Личные консультации для Вас
💰Индивидуальная консультация: Аудит Вашего финансового состояния - 5000 рублей.
Аудит Вашего финансового состояния.
Результат: рекомендации по оптимизации активов и пассивов, доходов и расходов, анализ текущей финансовой и пенсионной защиты, аудит текущего инвестиционного портфеля.
Постановка целей: долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных. (Возможен расчет вашего инвестиционного потенциала. Расчет требуемого уровня дохода и общей доходности портфеля.)
Рекомендации по Вашей финансовой ситуации: с чего начать, что конкретно нужно изменить, чтобы улучшить ситуацию и ускорить достижение Ваших финансовых целей.
💰Экспресс – консультация: горячий вопрос (30 минут) - 1000 руб.
Решение одного «горячего» вопроса по личным финансам.
💰Консультация формата VIP для премиальных клиентов - 30 000 руб.
Аудит Вашего финансового состояния.
Результат: рекомендации по оптимизации активов и пассивов, доходов и расходов, налоговая оптимизация, анализ текущей финансовой и пенсионной защиты, аудит текущего инвестиционного портфеля.
Постановка целей: долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных. (Возможен расчет вашего инвестиционного потенциала. Расчет требуемого уровня дохода и общей доходности портфеля.)
Рекомендации по Вашей финансовой ситуации: с чего начать, что конкретно нужно изменить, чтобы улучшить ситуацию и ускорить достижение ваших финансовых целей.
Полный анализ текущей финансовой ситуации
Аудит активов и обязательств: рентабельность/расходы на содержание, ликвидность, надежность размещения (уровень диверсификации), доходов и расходов, расчет налоговой нагрузки и налоговая оптимизация (применение налоговых вычетов)
Накопительный план: создание и размещение резервного капитала (депозитный портфель в рублях и валюте).
План страховой защиты: имущества, здоровья и жизни, других рисков.
План пенсионного обеспечения: государственного и самостоятельно сформированного дополнительного.
Анализ (постановка) финансовых целей: по суммам, по срокам, требуемый уровень дохода, расчет инвестиционного потенциала, требуемый уровень доходности инвестиционного портфеля, коррекция на инфляцию, определение Вашего риск-профиля, формирование инвестиционной стратегии.
Аудит уже имеющегося инвестиционного портфеля (если имеется) и рекомендации по корректировке
Инвестиционный финансовый план: отбор конкретных финансовых инструментов в Ваш портфель под Вашу инвестиционную стратегию с учетом параметров целей: валюты, сроков достижения целей, сумм, уровня риска, рентабельности, ликвидности и прочих.
Если Вы уже хотите получить консультацию, то я прошу Вас заполнить небольшую ознакомительную анкету, чтоб на самой консультации сократить время для первичного знакомства и сразу начать продуктивно работать. http://webanketa.com/forms/64rkgchp6rqpae9mc4w36cv4/