Інвестиційний портфель [Трамп]
5 листопада 2024 року відбулися вибори Президента США, на яких перемогу здобув Д.Трамп
Ця подія завжди привертає значну увагу не лише всередині країни, а й на глобальній арені. Цього року напруженість перед виборами посилюється на тлі державного боргу, що зростає, геополітичної нестабільності та економічної невизначеності.
🎩 Вибори в США підтверджують свою значимість для фінансового ринку
▪️ S&P500 - історичний максимум;
▪️ Bitcoin - історичний максимум;
▪️ EURUSD - оновив локальний мінімум
▪️ USDX - оновив локальний максимум
▪️ Золото - зниження (на фоні укріплення доллара)
Все на фоні фактичної перемоги Трампа.
👨💼 Що означає "Трамп" для фінансового ринку та в які активи слід інвестувати до кінця 2024 року
📲 Золото (XAUUSD)
Дональд Трамп обіцяє нові ввізні мита:
▪️ 60% для Китаю
▪️ 20% для решти країн (ЄС, Мексика).
Це може створити негативний вплив на глобальну економіку.
Трамп заявляє про намір підвищити мита на країни, що відходять від долара в розрахунках. (БРІКС).
Євро ризикує знизитись до паритету з доларом, що може погіршити фінансові показники країн ЄС.
ЄС цього разу обіцяє дати «жорстку відповідь» США у разі розгортання торгової війни. Навіть вже готує список товарів зі США, на які будуть накладені мита у випадку перемоги Трампа.
Геополітична напруженість буде підбивати ціни на золото вверх як "актив страховку".
📲 S&P500 (індекс фондового ринку США) Республіканці збережуть контроль над Палатою представників і отримають більшість у Сенаті. Це означає повний контроль республіканців над бюджетним плануванням у США. Також Трамп пообіцяв скоротити борг та знизити податки.
Активні економічні стимули та регуляторні послаблення підвищуть ціни на акції американських компацій та весь ринок в цілому.
📲Bitcoin
Раніше Трамп запропонував створити національний стратегічний резерв BTC у США та викупати щороку по 200 000 BTC з рику. Також скоріш за все Трамп звільнить нинішнього голову SEC Генслера, який намагався "потопити" крипту. головний юрист Robinhood може стати головним претендентом на пост глави SEC.
Це зробить регуляцію криптовалюти більш мякою та підвищть "лояльність" США до криптоіндустрії.
📲BRNCash (нафта)
Республіканці виступають "за промисловість" більше ніж демократи. Одними з перших рішень республіканців може бути інвестування саме в розгалуження іфраструктури добутку та транспортації нафти, що збільшить оборот на ринку.
Трамп завжди підтримував нафту США та компанії з цього сектору. Можливі стимули для цього сегменту ринку.
Перш за все "в плюсі" буде Ілон Маск та його компанії. Інвестиції та шалена підтримка Д. Трампа себе окупила вже в перший день результатів виборів збільшивши капітал Ілона Маска на +13% та акції компанії Tesla на +18%
Теслу чекають золоті часи (у вигляді пільг, держ. підтримки і тд.).
ExxonMobil продовжує впевнено займати лідируючі позиції у нафтогазовому секторі, незважаючи на ринкові коливання та волатильність цін на сировину. Найближчими роками курс акцій компанії залежатиме від багатьох факторів, включаючи попит на нафту, макроекономічні умови та перехід до екологічно чистої енергетики.
Поліпшення макроекономічної ситуації та фокус на низьковуглецеві проекти створюють довгострокові можливості для зростання.
Продовжуючи тему нафти, компанії котрі добувають та реалізовують цей актив також будуть зростати в ціні.
Чорна п'ятниця, останній п'ятничний день листопада, є однією з ключових подій, що значно впливає на фондові ринки, особливо в роздрібному секторі та сфері електронної комерції. 2023 року кількість покупців у США за період від Дня подяки до Кіберпонеділка досягла рекордних 200,4 мільйона осіб, що перевищує показник 2022 року у 196,7 мільйона осіб.
У цей період понад 121,4 мільйона людей відвідали фізичні магазини, а 134,2 мільйона віддали перевагу онлайн-шопінгу. Чорна п'ятниця залишається найпопулярнішим днем для покупок: 76,2 мільйона людей зробили покупки офлайн, а 90,6 мільйона — онлайн. Ці показники показують майже чотириразове зростання купівельної активності у порівнянні зі звичайними тижнями, коли активність становить близько 50-60 мільйонів осіб.
Висока активність споживачів сприятливо впливає на котирування акцій роздрібних компаній.
Акції Amazon у листопаді 2023 року зросли на 5,4%, що свідчить про високу впевненість інвесторів у успішності святкових розпродажів.