Будущее криптовалют и блокчейна: Финтех Топ-50 2022
Криптаны привыкают к реалиям медвежьего рынка, но их недавние триумфы не должны быть потеряны.
В этом году рекордные девять криптовалютных компаний попали в список Forbes Fintech 50 - почетный список самых инновационных частных компаний в сфере финтеха. В общей сложности эти девять первопроходцев привлекли 6,5 миллиарда долларов венчурного капитала, причем львиная доля этих средств была получена за последние 12 месяцев.
Лидером в этом списке является криптобиржа FTX миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, которая только в прошлом году привлекла $1,5 млрд частного финансирования, что повысило ее оценку с $1,2 млрд до $25 млрд. Привлечение 500 миллионов долларов в январе этого года повысило ее оценку до 32 миллиардов долларов, сделав ее третьей по стоимости частной финтех-компанией со штаб-квартирой или бизнесом в США. Благодаря своему быстро растущему американскому бизнесу FTX US (оцениваемому отдельно в 8 миллиардов долларов), базирующаяся на Багамах компания стремится отвоевать у своих предшественников из списка Coinbase, Kraken и Gemini часть клиентской базы.
Еще одним крупным бенефициаром прошлогоднего "бычьего забега" и новичком в этом списке является НФТ-рынок OpenSea, где пользователи могут покупать и продавать всевозможные цифровые предметы коллекционирования, будь то искусство, музыка или игры. В январе стартап получил оценку в 13,3 миллиарда долларов, что сделало его основателей, Девина Финзера и Алекса Аталлаха, первыми миллиардерами в эпоху увлечения неиграбельными токенами.
Тем временем компания Alchemy из Сан-Франциско, чей пакет разработчиков помог создать практически все крупные платформы NFT, включая OpenSea, подскочила в оценке до 10,2 млрд долларов с 505 млн долларов в прошлом году (первый год в списке). Аналогичным образом, ветеран списка Chainalysis, которая помогает правительствам и компаниям в 70 странах анализировать данные блокчейна для расследования незаконных транзакций, увеличила свою оценку в четыре раза до $8,6 млрд с прошлогоднего списка.
Только две криптокомпании из списка 2022 года еще не достигли статуса единорога - Ava Labs, компания, стоящая за блокчейном Avalanche, и конкурент Chainalysis - TRM Labs. Поскольку венчурные капиталисты продолжают привлекать многомиллиардные средства, Forbes внимательно следит за этими компаниями, чтобы увидеть, достигнут ли они этого рубежа, даже когда остальной рынок адаптируется к новой "крипто-зиме".
Полный список самых инновационных компаний в криптовалюте:
Alchemy
Иногда его называют Amazon Web Services для криптовалют, инфраструктурное программное обеспечение Alchemy организует данные блокчейна и облегчает доступ к ним. Доминирующий рынок NFT OpenSea использует Alchemy для отображения информации на своем сайте, например, о том, кто создал и кому принадлежит то или иное произведение цифрового искусства. Среди других крупных клиентов Alchemy - Adobe, DraftKings и Shopify.
Финансирование: 413 миллионов долларов от Andreessen Horowitz, Silver Lake, Lightspeed Venture Partners и других.
Достоверность: Программное обеспечение Alchemy сыграло ключевую роль во взрыве NFT. С октября 2021 года по февраль 2022 года годовой объем транзакций на цепочке, осуществляемых с помощью Alchemy, вырос с $45 млрд до $105 млрд.
Соучредители: Генеральный директор Никил Вишванатан, 34 года, и технический директор Джозеф Лау, 32 года. Ранее они были соучредителями популярного приложения для встреч Down to Lunch.
Ava Labs
Создатель Avalanche, конкурента Ethereum, самой популярной децентрализованной блокчейн-платформы, на которой могут работать приложения. За последний год на базе Avalanche было создано более 500 децентрализованных финансовых приложений, которые могут обрабатывать 4500 транзакций в секунду по сравнению с 14 транзакциями в секунду для Ethereum.
