Формирование долгосрочного портфеля‼️
Собраны два портфеля:
1️⃣Акции роста (риск выше/потенциал роста выше)
2️⃣Дивидендные акции/акции роста (расчет на получение дивидендов/участие в росте)
Подборка акций роста:
1. #FEES #ФСК🔋Федеральная сетевая компания — Россети — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии. Субъект естественной монополии.
Объекты электросетевого хозяйства холдинга расположены в 78 регионах России.
📊Основные фундаментальные сведения:
🟠Текущий уровень задолженности 20.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 21.78%.
🟠Текущая эффективность компании (ROE=5.6%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.94%)
🟢Точка открытия позиции: 0,11942 -30% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 0,09224-0,10310 - 70% от планируемого объема 🎯Точка фиксация позиции: 0.20- 0.23🛍Потенциальная прибыль: 70-90%
2. #PLZL #ПАО ПОЛЮС🥇
«Полюс» — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Полюс». Штаб-квартира — в Москве.
📊Основные фундаментальные сведения:
🟠Доходность акции за последний год (99.27%) выше чем средняя по сектору (91.3%).
🟠Текущая эффективность компании (ROE=12.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-11.81%)
🟢Точка открытия позиции: 10764- 10% от планируемого обьема
🟢Зона усреднения позиции: 10000- 30% от планируемого обьема
🟢Зона усреднения позиции: 8400 - 60% от планируемого обьема (в случае увидим слома наклонной, данную сумму перенесем на докупку на отметке 12000, докупим на росте)🎯Точка фиксации позиции: 16000, 18500🛍Потенциальная прибыль: 40-70%
3. #GLTR #ГДР Globaltrans🚂
Globaltrans — одна из ведущих групп по грузовым железнодорожным перевозкам на территории России. Разберемся в ближайших перспективах ее бумаг.
📊Инвестиционная привлекательность:
🟠Сильные позиции в ключевых сегментах рынка
🟠Первоклассные клиенты и долгосрочные сервисные контракты
🟠Высокий чистый денежный поток и привлекательные дивиденды
🟠Создана предпринимателями-единомышленниками с фокусом на качество сервиса, эффективность и инновации
🟠Двойной листинг на LSE и MOEX; лучшие практики корпоративного управления
🟢Точка открытия позиции: 644-30% от планируемого объема
🟢Зона усреднения позиции:
500-70% от планируемого объема
🎯Точка фиксации позиции: 1000🛍Потенциальная прибыль: 51%
4.#HHRU #АДР HeadHunter🔖HeadHunter — онлайн-платформа по подбору персонала №1 в России.по всем финансовым и операционным показателям занимая лидирующие позиции в других странах СНГ
🟢Точка открытия позиции: 3450-10% от планируемого объема (на случай позитива на рынке)
🟢Зона усреднения позиции:
2400-2500-90% от планируемого объема (акция находится в нисходящем направлении, основную позицию набираю от зеркального уровня + трендовой)
🎯Точка фиксации позиции: 4700🛍Потенциальная прибыль: 70%
5. #VKCO #ВК📱Соединяем людей, сервисы и компании
ВКонтакте — крупнейшая социальная сеть в России и странах СНГ. Наша миссия — соединять людей, сервисы и компании, создавая простые и удобные инструменты коммуникации.ВКонтакте развивает сервисы,
которые помогают миллионам людей
решать повседневные задачи онлайн.
📊Операционные отчеты:
🟠Рост выручки на +37%
🟠Рост выручки от онлайн рекламы на +47%
🔼Структура выручки по сегментам:
🟠79% Социальные сети и контактные сервисы
🟠12% Образовательные технологии
🟠5% Технологии для бизнеса
🟠4% Новые бизнес-направления и прочее
🟢Точка открытия позиции: 640-30% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 500-70% от планируемого объема 🎯Точка фиксация позиции: 1000🛍Потенциальная прибыль: 56%
6. #GEMC #United Medical Group🇷🇺United Medical Group (EMC) — ведущий провайдер премиальных медицинских услуг в России с более чем 57 медицинскими специализациями.
