульных, адаптируемых и взаимозаменяемых инструментов.
Отличительной чертой Cosmos, является его кроссчейн-решение, т.е. любые блокчейны, которые будут запущены в экосистему Cosmos, могут взаимодействовать, как в самой экосистеме, так и с внешними сетями( BTC, ETH).
Cosmos является по-настоящему децентрализованным блокчейном, об этом говорит и количество валидаторов.
На данный момент 150 активных валидаторов. Со всем списком валидаторов можно ознакомиться здесь.
Если разработчики выбирают основой для своего проекта блокчейн Cosmos, то они могут самостоятельно подбирать для себя валидаторов. Это позволяет создавать как частные централизованные сети с одним валидатором (к примеру, Binance Smart Chain), так и децентрализованные сети с большим количеством валидаторов.
Блокчейны пользуются популярностью до тех пор, пока они имеют процветающую экосистему полезных и используемых приложений.
Сравним 3 конкурентных блойкчена: Cosmos, Polkadot и Solana. Solana является Layer 1 решением, взята для примера. Делаем выборку из 300 лучших проектов по рыночной капитализации в CoinGecko, соответствующих каждой экосистеме протоколов, без учета перекрестных проектов.
Экосистема Cosmos - 20 проектов среди 300 лучших
Экосистема Polkadot - 11 проектов среди 300 лучших
Экосистема Solana - 13 проектов среди 300 лучших
Нативный токен экосистемы Cosmos - ATOM.
До запуска рабочего продукта, ещё на этапе идеи, у проекта было 3 ранда финансирования:
На сегодняшний день цена токена $27,35, из этого имеем USD: 274.21Х от цены Public Sale и USD: 365.62Х от цены Private Sale.
Cosmos занимает 20-е место по капитализации среди всех крипто-проектов.
Utility токена ATOM:
Оплата комиссий за транзакции в сети Cosmos.
АТОМ предоставляет возможность голосовать за будущее развитие экосистемы.
Так как Cosmos работает на алгоритме консенсуса PoS, для обеспечения экономической безопасности публичного блокчейна необходимо блокировать токены ATOM. Этот процесс называется Стейкинг.
Годовая процентная доходность от стейкинга составляет 9.7%
Внутри экосистемы Cosmos сформировалась негласная "традиция" - большинство выходящих проектов выдают дроп участникам экосистемы.
Дроп выдают за различные действия, чаще всего за стейкинг монеты АТОМ, JUNO или OSMO (более подробно изучить, за что дают Аирдропы, можно по ссылкам ниже). В определенное время делаются снепшоты, и если кошелёк подходит по условиям, то на него прилетают токены выходящего проекта (либо нужно заклеймить самостоятельно).
Рассмотрим на двух примерах, что можно было получить просто за стейкинг монет:
Проект Neta
Один из "жирных" дропов.
Стейкерам $JUNO > 25 начислен дроп 1 NETA; на момент листинга 1 NETA ≈ $2300
Проект Marble DAO
Стейкерам $JUNO > 20 начислен дроп 0.75 MARBLE; на момент листинга 0.75 MARBLE ≈ $128
Следить за новыми Аидропами и условиями участия в них можно:
Cosmosdrops.io
Cosmosuplink.web.app
twitter страница
Гугл таблицы тут и тут
Каждый найдет удобный вариант для себя.
Стейкать монеты можно в кошельке Kelpr. АТОМ желательно от 5-10 монет. OSMO от 30 монет.
Не нужно делегировать свои монеты биржам, им дропы не начисляют.
Не делегировать CEX
Комиссия валидатора 5-10%
Лучше выбирать валидатора рангом не из топ-10, это нужно для большей децентрализации сети
На борту у проекта имеются довольно сильные инвесторы:
Сегодня монета АТОМ торгуется на всех крупных биржах. Монеты ранних инвесторов находятся уже в циркуляции. Cosmos входит в 20 самых капитализированных проектов по информации Coingecko. Стоимость от ATH упала почти в 2 раза.
Одним из прямых конкурентов Cosmos является экосистема Polkadot, но капитализация последнего больше в 2.5 раза.
У Cosmos есть потенциал для роста, вполне может дойти до капитализации Polkadot, а в перспективе даже обогнать. На его основе запущено огромное количество проектов и их количество только растет. Ещё одним немаловажным фактором является стейкинг и "традиция" дропов запускающихся проектов. Так что потенциально, кроме роста стоимости самой монеты АТОМ и увеличения её количества путём стейкинга, можно будет собрать приятные бонусы, в процессе ожидания этого самого роста.