Как российскому бизнесу заработать на углеродных единицах
Посадите небольшой лес на своем заднем дворе или заброшенной части вашего предприятия. Назовите это “лесовосстановлением” и “углеродной фермой”. Подсчитайте, сколько тонн углекислого газа будет заперто в вашем лесу за весь срок его жизни. Затем продайте эти углеродные кредиты компаниям, которые все еще не справились с сокращением выбросов. Например, Royal Dutch Shell, который объявлял, что до 2030 года собирается закупить углеродных кредитов на 120 мегатонн CO2-эквивалента. И считайте прибыль! https://www.shell.com/media/news-and-media-releases/2021/shell-accelerates-drive-for-net-zero-emissions-with-customer-first-strategy.html
Поздравляю, теперь ваш бизнес по-настоящему борется с глобальным потеплением!
Это, конечно, шутка. На самом деле всё несколько сложнее, но возможно. Давайте разберемся.
Что такое carbon offset
Термины “carbon offset” и "carbon offset credit" (или просто "offset credit") часто используются как синонимы, хотя могут означать несколько разные вещи. Carbon offset в широком смысле относится к сокращению выбросов парниковых газов – или увеличению накопления углерода (например, за счет восстановления земель или посадки деревьев) – которое используется для компенсации выбросов, происходящих в других местах. Carbon offset credit - это передаваемый инструмент, сертифицированный государством или независимыми органами сертификации для зачета сокращения выбросов на одну метрическую тонну CO2-эквивалента. Покупатель Carbon offset credit может использовать его (retire credit), зачитывая в счет своих собственных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов.
Поскольку выбросы парниковых газов смешиваются в атмосфере по всему миру, то, по идее, не имеет значения, где именно они сокращаются. Ведь если организация: (1) прекратит свою деятельность, вызывающую выбросы; или (2) позволит осуществлять эквивалентную деятельность по сокращению выбросов где-либо еще в мире, с точки зрения изменения климата последствия будут одинаковыми. Концепция оффсетов создана для того, чтобы организациям было проще и экономически выгоднее использовать второй вариант.
Исходя из этой логики, в 1997 году Киотский протокол установил три «механизма гибкости»: торговля углеродными квотами между государствами, и два типа совместных проектов, когда компания из развитой страны могла участвовать в проектах по снижению выбросов в средне- или малоразвитой стране, зачитывая это как снижение своих собственных выбросов. Появился добровольный рынок торговли оффсетами.
С этим получилась полная ерунда и на уровне стран, и на уровне проектов. Гринвошинг, двойной счет, целенаправленное завышение выбросов лишь для того, чтобы привлечь инвестиции для их снижения, вырубка лесов чтобы получить деньги на их восстановление. С точки зрения борьбы с глобальным потеплением это имело скорее отрицательный эффект.
Дополнительный инструмент
Поэтому принятое в 2015 году Парижское соглашение полностью изменило подход к проблеме. Государства теперь самостоятельно устанавливают себе цели по снижению выбросов и организуют системы торговли углеродными единицами (carbon credits). Добровольные рынки торговли оффсетами сохранились, однако подход к одобрению проектов был сильно ужесточен.
В последние годы такие организации как Task Force on Scaling the Voluntary Markets (TSVCM), Science-based Targets Initiative (SBTi), Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting опубликовали руководства в которых предполагается, что организации в первую очередь должны уделять внимание сокращению собственных выбросов во всех трех охватах, а оффсеты играют лишь дополнительную роль. Институциональные инвесторы Institutional Investors Group on Climate Change и Blackrock также говорят об оффсетах как о дополнительной и временной мере.
Пик рынка оффсетов уже давно позади (хотя вот тут другое мнение),, но они по-прежнему остаются действующим инструментом, а пока в нашей стране не принята государственная система торговли углеродными единицами, российские компании и проекты могут участвовать только в добровольном рынке оффсетов.
Когда появится углеродный рынок в России – не ясно, но основа для него уже есть. Важным фактором выступило воздействие извне в виде европейского трансграничного углеродного регулирования. Единственный способ избежать этой проблемы – создать свою собственную систему. Уже приняты 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», Стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 г. Готовится самое интересное – пилотный проект по снижению парниковых выбросов на Сахалине. Тут до конца 2025 года будет достигнута углеродная нейтральность, а по ходу эксперимента отработана схема торговли углеродными единицами. Закон о Сахалинском эксперименте уже принят в первом чтении. До российской системы торговли carbon credits осталось, видимо, 2 -3 года.
