StepN
Гем или Пирамида?
Сегодня мы с вами разберём:
StepN - проект, который позиционирует себя как M2E NFT Project. Move-to-Earn, Двигайся чтоб Заработать. Звучит довольно таки привлекательно.
То есть, вы покупаете NFT кроссовки - ходите либо бегаете и получаете за это деньги. А теперь, давайте разберёмся чуть детальней в этом всём.
Какова цена кроссовок и их доходность?
Цена зависит от разных факторов:
- Класс - Walker, Jogger, Runner, Trainer. Различаются они в своих характеристиках. В Walker - вы ходите, В Jogger - лёгкий бег, В Runner - бег, в Trainer - что либо, как ходьба так и бег.
- Редкость - Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary. Чем лучше редкость - тем естественней больше доход с кроссовка.
- Уровень прокачки кроссовка
- Shoe Mint. Показатель который показывает сколько раз данный кроссовок "спаривали" с другим. Об этом попозже.
Кроссовки обладают четырьмя основными атрибутами: эффективность, удача, комфорт, прочность. Каждый из них можно прокачивать за деньги. Соответственно, чем выше показатели обуви, тем больше можно получить прибыли.
Самые обычные кроссовки - вам выйдут на данный момент в ~12-14 SOL ($1200 - $1400 по курсу $100 за SOL).
Выбрав кроссовок - мы можем как раз таки увидеть его атрибуты. Здесь мы видим Класс, Редкость, Уровень, Прокачку кроссовка. И таким образом мы можем выбрать самое подходящее для нас.
Как считается доходность?
В данном проекте существуют два токена - GMT и GST.
GST — внутри игровой токен, который можно заработать за шаги
GMT — внутри игровой токен, который можно купить на бирже либо заработать на 30+ уровне кроссовок за шаги
Исходя уже из этих данных мы видим, что положение токена GMT выше чем GST. Но на данный момент этот токен не используется в игре. Да, его можно купить на бирже, но нельзя потратить, потому что все операции внутри проекта (прокачка уровня кроссовок, минтинг *скрещивание двух кроссовок с целью создать третий*, открытие боксов, покупка и установка усилителей *гемов*) производятся в GST.
Для обеспечения ликвидности было создано 60 000 000 GST. Но его Supply - безграничен.
20 000 000 GST (SPL) и 20 000 000 GST (BEP20) были отчеканены и добавлены в ликвидный пул Orca, Raydium и Pancakeswap.
10 000 000 GST (SPL) и 10 000 000 GST (BEP20) были созданы и заблокированы в Binance для целей кросс-цепного моста между Solana и BNBChain.
А также был введён пул в 6 000 000 000 (6 ярдов) GMT
Но, в приложении его могут использовать далеко не каждые.
Неизвестно. Пока что первое его применение которые мы можем увидеть - это при минте.
Если посмотреть на минтинг, то при создании 3 кроссовка высвечивается цена минта:
Всё остальное - пока что загадка. Просто торги на биржах и не более. Создатели обезопасили экономику и защитили GST от обвала при выходе GMT на биржу скрыв его предназначение.
В тот момент, когда тайна будет раскрыта и мы узнаем для чего нужен GMT спрос на токен вырастет. При увеличении спроса вырастет и курс токена.
Почему? Потому что банально всё заложено в GMT изначально. А GST это просто расходный материал. Плюс его количество меньше, а ценности больше. Соотвественно GMT должен стоить больше GST.
Приступаем к математике!
Определимся для начала с комфортной для нас скоростью.
Включаете любое беговое приложение, например Nike Club, либо тот же StepN. И просто 10 минут бежите в удобном для вас темпе.
Полученная скорость - это та скорость, под которую вам нужно выбрать кроссовок. Допустим наша средняя скорость вышла 12 км/ч. Соотвественно нам подойдут кроссовки Runner.
Очень Важно! Если вы никогда не бегали, и тут вдруг решили что вот сейчас кроссовки куплю и побегу - вы ничего не заработаете. Здесь игра на марафон. Самый высокий доход - только при достижении и поддерживании одинаковой скорости на протяжении всей пробежки.
Если у вас только 1 или 2 кроссовка, то в день начисляется 2 энергии в течение 24 часов. Каждые 6 часов (в 16:00 по мск, в 22:00 по мск, в 04:00 по мск и в 10:00 по мск) восполняется 25% энергии. В нашем случае это 0.5 энергии.
Значит за сутки вы можете пробежать только 10 минут при наличии 1 или двух кроссовок.
Энергия зависит от количества ваших кроссовок. Если у вас 3 обычных кроссовка, то в день вам начисляется 4 энергии вместо 2. Каждые 6 часов будет восполнятся 1 энергия.
Если у вас есть 1 необычный кроссовок, то вам даётся 1 дополнительная энергия. Привожу пример:
У вас 2 обычных (серых) и 1 необычный (зелёный) кроссовок. Общая энергия 5 единиц. 4 энергии за 3 кроссовка +1 энергия за необычные кроссовки.