📊Фундаментальные данные:
🟠Защита от валютных рисков: цены за услуги номинированы в евро, а 57% выручки оплачивается наличными, обеспечивая защиту от девальвации рубля.
🟠Менеджмент сообщил, что компания намерена выплатить “пропущенные” дивиденды за 2022-2023.
Доходность составит около 20%
🟠EMC - интересный бизнес, стоит дешевле конкурента Мать и Дитя.
Дивиденды сильно выше ключевой ставки - мало кто из эмитентов могут поделиться такой выплатой. В связи с этим, многие брокеры могут начать рекомендовать акции к покупке.
🟢Точка открытия позиции:
900-50% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 710-50% от планируемого объема (снизили уровень докупки в связи текущей фазой рынка)🎯Точка фиксация позиции: 1250🛍Потенциальная прибыль: 40%
7. #POSI #Группа Позитив📱Группа Позитив — крупный игрок в области кибербезопасности (B2B). Позитив имеет широкую продуктовую линейку решений для бизнеса. Основа выручки — крупные клиенты с «отгрузками» более 10 млн руб. Таких в прошлом году было 245 компаний со средним бюджетом (чеком) около 50 млн руб. Они сформировали львиную часть общих «отгрузок» компании и имели в среднем около трех продуктов на клиента.
📊Фундаментальные данные:
Лидер результативной кибербезопасностиПродуктов - 20+Клиентов - 3300Партнеров- 300+Сотрудников - 2200+Акционеров - 205000+
🟠IMOEX в основном индексе Мосбиржи и РТС🟠№ 1 кибербез-компания на бирже🟠№ 1 директ-листинг в России🟠1-й котировальный список
В ближайшие пять лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет со 193,3 млрд ₽ до 559 млрд ₽ (в 2,8 раза).
🟢Точка открытия позиции:
2240-30% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 1900-70% от планируемого объема🎯Точка фиксация позиции: 3800🛍Потенциальная прибыль: 70%
8. #AQUA #INARCTICA🐟
INARCTICA — лидер отечественного рынка аквакультурной красной рыбы с долее более 33%.
📊Фундаментальные данные:
🟠 Компания старается уйти от импорта мальков, обустраивая заводы в Карелии и Калужской области.
🟠 Диверсификация продукции по ценовым сегментам (лосось – дороже, форель – дешевле), пользующимся спросом, поддерживает маржу бизнеса.
🟠 Активы за 5 лет увеличились в 5 раз, выручка в 7 раз, прибыль в 3,5 раза.
🟠 С 16 октября акции вошли в 1-й котировальный листинг мосбиржи, а значит, стали ликвиднее.
🟠Акции по-прежнему торгуются дёшево по мультипликаторам.
🟠Компания выплачивает дивиденды в районе 20-30% от ЧП. Когда инвестиционная программа закончится — могут повысить выплаты и до 50%
⚡️Вывод:
Инарктика - акция роста. Это самая дешевая компания в секторе с самыми лучшими показателями по росту выручки и маржинальности.
Немаловажный момент - это менеджмент компании. У Инарктики он хороший и выполняет свои обещания.
