Как работать с инвестиционным Портфелем.💼

⠀

Большинство новичков имеют две крайности: «Инвестировать и забыть» или каждый день мониторить прибыль своих инвестиций.

⠀

Обе ситуации не приведут к достижению финансовых целей.

В первом случае рано или поздно инвестор теряет свои деньги, вторая может вызвать стресс и беспокойство.

⠀

Как же правильно работать с инвестиционным портфелем, спросите вы?

⠀

Ниже будут приведены несколько правил которые доведут вас до финансовой цели.

⠀

Правило №1

⠀

▪️ Анализируй свой портфель с регулярностью один или два раза в месяц, иначе может оказаться что ты владеешь котом в мешке.

⠀

Правило №2

⠀

▪️Обязательно мониторь свой прогресс. Большинство инвесторов разрабатывают свой портфель для достижения определённой цели. Понять насколько эффективен портфель можно в том случае если время от времени его пересматривать.

Выше головы не прыгнешь - получить доходность за год, если она не была получена за 3-4 года будет непросто. Но в этой ситуации есть решение, а именно корректировка цели:

Изменить срок, уменьшить сумму цели или вообще отказаться от неё.

⠀

Правило №3

⠀

▪️Необходимо проверить нужно ли ребалансировать свой портфель. Каждый опытный инвестор, при создании портфеля, вырабатывает свою стратегию инвестиций, количество активов, а так же определяет перечень активов.

⠀

Если всерьёз не заниматься своими активами, то отклонение от начального вектора может быть существенным. Пересмотр своего портфеля позволит избежать таких ситуаций.

⠀

Правило №4

⠀

▪️Проверь свои активы подходят ли они тебе в текущей ситуации, не сменился ли управляющий фондом или компании. Подходит ли стратегия на данный момент времени.

⠀

Правило №5

⠀

▪️Сравни доходность. Прибыль в краткосрочной перспективе мало о чем нам говорит, но все же стоит совершить подсчет ежемесячной прибыли по каждому из активов/ инструментов. Ожидаема ли была доходность? Какую прибыль принесли ваши активы, инструменты в долгосроке по сравнению с другими, себе подобными?

⠀

Правило №6

⠀

▪️Составь план на ближайший год, куда ты будешь инвестировать, в какие компании, активы и инструменты добавишь в свой портфель и возможно потребуется изменить стратегию инвестирования. Ответ на эти вопросы станет основой следующего этапа.

⠀

Узнать об актуальных инструментах и финансовых активах ты можешь в моем телеграмм канале, присоединяйся прямо сейчас 👉https://teleg.run/joinchat/AAAAAEg97woYD879BnayVA