Международный рынок
Итак, пока свои усилия по поглощению СО2 россияне могут монетизировать лишь при помощи оффсетов. На этот тынок можно выйти самостоятельно, разработав не только проект по сокращению выбросов или поглощению СО2, но и собственную методологию подсчета (ISO 14064-2 вам в помощь), а потом верифицировать их у независимой стороны, которой рынок доверяет. Этот путь дорогой и долгий. Российская система торговли, вероятно, появится быстрее. Да и уровень недоверия покупателей к такому проекту будет очень высок. Выгода же в том, что вы сможете стать российским независимым стандартом и развиваться в этой неизведанной области.
В реальности же российскому проекту можно выйти на рынок оффсетов через три действующих стандарта (их больше, но остальные нам недоступны), которые, де факто, выполняют роль верификаторов рынка:
- The Gold Standard - Verified Emission Reduction (VER) - https://www.goldstandard.org/
- The Verified Carbon Standard - Verified Carbon Unit (VCU) - https://verra.org/
- Plan Vivo - Plan Vivo Certificate (PVC) - https://www.planvivo.org/
Первые два имеют серьезное преимущество: их принимает CORSIA – система зачета выбросов международной ассоциации авиаперевозчиков ICAO. Это, наверное, самая перспективная часть рынка для оффсетов. На электротягу и даже водород авиация перейдет очень нескоро.
У каждого из названных стандартов свои требования, которые в этой статье перечислять нет смысла. Остановлюсь только на трех, на мой взгляд, самых важных:
1. Дополнительность — это самое «неприятное» условие. Надо ответить на вопрос: «Будет ли проект реализован в любом случае без инвестиций, привлеченных за счет продажи кредитов на компенсацию выбросов углерода?» Если проект финансово целесообразен и без оффсета – он не «дополнительный». Если проект и так будет выполнен в соответствии с требованиями местного законодательства или иных обязательств вашей компании – он не дополнительный.
2. Постоянство — тут требуется ответ на вопрос: «Являются ли достигаемые проектом преимущества обратимыми?» Например, высаженные вами деревья могут быть вырублены на дрова. В таком случае, уменьшает ли это потребность в ископаемом топливе?
3. Сопутствующие выгоды и условия — надо определить существуют ли другие выгоды в дополнение к сокращению выбросов углекислого газа и не ведет ли проект к конфликту с другими целями устойчивого развития. Например, если ваш лес будет высажен на пахотных землях, то сокращение СО2 вместо еды – это плохая идея. Если же вы высаживаете деревья, восстанавливая лесозащитные полосы и уменьшаете эрозию почвы и увеличивает урожайность – это дополнительная выгода и в еде, и в поглощении СО2.
Стоимость oффсетной единицы сложно предсказуема. В информации по имеющимся проектам она варьируется от 1 до 12 долларов за тонну, хотя много проектов, в которых цена не раскрывается. Похоже, что во многом это определяется отношением покупателя к проекту.
Поучается, что выпустить оффсеты сложно, а надежно посчитать экономику этого проекта почти невозможно.
Что через пару лет будет в России?
Статья 9 296-ФЗ предусматривает наличие климатических проектов, за которые можно получать углеродные единицы и продавать их на рынке. Критерии отнесения проектов к климатическим пока в разработке, но опубликованный текст проекта уж очень напоминает один из имеющихся западных стандартов. Даже бюрократический механизм согласования похож. Это неплохо – используем лучшие практики, которые предполагают, что проекты должны строиться на основе ISO 14064-2 и 14080. https://www.profiz.ru/upl/2021/minekonomrazv_290921.pdf
Текст критериев тоже имеет требование к дополнительности, но выглядит оно несколько мягче: климатический проект должен быть дополнительным «по отношению к обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим по состоянию на начало реализации проекта, и по отношению к определяемому на национальном уровне вкладу Российской Федерации в реализацию Парижского соглашения.» Финансовая целесообразность тут не обсуждается. И это хорошо. Если всё так и останется, то любые усилия бизнеса по увеличению поглощения CO2 смогут быть монетизированы. Есть смысл изучить эту возможность и подготовиться.
Вывод: если вы рассматриваете carbon offset как дополнительный источник прибыли для своего предприятия – подождите российской системы торговли углеродными единицами. Если же вы ищите финансирование для своего проекта, связанного с поглощением СО2 – вам стоит приглядеться к имеющемуся свободному рынку carbon offset внимательнее.
В любом случае, можете обращаться к нам за помощью.
https://t.me/esgtransformation - лента ESG-новостей - ежедневно, всё, что важно
https://teletype.in/@esg_online – блог с практическими советами
https://esg-online.livejournal.com/ – зеркало на ЖЖ для любителей олдскула
https://t.me/esg_online - канал уведомлений о публикациях блога
https://zen.yandex.ru/id/61f10c4c5a5b0426942eed96 - канал уведомлений о публикациях блога
http://esg-online.ru/ - когда-нибудь здесь будет удобный справочник