Как правильно получить эту информацию? И для чего она нужна?

В любом случае нам прийдеться узнавать его отношение к инвестициям. Но важно понимать что его в любом случае можно подвести к правильной мысли.
ТЫ- Как относишься к инвестициям?
К- Ужасно, послдений раз потерял кучу денег!
ТЫ- Да, я тоже не понимаю как можно людей оставлять без денег? я тоже попал на $5000! И до сих пор ведется суд, хочу справедливости! Хорошо что не все компании такие, я уже было отчаился и думал что все проекты одинаковы, но мой близкий друг познакрмил меня с миром реальных инвестиций.

Найди несколько подходов к своему клиенту, для этого узнай его мечту и докажи ему что через пол года он сможет ее достичь и даже перевыполнить.
Расскажи как ты падал и поднимался в мире инвестиций, что так будет у каждого человека. Но твой клиент сможет повторять за тобой и уже пропустить все ошибки начинающих инвесторов.