С каждыми последующими дополнительными необычными кроссовками будет +1 до тех пор пока общее число кроссовок не будет равно 9. Даже 9 обычных кроссовок даст новый прирост энергии.
1 кроссовок — 2 энергии — 10 минут
3 кроссовка — 4 энергии — 20 минут
9 кроссовок — 9 энергии — 45 минут
15 кроссовок — 12 энергии — 60 минут
30 кроссовок — 20 энергии — 100 минут
С этим разобрались, идём дальше.
Окупаемость / Доход
Возьмём в пример данные кроссовки и воспользуемся калькулятором.
Что мы здесь видим? Введя все наши характеристики - за 10 минут бега - мы получаем 7.57 GST ($41) грязными и 5.77 GST ($31) чистыми. Куда уходит 1.8 GST? На починку кроссовка. Пробежались? Будьте добры почините ваши кроссовки)
Если вы хотите развить свои кроссовки гораздо быстрее - можете прикупить 20-40 GST и таким образом вы прокачаете свои кроссовки быстрее и больше станете зарабатывать.
Но, даже если так прикинуть. Мы приобрели кроссовок за 13.3 SOL ($1333) и имеем доходность в $31 в день.
Срок окупаемости выходит - 43 дня.
Также на аккаунте можно иметь до 9 кроссовок (но это не совсем выгодно).
Давайте разберёмся с параметрами кроссовок
Ваш доход на прямую зависит от параметров кроссовок.
4 параметра влияют на твой заработок:
- Эффективность - напрямую влияет сколько вы зарабатываете с каждой прогулки.
- Удача - влияет на выпадение сундуков с токенами и с гемами (считайте это артефактом) который улучшает показатели других параметров. Работает только если у вас 4 энергии и 16+ удачи. Бегать 20 минут+ за один заход.
- Комфорт - пока не реализован, но от него зависит доход в GMT после прокачки кроссовок до 30 уровня.
- Прочность - влияет на скорость износа кроссовок. Да да, все как в реальной жизни. После каждой прогулки ваши кроссовки будут изнашиваться и вам придётся их ремонтировать за токены.
Для того, чтобы правильно подобрать кроссовки по параметрам нужно воспользоваться калькулятором.
Если вы решили начать с обычных серых кроссовок, то ищите на рынке кроссовки, у которых базовые параметры близки к 10. Самые лучшие кроссы это те, у которых сумма всех 4 параметров равна 40. Но чем выше параметры тем дороже цена.
Я рекомендую искать кроссовки у которых в первую очередь эффективность и прочность близки к 10. Если эффективность и прочность меньше 7 то даже нет смысла их рассматривать. Эти базовые параметры очень сильно будут влиять в будущем на ваш доход.
Минт
У вас есть уже 1 кроссовок, и вы хотите увеличить свой доход. Что для этого потребуется? Ещё один кроссовок. Имея 2 кроссовка - доход уже побольше. Но его можно сделать ещё больше. Скрещиваете 2 кроссовка за 200 GST - и получаете третий кроссовок. Таким образом у вас теперь 3 кроссовка и соотвественно доход повышается.
Для минтинга нужно покупать НОВЫЕ кроссовки у которых параметр Mint равен 0. Иначе вы не сможете зациклить схему минтинга и у вам придётся покупать всё равно новые кроссовки, чтобы этого избежать.
Цена минта в 200 GST сохраняется только для первых 3 минтов. Дальше цена повышается от 300 GST до 800 GST. И это уже не так выгодно. По этому следите чтоб на ваших кроссовках было как можно меньшее количество минтов.
Например в кроссовке который я показывал чуть выше - уже было сделано 2 минта. Соотвественно ещё один минт за 200 GST и дальше цена уже подымется. По этому если собираетесь скрещивать кроссовки - старайтесь находить кроссовки с 0 минтом.
Для этой схемы нужны 1 хорошие кроссовки для бега и вторые кроссовки с любыми базовыми параметрами. Параметры не влияют на качество произведённых кроссовок.
Имеет смысл купить вторые кроссовки по самой дешёвой цене
Купить не кроссовки, а купить серый обычный Бокс с кроссовками
При открытии бокса вам могут выпасть обычные кроссовки с любыми параметрами, НО
Могут выпасть НЕОБЫЧНЫЕ зелёные кроссовки с вероятностью 3%
Бокс стоит дороже, и это игра в рулетку. Но если вам повезёт то вы сходу окупите все вложения и заполучите кроссовки с ценой 50+ SOL.
Кроссовки можно минтить только с 5 уровня. Значит нужно будет вложиться ещё и в прокачку до 5 уровня вторых кроссовок.
После достижения 5 уровня должно пройти 48 часов, чтобы начать минтить. Это кулдаун (заморозка) и её неизбежать.
Как правильно прокачивать кроссовки
Вы уже знаете, что самые важные параметры на старте это эффективность и прочность.
Удачу нет смысла качать до тех пор пока не будет 4+ энергии. Когда будет 4 энергии удачу нужно вкачать до 16.
Комфорт нет смысла качать пока кроссовки не будут 30 уровня.
Есть зависимость от уровня прокачки параметра и бонусами, которые он даёт. Смотрим таблицу.
