Обзор проекта Polkadot
На анализ проекта и написание статьи я потратил 10+ часов. Ты узнаешь главную выжимку за 3 минуты. На некоторых пунктах будет пристальное внимание, на менее важных - краткий вывод.
У меня есть 10-ти бальная система оценки проектов, на основе ее и будет вывод.
1.Продукт:
Polkadot - еще один функционирующий блокчейн 3.0, на базе которого уже запущено более 500 децентрализованных приложений и блокчейнов.
Блокчейн построен на консенсусе Proof of Stake, что быстрее и проще чем Proof of Work (как эфир, биток).
Polkadot - ядро экосистемы, главный блокчейн, который отвечает за безопасность, в нем консенсус. К нему могут присоединяться другие блокчейны (парачейны) и вместе взаимодействовать.
Не существует форков (как в битке и эфире), сеть способность обновляться.
Разработчикам площе, ведь можно работать на самых популярных языках программирования, в отличии от ETH, где нужно изучить специальный язык Solidity.
Проект создал Substrate - это шаблонное решение для быстрого и облегченного построения блокчейнов (парачейнов) на базе полкадот.
Аналогично, как у космоса мы разбирали Cosmos SDK и Starport.
Учитывая, что на полкадоте уже запущено/запускаются 537 проектов - решение успешное. Из широков известных проектов имеем: ChainLink, Moonbeam, Acala Network, Centifuge, 0x protocol, Edgeware, Plasm Network, Clover, Bitcountry, Efinity.
После анализирования и просмотра интервью с разработчиками, я считаю, что это прямой конкурент проекту Cosmos, и разработчикам реально нужно выбирать, ведь оба блокчейна достойны, однако у них есть важные отличия.
У каждого проекта есть выбор: запуститься как парачейн и получить преимущество в виде безопасности напрямую от Polkadot блокчейна, либо запуститься как отдельный блокчейн и самому отвечать за безопасность валидаторов.
Но, как парачейн запустится сложно и дорого, большая конкуренция.
Однако в Cosmos подобного решения вообще не предусмотрено, при этом слышал, что они тоже думают над реализацией такой возможности.
Проект действительно топовый в своей нише, составляет реальную конкуренцию старичку ETH, поэтому оценка 2 из 2.
2.Команда, партнеры, инвесторы:
По всей команде проходится уже смысла не имеет, ведь продукт успешно реализован и развивается, однако на одном ключевом человеке остановимся.
Создатель Polkadot - Гевин Вуд. Один из самых известных людей крипто мира.
Он разрабатывал Ethereum вместе с Виталиком Бутериным. Был первым техническим директором ETH и именно Гевин придумал язык программирования "Solidity", на котором пишут ефировские смарт контракты.
По мимо ТОП продукта на крипторынке, Гевин так же создал фонд "Web3foundaition", который всячески помогает проектам, строящимся на экосистеме Polkadot. Что дает еще больше стимула разработчикам запускаться на полке.
Но и на этом Гевин не остановился. Он так же создал копию проекта и назвал "Kusama". Это экспериментальный блокчейн, на котором все тестируется и только после успешного теста - переносят обновы в polkadot. Это делает основную сеть еще более надежной и безопасной.
3.Маркетинг проекта:
Широко известный проект, который находится в ТОП 11 по капитализации и торгуется на топ биржах (сoinbase, binance, huobi, FTX и др.).
В твиттере 1.3млн подписчиков, из которых более 250 известных на рынке людей/проектов, за которыми я слежу.
Наверное все ТОПы рынка следят за этим продуктом и каждый опытный криптоинвестор о нем знает.
Этих фактов достаточно, чтобы смело назвать маркетинг проекта успешным.
4.Токен:
DOT - токен экосистемы Polkadot. Он служит для обеспечения безопасности, получения наград (за стейкинг, бондинг) и как governence токен, который позволяет голосовать за принятие решений в проекте.
Бондинг - поддержание парачейнов. Пользователи на 2 года блокируют свои DOT и получают за это токены парачейна, в пользу которого заблочили.
Полная эмиссия проекта на сегодня 1.2млрд монет. Эмиссия инфляционная - каждый год монет становится около +10%.
При этом, на сегодня в стейкинге 640млн монет, это 52% от всей эмиссии, что говорит о высокой ценности монеты.
https://polkastats.io - здесь всегда актуальная статистика по стейкингу/эмиссии.
Около 300 валидаторов нод, что подтверждает децентрализованность сети.
Токен несомненно важен проекту и должен расти вместе со спросом на проект, поэтому оценка снова максимальная, 2 балла.
5.Токеномика:
В проекте нету общепринятых фондов и не проводилось никаких seed или private раундов.
В 2017 году было первое публичное ICO, в ходе которого продали 50% токенов по цене 0.3$. Тогда собрали 144млн $ инвестиций.
Но, из-за ошибки в кошельке парити, порядка 100млн $ собранных средств - были потеряны, возможно навсегда.
Все боялись, что проекту не хватит средств реализовать такую амбициозную идею, но в 19 году сеть все-таки запустили.
Затем, в 2020 году было еще одно публичное IDO, где за считаные минуты раскупили монеты по 1.25$.
Сегодня капитализация проекта ~8млрд$ и стоимость 7$ за монету, что порядка 23х от первого IСO (во время которого была лишь идея без гарантии реализации) и всего 5х от второго IDO.
В циркуляции уже почти все монеты.
На хае мы видели капу в размере ~50млрд и стоимость токена ~50$. На текущий момент просадка более 85%.
Low значения мы наблюдали при запуске, в августе 2020, тогда токен стоил ~3$.
Стоит ли брать проект по текущим? Думаю, что да. Уже точно не ошибкой будет взять 1/3 или 1/2 часть желаемой позиции, учитывая небольшое количество иксов от ранней стадии инвестирования и высокой коррекции (85%+) от хая.
Мы уже имеем огромное преимущество перед теми людьми, которые покупали его в 21 году по 10-50$.
При этом, зона 3.5-6$ является сильно проторгованной и вполне допустимо, если будет более сильное дно по битку (ниже, чем 18000$) увидеть dot в той зоне и подобрать там на оставшуюся часть.
Для себя диапазон для закупок устанавливаю 7$, 5$ и 3$ лесенкой. Не факт, что до нижних значений дойдем, важно понимать.
Исходя из адекватной разницы между текущей ценой и ранними стадиями инвестирования + высокую коррекцию в 85% ставлю твердые 2 бала.
ВЫВОД:
Оцениваю проект в 10 из 10 баллов.
P.S. Если полезно - жду реакцию снизу. Если есть что добавить по проекту - пиши в комментариях, буду рад обновить статью новыми фактами.