Финансирование: 6 миллионов долларов от Andreessen Horowitz, Polychain, Initialized Capital и других.
Достоверность: Более 2,4 млн пользователей; рыночная капитализация токена Avalanche AVAX составляет 8,5 млрд долларов.
Соучредители: Генеральный директор Эмин Гюн Сирер, 50 лет, бывший профессор информатики Корнельского университета, известный своими исследованиями в области распределенных систем; операционный директор Кевин Секники, 28 лет; главный архитектор протоколов Тед Йин, 27 лет.
Chainalysis
Платформа данных компании использовалась для раскрытия самых громких в мире уголовных дел, связанных с цифровыми активами, включая конфискацию криптовалют на сумму 3,5 млрд долларов США подразделением уголовных расследований Службы внутренних доходов, о чем было объявлено в ноябре, и атаку вымогателей на Colonial Pipeline. В настоящее время Chainalysis ежемесячно проверяет транзакции на сумму 1 триллион долларов США по всем криптовалютным активам.
Финансирование: 535 миллионов долларов от Coatue, Paradigm, Accel и других.
Последняя оценка стоимости: $8,6 млрд.
Достоверность: За последний год Chainalysis увеличила свою клиентскую базу на 75% и теперь имеет более 750 клиентов в 70 странах.
Соучредители: Генеральный директор Майкл Гронагер, 51 год, доктор наук в области квантовой механики, который был одним из основателей криптовалютной биржи Kraken, а в 2015 году покинул компанию и основал Chainalysis; главный стратег Джонатан Левин, 32 года.
Circle
Создатель и соэмитент USDC Coin (USDC), второго по величине токена, привязанного к доллару, или "стабильной монеты" в мире. USDC доступен на восьми блокчейнах, включая Ethereum, Solana и Avalanche, используется на ведущих децентрализованных финансовых платформах, принимается аукционным домом Sotheby's и интегрирован в платежную сеть Visa. Circle в основном получает доход от процентов, начисляемых на ее денежные депозиты и казначейские обязательства, которые принесли 85 миллионов долларов в 2021 году. Компания планирует выйти на биржу через SPAC в конце 2022 года с оценкой в 9 миллиардов долларов.
Финансирование: $1,5 млрд от Marshall Wace, Fidelity и др.
Достоверность: Рыночная капитализация ее стабильной монеты USDC составляет 49 млрд долларов.
Соучредители: Джереми Аллейр, исполнительный директор и председатель совета директоров, и Шон Невилл, член совета директоров. До основания Circle Аллейр был соучредителем и руководителем двух глобальных компаний в сфере интернет-технологий, успешно прошедших IPO на Nasdaq: онлайн-видеоплатформы Brightcove и компании по разработке программного обеспечения Macromedia.
Fireblocks
Институционально-ориентированный криптокастодиан, обслуживающий BNY Mellon и популярные децентрализованные финансовые приложения Compound Treasury и Aave Arc. В апреле 2022 года Fireblocks заключила партнерство с платежным гигантом FIS, чтобы предоставить своим более чем 6 000 клиентам на рынках капитала доступ к услугам торговли и кредитования криптовалютами.
Финансирование: $1,2 млрд от BNY Mellon, Coatue, Ribbit и др.
Последняя оценка стоимости: $8 млрд.
Достоверность: Компания выросла со 100 клиентов в январе 2021 года до более чем 1200 клиентов сегодня. Ежемесячно переводит активы на сумму более $260 млрд.
Соучредители: 39-летний генеральный директор Майкл Шаулов и 40-летний технический директор Идан Офрат. До прихода в частный сектор Шаулов работал в сфере мобильной безопасности в элитном разведывательном подразделении 8200 Армии обороны Израиля, где за свой вклад получил почетную награду от президента Израиля.
