Банк умер, да здравствует банкинг?

Буквально вчера многие участники рынка полагали, что офисы — это издержки и атавизм, нужно оставить флагманские пункты и увести клиента в digital. В условиях карантина эта стратегия оказалась востребованной, но как только у клиента появилась возможность прийти в отделение, стало понятно, что для людей имеет значение «физическое». Из возможности прийти в офлайн-офис и общения с менеджером возникает ощущение стабильности.

О переосмыслении роли банков и перспективах на ближайшие десять лет — рассуждает CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов.

Мы живем в эпоху всеобщей цифровизации, платежный рынок России является одним из самых развитых в мире, более половины россиян пользуются мобильным и интернет-банкингом. Согласно данным консалтинговой компании EY, по уровню проникновения финтеха мы входим в топ-3 стран, опережая Сингапур и Великобританию.

Рынок растет и меняется, а что происходит с нашими потребностями? По своей сути они остались прежними — потребители все так же хотят получать финансовые сервисы просто, удобно и практически незаметно. Однако произошел сдвиг ценности — на первое место для клиента вышел сам продукт или сервис, а кто его предоставит — банк, необанк или технологическая компания — не имеет решающего значения.

Эти предпосылки создают спрос со стороны участников финансового рынка на бесшовные технологии, в частности, открытые API (общедоступные программные инструменты, обеспечивающие взаимодействие между приложениями). Они позволяют сделать финансовые сервисы невидимыми и создать максимально вовлекающий опыт. Это особенно актуально для поколения Z, которое фактически выросло и живет в цифровом мире.

По данным Business Insider, более половины «зетов» ежемесячно используют цифровые кошельки, а свыше 75% отдают предпочтение цифровым платежным приложениям и P2P-сервисам (как Venmo или Zelle), а не банкам. Завоевать внимание и лояльность «зетов» — вызов нового времени для банков.

Именно на этот запрос отвечает появление и быстрая популярность необанков. Необанк (digital/challenger bank) –– это сервис, который предлагает стандартные банковские услуги полностью в цифровом формате и доступен клиентам только через мобильные приложения и платформы персональных компьютеров. Необанки не используют традиционные физические филиальные сети.

Их основной ориентир –– миллениалы –– поколение потребителей, для которого важны быстрота, доступность сервиса, а также отсутствие необходимости посещать стандартные офисы и покидать привычное комфортное окружение.

Помимо онлайн-обслуживания, у "новобанков" есть другие преимущества:

• Низкие тарифы. Необанки не взимают плату за обслуживание карточек и переводы средств;
• Высокие процентные ставки по депозитам. Отсутствие отделений и меньшее количество сотрудников позволяет предлагать выгодные ставки по депозитам;
• Более простое кредитование. Необанки пользуются инновационными способами оценки кредитных рисков;
• Дополнительные возможности: например, самостоятельно создать дизайн своей карты, сразу в мобильном приложении заказать цветы или такси, привязать к банковскому приложению свой аккаунт в соцсетях.

Традиционная банковская индустрия в России и мире развивается разными темпами, но имеет общие тренды. Несколько лет назад банкам предрекали скорую «смерть» и уход с рынка, но они меняются и адаптируются к новым условиям. Так или иначе, банки наравне с другими организациями будут искать способы встраивать финансовые сервисы в более широкий контекст. Делать это они будут через создание экосистем различного масштаба.

Крупные организации уже сейчас создают масштабные экосистемы для массового рынка. Например, Сбербанк, в экосистему которого входят сервис по поиску врачей DocDoc, агрегатор такси «Ситимобил», онлайн-кинотеатр Okko и др. С другой стороны будут менее крупные организации, создающие локальные решения под конкретные сегменты.

Банки активно занимаются внедрением и других технологий. По данным KPMG, более 60% российский финансовых организаций используют чат-боты, а 84% — Big Data. Результат уже есть — вопросы можно решить в мобильном приложении без прямого участия оператора, услуги и персональные предложения доступны дистанционно, все больше отпадает необходимость в личном посещении офиса.

«Covid пролил свет на бизнес-модель необанков. Каким бы цифровым и революционным вы ни были, у бизнеса с использованием традиционных банковских средств есть явные преимущества», — отмечает глава отдела стратегии финансовых услуг Accenture Том Мерри.

Цифровые банки Revolut, Monzo и Starling Bank отчитались об увеличении доходов, количества клиентов и вкладов в первые 8 месяцев 2019 года. Но убытки каждой компании как минимум удвоились в сравнении с годом ранее. Об этом сообщает Business Insider. Отмечается, что, несмотря на общие привлеченные инвестиции в размере $1,9 млрд, кризис, вызванный пандемией, может отдалить наступление прибыльности для необанков.

По данным Business Insider, стартап с российскими корнями Revolut оценивается в $5,5 млрд, и сейчас у него 13 млн клиентов. Гендиректор компании Николай Сторонский рассказал, что банк по-прежнему «сосредоточен» на прибыльности. Он и представитель Starling Bank заявили о планируемом достижении безубыточности в течение следующих 12 месяцев. Компания Monzo предупредила, что пандемия представляет угрозу для ее бизнеса. Она привела к увольнениям и сокращению финансирования. Но стартап смог привлечь дополнительные инвестиции во время карантина, говорится в сообщении.

Том Мерри считает, что фактор доверия по-прежнему играет роль. Спустя шесть лет необанки в действительности остаются скорее временным хранилищем для карманных денег миллениалов: размер депозитов составляет скорее сотни, а не тысячи долларов. Необанки, может быть, и нашли путь к сердцу пользователя благодаря удобству, однако многие клиенты все еще считают традиционные банки более безопасными и надежными.

Если говорить о казахстанском банковском секторе, то он начал внедрять технологические инновации одним из первых в СНГ.

В Казахстане банковский сектор не обременен наследием устаревших финансовых систем, он развивается последние 25-30 лет и имеет возможность внедрять передовые технологии.

На нашем рынке уже появились цифровые конкуренты, их пока немного, но они отнимают большую долю у традиционных игроков. Таким примером является KaspiBank, который обосновано можно назвать «необанком». KaspiBank, который еще в 2013 купил сайты krisha.kz и kolesa.kz, создает экосистему через покупку нефинансовых сервисов и встраивание их в свою модель. Через свои технологические сервисы Kaspi пытается продавать свои собственные продукты и влиять на весь финансовый сектор.

В конце 2018 шесть казахстанских банков запустили Apple Pay, а в начале 2020 Народный банк объявил о запуске NFC-платежей для устройств Android в приложении Homebank.

Кроме того, в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в 2018-2020 годах Национальным банком реализуется проект «Внедрение регулирования в части создания открытых платформ (Open API) в финансовой отрасли». Этот проект направлен на повышение конкуренции на финансовом рынке и расширение финансовых услуг за счет финтех-компаний.

Успех необанков очевиден: быстрый рост компаний этой сферы, популярность среди пользователей и вложения инвесторов – наглядные свидетельства этому. Вряд ли они полностью заменят традиционные, но, очевидно, каждый год их будет становиться больше. Сильные будут становиться сильнее, слабые –– исчезнут. Вероятно, в ближайшее время нас ждет появление новой тенденции в банковском секторе: некий гибрид нео и традиционного банка. Например, классические банки будут усиливать digital направление и одновременно рассматривать возможности слияний и поглощений с необанками при релевантном соотношении «цена-качество».