🟢Точка открытия позиции: 873-40% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 800-60% от планируемого объема 🎯Точка фиксация позиции: 1099🛍Потенциальная прибыль: 26%
9. #YNDX #Яндекс📱
«Яндекс» — российская компания, работающая в отрасли информационных технологий
📊Фундаментальные данные:
🟠В 4-м квартале 2023 года выручка компании выросла на 51%. Основной сегмент бизнеса, рекламный, по-прежнему прибавляет благодаря уходу иностранных конкурентов. В особенности стоит выделить направление электронной коммерции, товарооборот которого по итогам года достиг 503,4 млрд рублей — это третий результат среди российских маркетплейсов, сразу после Wildberries и Ozon $OZON
🟠Показатель EBITDA вырос в 4-м квартале на 92% (лучше ожиданий аналитиков), а его маржинальность увеличилась на 2,8% в годовом выражении (до 13,2%). Основной вклад в маржинальность вносит рекламный сегмент $YNDX
🟠Чистая прибыль по итогам 4-го квартала она ушла в минус на 6,3 млрд рублей в основном из-за обесценения нематериальных активов и сокращения доходов от курсовых переоценок. Однако, если скорректировать прибыль, то убыток превращается в прибыль в размере 11,8 млрд рублей. Такой размер скорректированной прибыли превышает прошлогодний показатель почти в 16 раз.
🟢Точка открытия позиции:
3130-30% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 2750-70% от планируемого объема🎯Точка фиксация позиции: 4000🛍Потенциальная прибыль: 25%
10. #WUSH #ВУШ Холдинг🛴ВУШ Холдинг — технологическая компания, которая самостоятельно разрабатывает и внедряет решения для шеринга транспорта микромобильности, а также управляет одноименным сервисом, крупнейшим в России. Работает более чем в 40 городах России ,Казахстана и Белоруссии.
📊Фундаментальные данные:
🟠По результатам 9 месяцев 2023 года выручка выросла на 51% г/г, с 6,3 до 9,5 млрд рублей. Темпы роста понемногу замедляются, но плохими их не назовешь.
🟠Совет директоров утвердил программу долгосрочной мотивации до 2027.
Она предполагает выкуп до 4,5 млн акций с рынка и создания опционного пула для сотрудников на их основе. Байбек уже начат.
🟠На деньги, привлеченный с IPO Whoosh расширил парк, а также разработал собственный самокат.
🟠Whoosh начал завоевывать рынок южной Америки
🟠Компания начала выплату дивидендов, в 2024 году ожидаю дивиденд около 20р. При этом, Whoosh - компания роста
⚡️Вывод:
Компания проводит байбек и вместе с этим выплачивает дивиденды - шикарный дуэт
Выручка у компании замедляется, но остаётся очень хорошей.
В будущем, .выручка не сильно будет уменьшиться из-за холодного времени года, потому что компания активно осваивает рынок Латинской Америки.
🟢Точка открытия позиции: 253-10% от планируемого объема 🟢Зона усреднения: 240-20% от планируемого объема
🟢Зона усреднения: 200-70% от планируемого объема 🎯Точка фиксация позиции: 340🛍Потенциальная прибыль: 40%
Подборка дивидендных акций + акции роста 📊
11. #SBER #СБЕРБАНК 🏦Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
У компании более 107 миллионов активных корпоративных клиентов в России. У банка более 13000 отделений .
🟢Точка открытия позиции 282 - 30% от планируемого объёма
🟢 Зона усреднения позиции: 250-260 - 70% от планируемого объёма ( трендовая )
🏹 Точка фиксации позиции: 360 🛍 Потенциальная прибыль: 27%
12. #LKOH #Лукойл ⛽️
Лукойл - одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.
В 2019 году приняли новую дивидендную политику, согласно которой платит не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.
🟢Точка открытия позиции 7006 - 40% от планируемого объёма.
🟢Зона усреднения позиции 6400-6500 - 60% от планируемого объёма ( поддержка )
🏹 Точка фиксации: 8500
🛍Потенциальная прибыль: 21%
13. #MAGN #ММК 🇷🇺
ММК - входит в число крупнейших мировых производителей стали. Один из лидеров среди предприятий чёрной металлургии в России.
Компания ориентирована на продажу своей продукции на внутреннем рынке и странах СНГ.
Отрицательный чистый долг, который превышает 89млрд рублей.
🟢Точка открытия позиции: 52.5 - 40% от планируемого объёма ( сейчас акции на довольно сильной поддержке, сильно ниже не жду) .
