Обзор проекта Cosmos (atom).
На анализ проекта и написание статьи я потратил 10+ часов. Ты узнаешь главную выжимку за 3 минуты. На некоторых пунктах будет пристальное внимание, на менее важных - краткий вывод.
У меня есть 10-ти бальная система оценки проектов, на основе ее и будет вывод.
1.Продукт:
Это основное достояние проекта, поэтому тут по-подробнее.
Cosmos - это готовый, функционирующий продукт, блокчейн 3.0, который был создан, чтобы устранить все проблемы блокчейна 2.0 (такого, как Ethereum). А именно: скорость и стоимость транзакций, удобство для разработчиков, масштабируемость.
И проект отлично справляется со своей задачей. В подтверждение этому, на базе Cosmos уже запущены 49 блокчейнов (из топов Binance, Terra, Oasis), более 250 децентрализованных приложений (к примеру, Binance Chain, Crypto.com, Oasis, Okex, Polygon, Umee и др.), а так же 35 кошельков.
Cosmos заявляет, что стоимость транзы 0.01$, а скорость 7 секунд. На опыте, чуть выше и чуть дольше, однако это даже дешевле и быстрее транзы в привычной для всех сети Tron, а по сравнению с ETH вообще впечатляет.
В конце статьи написал пару слов о важных технологичных решениях, которые действительно делают Cosmos лучше Ethereum. Кому интересно, узнаете о Tendermind, Cosmos SDK, Starport и IBC.
Как итог, это действительно фундаментальный проект, уже рабочая технология, на которой будут строиться тысячи других проектов, подобно эфиру.
Ближайший конкурент - Polkadot, разберем отдельно.
2.Команда, партнеры, инвесторы:
Нету смысла подробно разбирать, ведь проект успешно реализован.
Скажу лишь, что в него инвестировали такие топ фонды как: Polychain Capital, Andreessen Horowitz, Paradigm, Coinbase.
3.Маркетинг проекта:
Широко известный проект, который находится в ТОП 20 по капитализации и торгуется на топ биржах (сoinbase, binance, huobi и др.).
В твиттере 400тыс подписчиков, из которых более 120 известных на рынке людей/проектов, за которыми я слежу.
Этих фактов достаточно, чтобы смело назвать маркетинг проекта успешным.
4.Токен:
ATOM - нативный токен первого блокчейна Cosmos Hub. Он служит для обеспечения безопасности, получения наград (за стейкинг, валидацию) и как governence токен, который позволяет голосовать за принятия решений в проекте.
Эмиссия инфляционная - каждый год монет становится около +10%.
Более 250 валидаторов нод, из которых топы (Binance, Coinbase, Paradigm, Stake fish и другие) при этом нету чересчур доминирующих, что подтверждает децентрализованность проекта.
Токен несомненно важен проекту и должен расти вместе со спросом на проект, поэтому оценка снова максимальная, 2 балла.
5.Ценообразование:
В 2017 году фонды вкладывали в проект по 0.025$ за токен на seed раунде. Затем на private раунде по 0.08$. На публичном IDO стоимость была 0.1$.
Однако, на тот момент - это была всего лишь идея, которую было сложно реализовать. Поэтому сравнивать ту цену с текущей - не правильно. Это не просто манипуляция фондов, а реально фундаментальный, сложный проект.
Сегодня капиталлизация проекта 8млрд и стоимость 27$ за монету, что порядка 270х от публичного IDO и 1000х от фондов. Однако, не мало..
В циркуляции все монеты, залоченных нету.
На хае мы видели капу в размере 11млрд и стоимость токена 45$. На текущий момент просадка 40%.
Low значения мы наблюдали в марте 2020, тогда токен стоил 1.5$.
Стоит ли брать проект по текущим? Думаю нет. Если хай битка был в районе 69к, то вполне вероятно, что на глубоком медвежьем рынке мы можем увидеть 80%+ (он же 0.8 уровень по Фибо) коррекции по Atom, а это 10$ за токен.
Для себя диапазон для закупок устанавливаю 10$, 6$ и 4$ лесенкой. Не факт, что до нижних значений дойдем, важно понимать.
Исходя из заметно высокой прибыли на сейлах, но и учитывая текущий масштаб проекта - ставлю здесь нейтральную оценку в 1 балл.
До первой точки входа 9-10$ дошли, можно НАЧИНАТЬ подбирать лесенкой. Однако предполагаю, что пойдем еще ниже и там бы подобрал большую часть токенов.
ВЫВОД:
Оцениваю проект в 9 из 10 баллов.
Я думаю, что приведенные факты подкрепляют высокую оценку.
Вряд ли монета atom способна принести тысячи иксов за ближайший цикл, однако выйти в топ 3-5 по капе, стать наравне/обогнать ETH и принести 10-100х (при закупке ниже 10$) - способна.
Проект несомненно достоин быть в долгосрочном крипто-портфеле на существенный объем от депозита.
Ну и то, что обещал в 1-м пункте:
Скажу сразу, я не сильно подкован технически, так как не являюсь разработчиком и для спекуляции мне этого и не нужно, но базово понимаю как все устроено и поделюсь своими выводами.
Важные доп. факты, благодаря чему Cosmos действительно удобен для разработчиков, легко масштабируем и реально способен в будущем забрать огромную массу проектов, которые построены на том же Ethereum:
Проект создал Tendermint - это более продвинутый алгоритм консенсуса, где достаточно 2/3 голосов, чтобы провести транзу. Подробнее можете загуглить.
В отличии от ETH, который можно писать только на языке Solidity, космос пишется на популярном языке GO.
Проект так же создал Cosmos SDK - это фреймворк (каркас, база) для построения блокчейнов. Ты не создаешь блокчейн с самого нуля, а используешь готовый скелет, с возможностью накидывать готовые модули (решения).
Один из модулей - Ethermint, благодаря которому приложения на эфире могут так же работать в космосе.
Затем, создатели пошли еще дальше и создали Starport - это платформа для быстрого, шаблонного запуска блокчейнов и децентрализованных приложений на космосе.
Я смотрел интервью с разработчиками и они утверждают, что на Starport реально запустится всего за 1-4 недели, в зависимости от сложности, конечно же.
Еще проект создал IBC - протокол межблочного взаимодействия. Он же кросс-чейн. Он же мост. Благодаря нему можно перегонять (а точнее использовать) монеты из одного блокчейна, на другой.
Более подробно о самой технологии и возможностях использования Cosmos можно прочитать на их сайте:
А здесь так же интересная, более техническая статья от космосе:
https://forklog.com/chto-takoe-cosmos/
Я же собрал для вас самые важные и краткие факты, на мой взгляд.
Если полезно - жду реакцию снизу. Если есть что добавить - пиши в комментариях.