GambleFi. Нарратив на бычку.
Азартные игры уже давно не являются чем-то новым для общества. Каждый из вас тем или иным образом сталкивался со ставками на спорт, рулетками, кейсами КС (тоже своеобразная лудилка) и всему тому подобному.
С 2019 г. общий объем ставок в России вырос в 1,4 раза и по итогам 2022 года составил 2,91 трлн рублей.
Ставки - всегда проигрышная стратегия. Причин тому несколько:
- Отрицательное мат. ожидание, поскольку коэффициенты на те или иные события почти всегда отражают реальную вероятность того или иного события и на дистанции вы будете получать ровно столько, сколько вы ставите.
Например, постоянно ставя на коэффициент 2, вы будете выигрывать ровно 50% ставок. Однако, при этом стоит учитывать, что ваш баланс снизу ограничен, а сверху нет. То есть, закончить играть, когда вы заработаете много, может и не получиться (как раз тут и говорим о лудомании), а снизу вполне получится, потому что у вас закончатся деньги.
Но, если вы делаете ставки исключительно для развлечения - наиболее здоровый подход. То мы рекомендуем делать это только в тех, местах, где вас не обворуют.
В качестве доказательства, что мы не рекомендуем делать ставки, вы не увидите в данной статье ни одной реферальной ссылки на платформы, поэтому мы никоим образом не планируем на этом зарабатывать.
Так вот, к чему мы все это, мы против ставок, и считаем это неразумной тратой активов, но, если вы считаете себя профессиональным спортивным аналитиком, то теперь вы можете сделать все тоже самое со стопроцентной безопасностью в крипте.
Секторы азартных игр
Индустрия азартных игр - это большая и сложная отрасль, включающая широкий спектр видов деятельности:
Те же самые сектора применимы и к Gamble-Fi.
Преимущества Gamble-Fi
Является ли это очередным "Давайте перенесем этот сектор Web2 на блокчейн/Web3" или за этим стоит что-то большее?
Давайте разберемся, что такое GambleFi и почему он может быть лучше онлайн-альтернатив Web-2?
- Благодаря смарт-контрактам, не нужно сомневаться в том, что может быть обманы со стороны букмекера.
- Используя оракулы, такие как Chainlink, мы можем убедиться, что все цены и данные верны.
- Алгоритм шифрования, такой как SHA-256, используется для защиты и проверки транзакций и защиты конфиденциальной информации.
- Web3 позволяет быстро переключаться с сайтов ставок на пользователей и обратно.
- Отсутствие черных списков или каких-либо рассчетов.
- В большинстве случаев вам не нужен KYC.
- Платите и получайте оплату в крипте.
Инновации, принесенные Gamble-Fi
- Переиграйте казино и/или станьте им: Вы можете, например, предоставить $USDT в веб3-казино в качестве ликвидности, оплачивать выигрыши и зарабатывать на проигрышах.
- Реальная доходность: Вы можете стейкать нативный токен протоколов и получать часть их дохода (комиссий). Все мы знаем такое правило, что казино всегда в выйгрыше, но теперь вы можете разделять его доходы. Теперь вы - казино.
Преимущества Gamble-Fi
- Больше прозрачности и масштабируемости
- Нет необходимости доверять какой-либо мутной организации.
- Будьте самим казино
Эти преимущества явно важны. Теперь давайте рассмотрим одну проблему.
Регулирование
Регулирование является проблемой как для онлайн-азартных игр Web2, так и для Web3. Правила различаются в разных странах. Многие dapps принимают защитные меры, например, не допускают клиентов из США. (А пользователей из России вообще половина протоколов душит)
Что по ончейн дате?
Как видно, Arbitrum доминирует здесь и является домом для 45% всех проектов Gamble-Fi. Масштабируемость, ликвидность, низкие комиссии и некий ажиотаж - причины этому явлению.
SX - это проект GambleFi, который запустил собственный блокчейн.
Проекты на Arbitrum
На Arbitrum $WINR и $ARC в настоящее время имеют наибольшие объемы. $LOTTO также демонстрирует значительный рост объема.
Динамика объемов
Объем на Gamble-Fi на Arbitrum взорвался в феврале, когда были добавлены новые токены, такие как $WINR и другие. Большинство проектов Gamble-Fi на Arbitrum относительно новые. Было бы интересно следить за этим нарративом в ближайшие месяцы.
