Что такое фундаментальный анализ?
Мы подошли к одной из важнейших тем в трейдинг и инвестициях, а именно к фундаментальному анализу ценных бумаг. Это очень важная тема (я надеюсь, что я не каждый раз так говорю), так как именно благодаря техническому и фундаментальному анализу мы можем анализировать перспективность бумаги, а следовательно и нашей сделки. Так как по моему мнению в нынешних реалиях технический анализ работает крайне слабо, начать хочется именно с фундаментала.
Что вообще такое фундаментальный анализ?
Фундаментальный анализ — это метод оценки компаний и их ценных бумаг на основе анализа финансовой и бухгалтерской отчетностей и других факторов, влияющих на стоимость бизнеса. К таким факторам относятся финансовое состояние самой компании и ее конкурентов, политическая и экономическая ситуация в стране, состояние отрасли и тд.
Суть фундаментального анализа заключается в определении справедливой стоимости ценных бумаг. Если актив недооценен рынком, инвестору выгодно вложить в него деньги, так как у бумаг есть потенциал роста. Если же актив переоценен, значит, его котировки в ближайшее время начнут падать и инвестировать в него не стоит.
В чем отличие фундаментального анализа от технического?
Казалось бы, фундаментальный и технический анализ имеют одинаковую цель — определить, в каком направлении будут двигаться котировки, однако применяют они различные методы оценки.
Фундаментальный анализ учитывает долгосрочные факторы, которые влияют на стоимость ценных бумаг и положение компании. При этом он не берет во внимание текущие колебания цен на рынке.
В свою очередь технический анализ базируется именно на исторической динамике цен на актив, чтобы выявить в ней закономерность и использовать ее для прогнозирования стоимости акций в будущем.
Что включает в себя фундаментальный анализ?
Это оценка реальной стоимости актива, будущее развитие компании (если мы говорим про акции) или проекта (если мы говорим про крипту), анализ экономической ситуации в стране и мире, анализ отрасли, финансовые показатели компании ну и тд.
Фундаментальный анализ очень важен при оценке актива, ведь если ваши умозаключение проистекают из-за рекомендации друзей, знакомых или вовсе не имеют за собой каких-то умозаключений, то скорее всего ваша сделка обречена на провал, ведь если вы не знаете почему вы купили этот актив, то вы и не знаете до какого момента его нужно держать? Когда докупать, когда выходить?
И при малейших отклонениях цены вы захотите расстаться с бумагой, обвиняя при этом человека, который порекомендовал вам эти акции. Но дело здесь не в человеке, а в том, что вместо того, чтобы самостоятельно обратить внимания на фундаментальные показатели компании, вы слушаете мнения других людей, которые может быть и вовсе в этом не разбираются. Будьте умнее и прежде чем инвестировать в актив проведите его анализ))