✅ Результаты за 1 квартал и ребалансировка портфеля💼

👋 Приветствую Вас друзья, на связи Евгений Меркулов😎.

🗂️ Ну что, вот и закончился первый квартал 2023 года, настало время подводить промежуточные итоги.

Поехали!

1️⃣ Ребалансировка портфеля 💼

Прежде чем показать результаты, хочу сообщить, что в марте месяце я провел глобальную ребалансировку своего портфеля:

➖ Сократил долю акций в общем портфеле до 35%

➕ Увеличил долю в золоте до 15%

➕ Увеличил долю в фондах на недвижимость до 20%,

♾️ Провел корректировки в других классов активах.

🚦Классы активов и точные доли в моём портфеле есть на фото ниже 👇👇👇

✅ Большую часть акций я продал, и взамен приобрел фонды на индекс Мосбиржи $SBMX и $DIVD. Логика тут следующая: - «Чтобы рисковая часть портфеля Акций обеспечивала доходность как индекс Мосбиржи, то нужно просто взять и купить его весь целиком через фонды».

🧙‍♂️Заниматься прогнозированием «какая компания стрельнет, 🚀взлетит ракетой или 📉рухнут» – дело конечно очень увлекательное, но порой дело это не благодарное. И несмотря на то, что экспертности для анализа бизнеса компаний у меня достаточно, я всё же решил большую часть Акций переложить в фонды на Индексы из Акций.

💡 Всё дело в том, что зачастую, мы слишком 🏋️‍♀️ переоцениваем свои аналитические возможности в прогнозировании цен Акций, считаем себя гуру как Уоренны Баффетты. А когда в этих «избранных Компаниях» наступают «непредвиденные обстоятельства» и цены этих акций складываются 📉 пополам, то мы начинаем винить в этом всех вокруг кроме самого себя. Интересный парадокс, Да? Называется позиция ребенка. Думаю владельцы Акций $GAZP сейчас поймут о чём я и быстро вспомнят свои ощущения когда летом 2022 года их прокатили на аттракционе «веселые дивиденды».

💡 Поэтому, становиться очередным «Мега-Умным-Экспертным» владельцем очередного избранного «аттракциона невиданной щедрости» у меня сейчас НЕТ никакого желания. Точка.

Ну что, едем дальше.

2️⃣ Результаты💼

Как Вы уже поняли, в марте я продал большую часть своих акций и таким образом зафиксировал по ним финансовый результат. И вот, что у меня получилось 👇👇👇

✅ + 197 т. руб. (Валовая прибыль)

❌- 25,5 т. руб. налог НДФЛ (пришлось заплатить так как снимал деньги с брокерского счета)

✅+ 171,5 т. руб. Итого чистая прибыль за минусом налога.

По-моему, вышло неплохо.

📌 Прикладываю скрины из налогового отчета брокера Тинькофф, по которым можно проверить корректность расчетов. 👇👇👇

Как вы уже поняли из отчета, бумаги $POLY $OZON $SBER дали самую хорошую прибыль. Так-же меня очень порадовала доходность бумаг: $POSI $CHMF $MDMG

Акции: $AFKS $SIBN $LKOH $RUAL $NVTK GMKN не успели раскрыть свой потенциал и были проданы с символическим убытком 🤑

🗣️ Друзья инвесторы, а какие у Вас получились результаты в первом квартале?