Размер ставки
Анализируя данные по $BETS, мы видим, что около 54% всех ставок ниже $5. Около 90% всех ставок ниже $50.
Рассмотрим частные примеры.
Stake - это самое крупное web3 казино. Оно полностью основано на криптовалюте. Эта платформа вложилась в маркетинг в этом году больше чем большинство бирж, активно подсаживая криптанов на иглу лудомании.
Важным отличием этого web3 казино от его "коллег" в web2 является то, что вы можете достаточно просто посмотреть, сколько у Stake есть активов на данный момент.
Но, Stake, по своей сути,- не совсем GambleFi. Stake скорее полу web3, поскольку для пополнения необходимо проходить KYC, и баланс пополняется с помощью транзакции с вашего кошелька на кошелек платформы. GambleFi, по своей сути, создано для обеспечения честности, в частности, касаемо коэффициентов при беттинге, слотов и т. д.
Azuro Protocol - протокол, который может быть использован без разрешения для создания приложений и продуктов для ставок с токенами ERC-20. Этот протокол использует AMM для определения коэффициентов на различные исходы и для прозрачности процесса ставок.
На его базе были построены такие ставочные платформы, как bookmaker.xyz и BetSwirl.
Так же существует такая платформа как RollBit, которая фактически является аналогом Stake. Но его токен $RLB сильно хайпанул в твиттере, так что это может быть достаточно интересно инвестицией (не является финансовым советов).
Rollbit - это платформа для онлайн-гемблинга, которая была основана в феврале 2020 года. Она предлагает три основные услуги: казино, ставки на спорт и торговлю фьючерсами с кредитным плечом.
$RLB-холдеры могут получать процент рейкбека (возврат части комиссии за организацию игры), участвовать в лотереях и получать скидки на торговые комиссии. Размер скидки и процент рейкбека зависят от долларовой стоимости активов пользователя в $RLB. Уникальной особенностью RLB является программа Buyback and Burn Program, которую Rollbit ввел 8 августа. В рамках этой программы полученный доход используется для почасового выкупа RLB и сжигания 90%, сокращая его предложение. Оставшиеся 10 % перераспределяются между стейкерами Rollbots NFT.
Polymarket - децентрализованная платформа предсказания исходов событий на базе блокчейна Polygon. Пользователи делают прогнозы, предугадывая результаты различных мировых событий.
Polymarket предоставляет пользователям возможность ставить на существующие на платформе события и создавать собственные прогнозные рынки. Участники могут покупать или продавать "акции" (shares) исходов событий.
Цены формируются следующим образом: чем больше пользователей верит в определенный исход, тем выше цена этих "акций". В случае правильного прогноза участники получают вознаграждение, пропорциональное сделанной ставке.
Кроме того, платформа обеспечивает ликвидность активов, позволяя пользователям выходить с рынка в любой момент до завершения события.
Однако, как же все таки заработать на казино, при этом не став зависимым от азарта?
Итак, вернемся к Azuro Protocol.
У данной платформы есть определенный ряд пулов ликвидности:
Как вы можете увидеть, APR здесь выглядят достаточно привлекательно, и у вас должен был возникнуть логичный вопрос, а в связи с чем такая то доходность?
LP (поставщик ликвидности) предоставляя ликвидность, в один из пулов Azuro, получает доступ практически ко всем рынкам ставок, поддерживаемым соответствующим пулом. Это дает возможность в один клик получить доступ к тысячам рынков ставок.
Пулы ликвидности зарабатывают за счет спреда, заложенного в коэффициенты ставок. В свою очередь, прибыль пулов формируется из разницы между токенами, выведенными из пула, и теми токенами, которые были возвращены в пул.
При этом, важно учитывать, что активы, которые вы предоставили в ликвидность, будут заблокированы в течение 7 дней.
Расчет APR происходит следующим образом:
Сначала рассчитывается дневная доходность (вознаграждения, которые были распределены между поставщиками ликвидности за события, которые произошли за день, делятся на объем пула ликвидности в конце этого дня), а затем происходит пересчет на годовое исчисление.
Для новых ликвидных позиций характерен первоначальный отрицательный перекос, который наиболее ярко проявляется в первые 2 дня.