Плануй розумно! Що таке торговий план?

Будуєш серйозні плани на підкорення олімпу індустрії — не забудь про дорожню карту! А точніше торговий план. Ця штука допоможе орієнтуватися в коливаннях ринку та додасть впевненості для здійснення угод.

Отже, торговий план — це набір вказівок або правил, якими керується трейдер у прийнятті рішень про купівлю чи продаж цифрових активів. Його мета — забезпечити структурований підхід та допомогти зосередитися на своїх цілях. Ефективний торговий план слід регулярно переглядати та оновлювати у міру зміни ринкових умов.

Торговий план повинен складатися з кількох ключових пунктів, зокрема:

Чітке розуміння своєї толерантності до ризику та інвестиційних цілей;
Відповідний метод аналітики ринку та виявлення торгових можливостей;
План управління та коригування позицій згідно зі змінами ринкових умов.

Толерантність означає рівень ризику, який ти готовий прийняти, щоб досягти потенційного прибутку від інвестицій. Це річ індивідуальна, на кожного можуть впливати такі фактори, як вік, дохід та загальний капітал інвестиційного портфеля та, звісно ж, емоції.

Інвестиційні цілі стосуються конкретної фінансової мети, яку ти хочеш досягти. Хтось орієнтується на заробіток від короткострокових змін ціни, інший інвестує в проєкт з «ідеологічних» міркувань та віру в його успіх тощо. HODL незважаючи ні на що, пам’ятаєш?

Як виглядає один день з життя трейдера?

Щоб досягти успіху, треба мати мету. Щоб окреслити мету, треба розуміти, які для цього треба здійснити кроки. Як саме поводитися зі своєю криптою знаєш тільки ти, тож і планування у тебе буде індивідуальне. Проте розгляньмо приблизний план дій, яким точно не бажано нехтувати.

Наприклад, день може починатися з огляду ринкових умов та будь-яких відповідних новин або подій, які можуть вплинути на угоди. Сюди входить огляд цін та обсягу торгів, а також аналіз ринкових тенденцій.

Обов’язково треба переглянути усі чинні угоди та оцінити, чи відповідають вони торговому плану та цілям.

Крім того, трейдер повинен звіритися зі своєю стратегією управління ризиками та переконатися, що має достатній капітал для підтримки угод. Це передбачає коригування розмірів позиції або додавання заявки, що обмежує збитки та захищає від потенційних втрат.

Окрім цього, трейдер має постійно тримати руку на пульсі та навчатися: нотатки з ідеями та темами для ознайомлення — гарний приклад.

Важливо зазначити, що це загальний огляд, а особливості торгового плану можуть змінюватися залежно від цілей.

Як тримати руку на пульсі?

Існує кілька доступних методів для аналізу ринку та визначення торгових можливостей:

Технічний аналіз (ТА). В рамках технічного аналізу графіків вивчають історичні дані про ціни, щоб виявити моделі й тенденції, які можуть вказувати на майбутні зміни. Технічні аналітики використовують такі інструменти, як свічкові діаграми та спеціальні фігури ТА щоб визначити потенційні торгові можливості.
Фундаментальний аналіз (ФА). Цей метод передбачає оцінку базових факторів, які можуть вплинути на вартість активу. Наприклад, технологія, що стоїть за кожною криптовалютою, потужність команди розробників, розмір спільноти тощо. Фундаментальний аналіз допомагає проаналізувати підґрунтя проєкту та визначити його потенціал до зростання.
Аналітика індустрії. Тут все просто — метод передбачає відстеження новин і подій, які можуть вплинути на вартість активу. Це й оголошення про нові партнерства чи розробки, нормативні зміни та великі ринкові події.
Аналіз ринкових настроїв. Щоб зробити для себе якісь прогнози та висновки, трейдери аналізують соціальні мережі, новини та інші онлайн-джерела, щоб оцінити загальні настрої щодо певної криптовалюти.

Жоден метод не є 100% надійним, тому краще їх поєднувати, щоб отримувати цілісну картину ринку. Крім того, важливо мати повне розуміння базової технології та екосистеми активу, бо саме так можна краще зрозуміти її потенціал.

Що по таймфреймам?

Торговий план криптотрейдера може мати різні часові рамки, залежно від цілей та готовності ризикувати. Ось кілька прикладів таймфреймів, які можна використовувати в торговому плані:

Короткострокова торгівля або скальпінг передбачає угоди на декілька годин або днів. Прихильники цього методи зазвичай використовують технічний аналіз, щоб визначити короткострокові зміни ціни, і можуть зосередитися на торгівлі на нижчих таймфреймах, таких як 1, 5 або 15 хвилин.
Середньострокова торгівля передбачає утримання позицій від кількох днів до кількох тижнів. Цей тип торгівлі може включати поєднання технічного та фундаментального аналізу. Трейдери дивляться на різноманітні індикатори та моделі діаграм, щоб визначити рух цін протягом тривалого періоду часу.
Довгострокова торгівля передбачає утримання позицій від кількох тижнів до кількох місяців або більше. Довгострокові трейдери зазвичай зосереджуються на основах блокчейн-проєкту. Вони можуть бути зацікавлені в технології, команді, рівні впровадження, партнерстві тощо.
HODL (Hold On for Dear Life) — популярний підхід до інвестування, який передбачає утримання активів протягом тривалого періоду замість активної торгівлі. Стратегію часто використовують ті, хто вірить у довгостроковий потенціал певної криптовалюти. Деякі інвестори застосовують HODL як спосіб уникнути емоційного та психологічного стресу від спроб «впіймати» ідеальний час для купівлі чи продажу.

Знову ж таки важливо зазначити, що це лише приклади, і торговий план трейдера може включати комбінацію різних часових рамок залежно від його конкретних цілей і толерантності до ризику.

Крім того, кожен часовий проміжок має свої особливості, і те, що добре працює на одному таймфреймі, може не спрацювати на іншому.

Для чого потрібен торговий план?

Торговий план важливий з кількох причин:

Дисципліна. Правила та вказівки можуть допомогти прийняти рішення на основі плану, а не емоцій.

Управління ризиками. План повинен містити стратегії управління ризиками, такі як встановлення Stop-loss ордерів та коригування розміру позицій. Це допомагає мінімізувати потенційні втрати та захистити капітал.
Цілеспрямованість. Торговий план повинен містити конкретні цілі та завдання. Так залишаєшся зосередженим на своїх довгострокових цілях.
Гнучкість. Планування має бути гнучким та адаптуватися до мінливих умов ринку. Його слід регулярно переглядати та оновлювати для відображення нової ринкової інформації.
Послідовність. Правила допомагають бути послідовними у своєму підході та сприймати коливання ринку більш фундаментально.
Огляд. Наявність плану також дозволяє переглядати та аналізувати свої минулі угоди. А це допомагає визначити закономірності, оцінити ефективність та за потреби внести корективи у свій підхід.

Отже, торговий план — це як чарівна дорожня карта для твого торгового шляху. Він проведе тебе через бурхливі води ринку та захистить від емоційної торгівлі. Подібно до того, як Гаррі Поттер мав свою карту Мародерів, у тебе теж має бути план, щоб орієнтуватися в подіях індустрії. Тож завжди пам’ятай, що перед тим, як вирушити в дорогу, потрібно покласти перо на пергамент та намітити шлях. Хай щастить!