FTX
Одна из крупнейших криптобирж в мире, она обрабатывает около 11% от 2,4 триллиона долларов США деривативов, торгуемых ежемесячно. В прошлом году компания привлекла $1,5 млрд частного финансирования, в результате чего ее оценка выросла с $1,2 млрд до $25 млрд. Привлечение 500 миллионов долларов в январе этого года повысило оценку компании до 32 миллиардов долларов. Стремясь стать именем нарицательным, FTX тратит сотни миллионов долларов на маркетинг, подписывая знаменитых послов бренда, включая Тома Брэди, Дэвида Ортиза и Кевина О'Лири.
Финансирование: $1,8 млрд от Sequoia, Temasek, Thoma Bravo и др.
Достоверность: Доход компании в 2021 году составит около $1 млрд; клиентская база увеличилась с 246 000 в 2020 году до 3,1 млн в 2021 году.
Соучредители: 30-летний генеральный директор Сэм Банкман-Фрид, второй по величине криптомиллиардер в мире, и 28-летний технический директор Гэри Ванг.
OpenSea
Основанный почти пять лет назад, этот стартап стал одним из первых игроков на рынке НФТ, взлетевшем в 2021 году. Он работает как одноранговая платформа, где пользователи могут создавать, покупать и продавать все виды НФТ в обмен на 2,5% от каждой продажи. Хотя OpenSea сталкивается с растущей конкуренцией, в том числе со стороны криптовалютного гиганта Coinbase, который в мае запустил свою собственную торговую площадку NFT, он продолжает доминировать на рынке NFT с более чем 1,5 миллионами счетов, совершающих сделки на платформе.
Финансирование: 423 миллиона долларов от Andreessen Horowitz, Paradigm, Haun Ventures и других.
Последняя оценка стоимости: $13,3 млрд.
Достоверность: Ежемесячно обрабатывает около $3 млрд. транзакций NFT, получая около $75 млн. ежемесячного дохода.
Соучредители: Генеральный директор Девин Финзер, 31 год, и технический директор Алекс Аталла, 30 лет. Они стали первыми миллиардерами NFT в январе 2021 года.
Paxos
Основанная в 2012 году как криптобиржа (itBit), компания, предоставляющая инфраструктуру блокчейн, создала основу для криптоброкерских услуг PayPal и Venmo, позволяющих клиентам покупать, держать и продавать криптовалюту. Societe Generale, Credit Suisse и Nomura Instinet использовали программное обеспечение Paxos для урегулирования сделок напрямую друг с другом. Сейчас Paxos надеется получить лицензию клирингового агентства от Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Компания также выпускает стабильную монету под названием Pax Dollar (USDP), обеспеченную долларом США.
Финансирование: 540 миллионов долларов от Oak HC/FT, Declaration Partners, Founders Fund и других.
Последняя оценка стоимости: $2,4 млрд.
Достоверность: Более 100 институциональных клиентов.
Соучредители: Генеральный директор Чарльз Каскарилла, 45 лет, соучредитель комплекса по управлению институциональными активами Cedar Hill Capital Partners в 2005 году и его венчурной дочерней компании Liberty City Ventures в 2012 году; генеральный директор по Азии Р
TRM Labs
Помогает финансовым учреждениям и государственным органам, таким как налоговая служба, расследовать отмывание денег, криптомошенничество и другие финансовые преступления путем анализа данных блокчейна. Ее инструменты позволяют клиентам отслеживать транзакции по более чем миллиону активов на 26 различных блокчейнах.
Финансирование: 80 миллионов долларов от Blockchain Capital, Bessemer Venture Partners, Tiger Global и других.
Достоверность: FTX и Circle являются клиентами компании; команда из 90 человек включает ветеранов угроз из ФБР, Секретной службы США и Европола, а также специалистов по анализу данных из Apple, Amazon и Google.
Соучредители: 31-летний генеральный директор Эстебан Кастаньо, ранее работавший аналитиком в McKinsey; 28-летний технический директор Рахул Райна, бывший инженер-программист Amazon и член списка Forbes "30 моложе 30 лет".