Финтех карты по странам мира. Карта №9 - Бразилия.

Карта финтех ландшафта Бразилии.

Друзья привет!

В библиотеке карт пополнение. На этот раз - Бразилия, страна где финтех-революция за 10 лет победила традиционную банковскую систему.

Бразилия — это страна, где миллионы людей десятилетиями не обслуживались традиционными банками и где финтех-революция изменила их жизнь раз и навсегда.

Сегодня аудитория цифровых сервисов огромна: Если в большинстве ранее разобранных финтехкарт стран у локальных приложений 10 млн скачиваний (максимум), то в Бразилии от 50 млн до 100 млн.

Бразилия хорошо подходит для финтех-инноваций по трём основным причинам.

• Во-первых, банковская система Бразилии невелика по сравнению с размером страны, долгое время 80% бразильского рынка контролировали пять банков: Itau Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil и Caixa.
• Во-вторых, изменение потребительских предпочтений. Бразильские финтех-стартапы появились из-за разочарования людей в традиционных банках и быстро завоевали внимание и лояльность огромной аудитории благодаря простым и доступным цифровым продуктам. Ещё одна особенность Бразилии — широкое распространение платежей в рассрочку, которые хорошо поддаются цифровизации.
• В-третьих, регуляторные изменения, которые начались в 2010 году и положили конец монополии банков на финансовом рынке. Тогда же в Бразилии появилась система мгновенных платежей Pix под управлением местного ЦБ. На сегодняшний день её используют более 118 млн бразильцев (половина населения).

У банковского сектора Бразилии три характерные черты.

• Первая — полная цифровизация управления деньгами и открытия счёта.
• Вторая — фокус на платежах даже в сервисе для управления картой: это необходимо для конкуренции с финтехами.
• Третья — коммуникация с клиентами в WhatsApp.

Кто же в топ-50?

• Nu — крупнейший цифровой банк Латинской Америки, признанный образец для подражания среди финтехов в мире. Акции торгуются на американской бирже NYSE.
• Caixa Econômica Federal — бразильский Сбер. Специализируется на вкладах и ипотеке, имеет монополию на федеральные лотери и ломбарды. В сотне крупнейших банков мира.
• Banco do Brasil — национальный банк Бразилии, крупнейший по числу активов, старейший в стране. Активно молодится: цифровой счёт, прогрессивное приложение.
• Banco Bradesco — третья по величине банковская группа Бразилии, также занимается страхованием. Тоже в сотне крупнейших в мире.
• Itaú Unibanco — банк с самой разветвлённой сетью приложений. В топ-50 девять приложений: мобильный банк, приложение диджитал-дочки, сервис для премиум-клиентов, для бизнеса, для платежей и переводов, для управления кредитными картами и отдельно — программой лояльности.
• Banco Santander Brasil — филиал испанской Santander Group, тоже представлен несколькими приложениями: мобильный банк, сервис для бизнеса и для управления картами.
• Banco Inter — позиционируется как цифровой банк и суперапп.
• PagBank и C6 Bank — приложения, которые объединяют банкинг для частных клиентов и бизнеса, в частности ИП. Позиционируются как цифровые.
• Neon Pagamentos — бразильский цифровой банк, одна из крупнейших финтех-компаний в мире. Дебетовые и кредитные карты, кредиты, простые инвестиции.
• Will bank — виртуальные карты для онлайн-покупок.
• Banco Pan — бразильский коммерческий банк среднего размера.
• Sicredi — сервис Instituição Financeira Cooperativa, это первая кооперативная финансовая организация в Бразилии.
• Banco next — цифровой банк со штаб-квартирой в Великобритании. Дочка Bradesco.

Также:

PicPay — бразильское платёжное приложение для переводов физическим и юридическим лицам. Цифровой счёт можно пополнить платежной картой, банковским переводом и наличными.