🟢Зона усреднения позиции: 49 - 60% от планируемого объёма ( поддержка )
🏹 Точка фиксации: 71.85
🛍 Потенциальная прибыль: 37%
14. #MTSS #МТС ☎️
МТС - один из ведущих телеком-операторов в России и СНГ . Услугами мобильной связи МТС пользуются 88млн абонентов.
Бизнес довольно диверсифицированный: МТС банк растёт довольно быстрыми темами.
Компания платит высокие дивиденды - это основной драйвер роста акций МТС.
🟢Точка открытия позиции: 280 - 30% от планируемого объёма .
🟢 Зона усреднения позиции; 250-255 - 70% от планируемого объёма
🏹 Точка фиксации прибыли: 350 🛍 Потенциальная прибыль: 25%
15. #CHMF #Северсталь 🇷🇺
Северсталь - вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами.
Компания успешно переориентировала с европейского рынка на российский .
Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 191.51р ~ 12%
🟢 Точка открытия позиции : 1570 - 30% от планируемого объёма.
🟢 Зона усреднения позиции: 1400
🏹 Точка фиксации позиции: 1912 🛍 Потенциальная прибыль: 22%
16. #TRNFP #Транснефть ⛽️
Транснефть - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России.
Основное направление деятельности - транспортировка нефти и нефтепродуктов.
Компани стабильно выплачивает высокие дивиденды.
Недавний сплит может послужить драйвером к росту, так-как акция станет доступнее для физических лиц.
🟢Точка открытия позиции: 1600 - 30% от планируемого объёма.
🟢Зона усреднения позиции: 1400-1460.
🏹 Точка фиксации позиции: 2000🛍 Потенциальная прибыль: 25%
17. #FLOT #Совкомфлот 🚢Совкомфлот - крупнейшая судоходная компания в России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов.
Компания выплачивает дивиденды, 50% о чистой прибыли - драйвер для роста акций.
Низкий уровень долговой нагрузки.
🟢Точка открытия позиции: 134 - 30% от планируемого объёма.
🟢Зона усреднения позиции: 120 - 125 - 70% от планируемого объёма - РИСК
100 - 70% от планируемого объёма.
🏹Точка фиксации позиции : 170 🛍Потенциальная прибыль: 26%
18. #IRAO #ЕЭС ИнтерРао 🇷🇺
ИнтерРао ЕЭС - одна из ведущих российских энергетических компаний. Занимается производством и сбытом электрической и тепловой энергии.
Низкая долговая нагрузка и огромное количество денег на счетах, около 275млрд рублей.
ИнтерРао является одним из кандидатов на покупку энергетических компаний Фортум Юнипро - хороший триггер к росту.
🟢Точка открытия позиции: 3.99 - 30% от планируемого объёма
🟢Зона усреднения позиции: 3.5 -3.6 - 70% от планируемого объёма
🏹 Точка фиксации позиции: 5.2🛍 Потенциальная прибыль: 30%
19. #MOEX #Мосбиржа 🏦
Мосбиржа - крупнейший биржевой холдинг в России.
На выплату дивидендов направляется не менее 60% от чистой прибыли.
Рынок инвестиций в России стремительно развивается.
🟢Точка открытия позиции: 196 - 30% от планируемого объёма.
🟢 Зона усреднения позиции: 170-175
🏹 Точка фиксации: 300
🛍 Потенциальная прибыль: 57%
20. #TATN #Татнефть 🇷🇺
Татнефть - одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Ключевые активы и производственные объекты находятся в Татарстане.
Отрицательный чистый долг, около 100млрд денег на счетах.
Текущая дивидендая доходность составляет 14% - компания стабильно выплачивает дивиденды 3 раза в год.
🟢 Точка открытия позиции: 695 - 30% от планируемого объёма
🟢 Зона усреднения позиции: 610-620 - 70% от планируемого объёма
🏹 Точка фиксации: 837🛍 Потенциальная прибыль: 21%
