July 24
Подготовка инструментов
На данном шаге вам необходимо подготовить все инструменты для работы над автоматизацией.
Регистрация
- Заходим на страницу https://zapier.com/ и в правом верхнем углу нажимаем на Sign Up
- Через соц сети - выбираем соу сеть для входа и следуем далее
- Через почту - вводим свои данные и нажимаем на кнопку “Get started free”
После регистрации будет окно с настройкой под вас, тут вы заполняете данные - кто вы, зачем вам платформа и какие инструменты для интеграции будете использовать.
Оплата
- Для оплаты необходимо перейти по ссылке https://zapier.com/app/planbuilder/plans и следовать по шагам (так же есть бесплатный триал период на 14 дней) :
- Выберите необходимый тариф. Нажмите перейти дальше в правом углу экрана. Вы платите за кол-во задач сделанных в цепочке автоматизации. По нашей автоматизации будет выходить 8 задач за 1 раз. Рассчитывайте тариф под свои объемы звонков
- На данном этапе перейдите дальше в правом углу экрана
- На этом этапе вам необходимо добавить свою карту для оплаты сервиса. Далее нужно оплатить подписку.
- После оплаты ваш тариф появится на рабочем столе в левом углу, будут видны все лимиты доступные на аккаунте
Информация о базовом функционале
Что умеет Zapier
- Главный раздел — конструктор сценариев или «запов». Можно создавать запы любой сложности и длины, но количество активных сценариев зависит от тарифа.
При создании запа указывают триггер, который его запускает.
В Zapier четыре вида триггеров:
- Таблицы - Схожий функционал с Google таблицами.
- Интерфейсы - В интерфейсах можно создавать свои формы и мини интерфейсы для автоматизации
- Чат боты - Создание чат ботов для тестирования
- Канвас - Визуализатор задач
Файл из CRM или облако
Возьмем за пример выгрузку аудио файла с разговором на Google диск. Для этого нам нужно подготовить Папку на Google диск, куда мы будем загружать наши файлы. Так же можно настроить автоматическую выгрузку из вашей CRM системы в эту папку, чтобы автоматизировать процесс.
- Выбираем создать папку
- Вводим название папки
- Теперь эту папку будем использовать в 1 шаге нашей автоматизации.
Open Ai
- На данном этапе нам необходимо зарегистрироваться на сайте Open Ai. Вы можете ознакомиться с инструкцией по регистрации на сайте Open Ai.
- После регистрации нам необходимо добавить карту в разделе Billing
- Когда добавили карту можем перейти в раздел API ключи и добавить новый ключ. Данный ключ необходимо сохранить отдельно. Он будет необходим для регистрации в Zapier.
- Нужно добавить к скопированному Api ключу еще ID организации, которое находиться в меню настроек.
Google таблицы
На данном этапе подготавливаем таблицу к работе с автоматизацией.
( Пример с таблицы )
- Создаем новую таблицу или копируем из примера выше.
- В таблице добавляем дополнительные листы:
