Дайджест новостей 30.05-05.06

Санкционное давление на нефтяные и металлургические компании продолжает расти, а внешние рынки продолжают опасаться по поводу инфляции и действий центральных банков. У ФРС пока нет оснований смягчать планы в отношении ужесточения денежной политики, поэтому поговорили о том, что будет происходить с рынками в ближайшее время.

Лидеры ЕС согласовали 6-ой пакет санкций против России.

• Отключение Сбера от SWIFT
• Запрет на вещание в ЕС еще трех российских государственных СМИ
• Введение эмбарго на импорт 2/3 российской нефти. Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу и эмбарго не затронет Венгрию.
• ЕС к концу 2022 года фактически сократит на 90% импорт нефти из России - глава ЕК.
• Страны Евросоюза решили отказаться от планов введения запрета на покупку россиянами недвижимости, который предлагалось добавить в новый пакет санкций против России.

Годовая инфляция в Еврозоне ускорилась.

По итогам мая ускорилась до рекордных 8,1% с 7,4% в апреле — предварительная оценка Евростата. И мы уверены, это не предел.

Нынешний мировой энергетический кризис намного масштабнее кризисов 1970-х и 1980-х.

Более того, по словам главы МЭА может продлиться дольше.

Уже летом ожидаются сложности на мировых нефтяных рынках, а также рост спроса на топливо и, возможно, дефицит дизельного топлива, бензина или керосина в Европе.

Запасы сырой нефти в США продолжают падать.

По данным Управления энергетической информацией, стратегические запасы нефти США на прошлой неделе снизились до минимума с июня 1987 года. Истощение американских хранилищ может привести к усугублению дефицита на внутреннем рынке и закреплению высоких цен на бензин в будущем.

Байден провел встречу с главой ФРС Джеромом Пауэллом, после которой отметил важность борьбы с инфляцией.

Никаких дополнительных заявлений сделано не было, но СМИ считают, что Байден дал указание Пауэллу мочить инфляцию с двух стволов (подъем ставки + продажа активов с баланса ФРС), чтобы демократы с треском не проиграли осенние выборы в Конгресс.

Не исключено, что Пауэллу даже разрешили пожертвовать фондовым рынком ради возвращения инфляции в норму.

С 1 июня ФРС начинает сокращение активов на своем балансе.

Совет директоров Федеральной резервной системы и Федеральный комитет по открытым рынкам в среду опубликовали прилагаемые протоколы заседания комитета, состоявшегося 3–4 мая 2022 года. ФРС США запускает механизм количественного ужесточения.

Всего на балансе ФРС порядка $9 трлн, в течение июня планируется продать активов на $47,5 млрд. С сентября объемы продаж увеличат до $95 млрд в месяц.

Фондовый рынок США окреп почти на 0,6%.

Однако от корпоративного сектора поступает всё больше сигналов о нарастающих проблемах. Так Microsoft, являющийся одной из самых стабильных компаний в США с квартальными двузначными темпами роста, пересмотрел свой прогноз на 4 квартал 2022 года в сторону понижения.

По итогам мая первая криптовалюта подешевела на 15,6%.

Традиционно биткоин потянул вниз подавляющее большинство цифровых активов, в результате чего капитализация рынка сократилась на 22% — до $1,3 трлн.

Несмотря на то, что в последнее время рынки испытывают повышенную волатильность, биткоин сейчас демонстрирует свою позицию в качестве актива-лидера. Доминирование биткойнов в настоящее время составляет около 47%, что на восемь процентных пунктов больше, чем в начале 2022 года.

Институционалы сильно увеличили присутствие в крипте.

BTC будет сложно упасть ниже $20 000, потому что в BTC засело довольно много институционалов со своими интересами.

Падение BTC ниже $20 000 возможна только при армагедоне, который заставит этих институционалов продавать свое.

Емкость сети Lightning Network биткоина установила новый рекорд, превысив 3 900 BTC.

Сеть Lightning Network призвана решить проблемы масштабирования, обеспечив моментальные транзакции с низкими комиссиями во втором уровне блокчейна. Это именно то решение, которое необходимо для таких сетей, как Bitcoin.

Развитие этой сети, очень ускорит скорость транзакций, что сделает биткоин более привлекательным для переводов.

Binance Labs привлекла в свой фонд $500 млн.

Binance Labs объявили о привлечении средств, для своего инвестиционного фонда, в размере $500 млн. В список инвесторов вошли: DST Global Partners, Breyer Capital, Whampoa Group и другие.

Новый фонд будет инвестировать в проекты, которые могут расширить варианты использования криптовалюты и способствовать внедрению технологий Web3 и блокчейна. Ждём новые инновационные продукты.

Лизинг в мире Play-to-earn

Вчерашний #стартапдня Stepn — самый модный, но в тренде play-to-earn он далеко не единственный. Много игр и приложений позволяют зарабатывать в виртуальном мире живые криптоденьги. Филиппинский Yield Guild Games организует для таких игр виртуальный лизинг.

На примере Stepn это выглядело бы так: YGG покупает себе запас кроссовок и предлагает новым участникам пирамиды не вкладывать в игру личную тысячу, а использовать обувку стартапа и дальше «бегать» в ней. YGG за это возьмёт часть прибыли. Конкретно в Stepn модель кажется избыточной: вместо живых людей в кроссовках могли бы бегать боты с фейковым GPS. Но со Stepn платформа и не работает, пример реального партнерства - Axie Infinity, в которой надо виртуально сражаться, а не реально бегать, и здесь человек, видимо, лучше обычного бота. Хотя, может быть, разработчики AlphaGo с этим бы и поспорили.

За прошлый год YGG провёл пять инвестиционных раундов, в которых привлек суммарно 22.4 миллиона долларов.

Solana перенесла второй сбой за месяц, что привело к падению ее цены.

Одна из крупнейших криптовалют после биткоина и эфира, подешевела более чем на 12%, поскольку её блокчейн столкнулся со вторым сбоем за последний месяц. Валидаторы в сети несколько часов не могли обрабатывать новые блоки. В результате приложения, созданные на блокчейне Solana, были отключены.

Для устранения сбоя пришлось перезапустить валидаторы, а общее время простоя составило около 4,5 часа. Предыдущий сбой длительностью несколько часов произошёл 1 мая.

Крупнейший банк США готовится к приближающемуся экономическому урагану.

Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что готовит крупнейший банк США к приближающемуся экономическому урагану, и посоветовал инвесторам поступить так же.

В JPMorgan готовятся к предстоящим потрясениям и планируют быть очень консервативными с активами на своем балансе. Банк планирует избавиться от неработающих депозитов, чтобы защитить себя и продолжать обслуживать клиентов в трудные времена.

По мнению банкира, сейчас есть два основных негативных фактора для рынков:

1. ФРС дала понять, что свернет программы экстренной покупки облигаций и сократит свой баланс. Так называемое количественное ужесточение, или QT (quantitative tightening), которое началось с 1 июня, а его объем будет увеличиваться до $95 млрд в месяц в виде продаж облигаций.

По словам Даймона, во время финансового кризиса 2008 года центральные банки, коммерческие банки и валютные трейдеры были тремя основными покупателями казначейских облигаций США. Даймон предупредил, что на этот раз у игроков может не быть возможности или желания покупать столько облигаций США. «Это огромное изменение в движении денежных средств по всему миру, — сказал Даймон. — Я не знаю, каковы последствия этого, но я готов как минимум к огромной волатильности».

Кроме того, крупные центральные банки планируют повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. У регуляторов сейчас нет выбора, потому что в финансовой системе слишком много ликвидности.

2. Вторым важным фактором остается конфликт в Восточной Европе и его влияние на товарные рынки, в том числе на цены на продукты питания и топливо. По словам Даймона, нефть должна вырасти в цене из-за сбоев, вызванных геополитической напряженностью, и может достичь $150 или $175 за баррель. В мае в JPMorgan прогнозировали среднюю цену на нефть Brent во II квартале на уровне $114, допуская рост до $120 за баррель.

ВВП США в первом квартале 2022 года снизился на 1,4% г/г. Экономисты JPMorgan в мае понизили прогноз роста экономики США на вторую половину 2022 года. В JPMorgan прогнозируют, что падение американского фондового рынка, рост ставок по ипотечным кредитам и укрепление доллара США негативно скажутся на перспективах экономики. Прогноз JPMorgan по росту ВВП США на второе полугодие — 2,4%, в первом полугодии 2023 года — 1,5%, а во втором полугодии — 1%.

Илон Маск решил сократить 10% штата Tesla из-за «очень плохого предчувствия» по поводу экономики.

Маск направил менеджерам компании письмо под заголовком «Остановить найм по всему миру», в котором предупредил о сокращениях, пишет Reuters. С чем связаны негативные предчувствия бизнесмена, не уточняется.

К концу 2021 года в Tesla и ее дочерних компаниях работало около 100 тысяч человек.

Ранее Маск потребовал от сотрудников Tesla вернуться с удаленки. «Каждый работник в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, будем считать, что вы уволились», — говорилось в электронном письме Маска.