Mercado Libre — аргентинский маркетплейс, головная компания зарегистрирована в США. Буквально «свободный рынок». Самый популярный сайт электронной коммерции в регионе по количеству посетителей: 200+ млн. Имеет представительства в 18 странах Латинской Америки. В числе 100 самых влиятельных компаний мира (Time).

Meu Alelo — QR-платежи офлайн и спецпредложения в тысячах партнерских заведений и магазинов. Мониторинг расходов.

Pix com — сервис RecargaPay, это бразильская финтех-компания, предоставляющая услуги онлайн-платежей. Приложение успешно использует название бразильской системы мгновенных платежей Pix, но не имеет к ней отношения — за исключением технологии QR-платежей.

TON — приём платежей для бизнеса, tap2pay.

Ame Digital — сервис принадлежит Lojas Americanas, это бразильская розничная сеть, основанная в 1929 году. В приложении QR-платежи + кэшбэк.

Uber Conta — партнёрский сервис агрегатора такси и банка Banco Digital Digio. Внутри цифровой счёт, с которого можно совершать транзакции онлайн и офлайн, даже снимать деньги по QR . У банка также есть свой мобильный банк, но не в топ-50.

Sicoob Confederação — ещё один кооператив. В сервисе: счет на мобильном телефоне, кредиты, инвестиции, пенсионные планы, оплата счетов, штрафов и налогов, наличные по QR в партнёрских банкоматах.

Carrefour Brasil — единственная компания розничной торговли, контролирующая свое финансовое подразделение Banco CSF SA и работающая в сфере потребительского кредитования с 2007 года. В приложении можно платить в магазинах и заведениях, пополнять мобильный телефон, оплачивать счета, получить кредит или рассрочку, купить страховку.

Cartão de Crédito Atacadão — ещё одна кобейджинговая карта Banco CSF SA с ритейлом. Atacadão — бразильская сеть складских магазинов. В 2007 году куплен Carrefour.

Serasa Experian — консультации по налогам и задолженностям, переговоры о долгах, предложения по кредитным картам, цифровой кошелек с онлайн-платежами. Serasa Score — индивидуальный рейтинг «благонадёжности», доступ к которому могут получить кредиторы.

Jeitto — цифровое кредитное приложение с ежемесячным лимитом, который может меняться в зависимости от финансового поведения пользователя.

Sodexo — транснациональная корпорация, штаб-квартира во Франции. Одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания. В приложении: баланс и история по картам лояльности, спецпредложения и акции.

Ticket Serviços — управление программой лояльности, эксклюзивными преимуществами и купонами. Можно проверить баланс своей карты, выписку, контролировать расходы.

VR Benefícios — приложение, где сотрудники компаний управляют корпоративными плюшками от работодателя.

Itaú Unibanco и Samsung — баллы за покупки, обмен на скидки и различные товары.

XP INVESTIMENTOS — инвестиции, цифровой счет, кредитная карта, страхование жизни и другие финансовые услуги в одном приложении. Эксклюзивный контент о финансовом рынке и рекомендации от аналитиков компании.

NuInvest — инвестиционная платформа Nubank, в прошлом сервис Easynvest с 50-летним опытом работы на инвестиционном рынке.

FGTS — сервис фонда защиты работников в Бразилии, уволенных без уважительной причины. Счёт связан с трудовым договором, деньги перечисляются на счета в Caixa Econômica Federal.

Porto Seguro — третья по величине бразильская страховая компания в Бразилии, была основана в 1945 году и насчитывает более 13 тыс. сотрудников.

Ранее делились с вами картами финтех-ландшафта уже восьми стран мира. Ознакомиться с ними можно по ссылкам:

• Карта финтеха Узбекистана

• Карта финтеха Казахстана

• Карта финтеха Турции

• Карта финтеха Грузии

• Карта финтеха Японии

• Карта финтеха Индии

• Карта финтеха Германии

• Карта финтеха ОАЭ