Что прокачиваем в первую очередь
Неважно какие у вас кроссовки джоггеры, раннеры или волкеры. Всё равно качаем эти параметры.
Берём в расчёт, что вы вкачали кроссовки в первые 24 часа до 5 уровня. У вас 20 поинтов.
Исходя из данных в таблице для нас оптимальные параметры на старте это:
Первым делом поговорим про прочность
Износ кроссовок уменьшается ТОЛЬКО при достижении указанного количества поинтов.
Посмотрите, на уменьшение количество процентов износа. Каждый раз при прокачке на 4 поинта износ уменьшается на 0.5%.
Затем уменьшается на 0.25% каждые 4 поинта.
Качать износ дальше нет смысла.
Наша цель сделать эффективность 20 поинтов.
Итого нам нужно 14 прочность и 20 эффективность. Всего 34 поинта. Так как мы за 5 уровней получим 20 поинтов, то базовые параметры должны быть минимум по 7 поинтов каждый. Не смотрите на десятичные значения. Нас интересуют именно целые значения.
Предположим все базовые параметры равны 7 (пусть удача и комфорт будут меньше\больше вообще без разницы). На 5 уровне такие кроссовки с такой прокачкой вам будут приносить 6,83 GST чистыми.
P.s. Поиграйтесь с калькулятором, чтобы лучше понимать механику увеличения дохода с кроссовок
P.s.s. В первую очередь важна ваша средняя скорость бега. Сохраняйте постоянный темп.
Ну и ради интереса самые прибыльные параметры
Обратная сторона данного проекта
Допустим 1 человек купил 1 кроссовки за 1400$. 1 день человек бегает и зарабатывает 30$. Кто платит эти деньги? Если игроков много, платят следующие ребята, покупающие кроссовки.
Посмотрим что будет, если человек 1.
Администратор проекта получает деньги и отдает игроку назад 30$ ( за то, что он бегает и чтобы он привел новых участников в проект).
Так получается, когда есть спрос, но он недостаточный. В такой ситуации на то чтобы окупить кроссовки потребуется 45-47 дней. Через это время у админа проекта будет на счету 0, в то время как у игрока – 1400$
На 66-й день админу больше нечем платить. Такая схема просто отсрочивает неизбежное, и важно вовремя из неё выйти.
А теперь подробней (внимание может быть сложно)
Как я уже писал выше все проекты, криптовалюты в том числе основываются на токеномике, в которой вводятся понятия предложения, спроса, инфляции, можно определить точки роста и, что очень важно, дату выхода.
Ранее мы писали о том, что такая схема только отсрочивает неизбежное. В нашем случае дефолт или банкротство. Нет смысла открывать проект, если заранее знаешь, что через 65 дней у тебя будет долг в 2000$.
Вспоминаем ранее построенный график (экспоненту прибыли). Мы говорили о том, что он показывает период окупаемости, но на самом деле, он показывает время дефолта, а точнее ускорение. Посчитаем его.
Вернёмся к таблице с расчетом стоимости прокачки по уровням. Есть интересный механизм прокачки.
Возьмем первые 10 уровней, стоимость – 81 токен GST.
Есть нюанс . Допустим игрок потратил на прокачку около 450$. То есть он заплатил их админу проекта.
Получаем следующее соотношение:
Админ – 1650$ (кроссовки + прокачка)
Но доход на 10-м уровне составляет 50$ в день. Проведя несложные расчеты, получим окупаемость вложений за 33 дня. Чем выше уровень кроссовок, тем быстрее они окупаются и тем менее выгодны админам. Здесь и заложен механизм банкротства. Как только размер выплат игрокам (дебет) будет выше суммы входящих платежей: прокачки и покупок (кредит) – схема рухнет. Чем больше высокоуровневых кроссовок, тем быстрее наступает дефолт. Таким образом, это типичная пирамида. Но есть механизмы регуляции, которые замедляют процесс.
Далее вводится понятие инфляции
Она содержится в тех токенах, которые мы тратим на прокачку. Токен GST сжигается, за счет улучшения кроссовок, Mintов и пр. Здесь нужно разобраться, кому ты платишь, и кому соответственно платит админ. Итак, админ платит GST за бег. Также он дает Box и GEMs, но их продает уже игрок другим таким же игрокам. И GST, таким образом, он получает уже от других игроков.
Здесь и начинается рынок. Появляется желание других игроков купить лут, и оно рождает спрос на GST. Токены, получаемые от админа, создают предложение GST. Следует помнить, что админ зарабатывает за счет того, что у него есть ограниченное количество токенов, при большом количестве участников. Это рождает аукцион, повышающий стоимость токена.
Отступление на очень важную маленькую вещь
Чем больше капитализация, тем больше курс токена, потому что растёт спрос.
Население земли: 7 млрд. Из них имеют криптокошелёк, умеют с ним работать, имеют деньги, смартфон и знания гораздо меньшее количество человек. Обозначим общую емкость рынка на первых порах 50 000 тыс. человек. Это 50000 кроссовок. И того админ имеет 50 000 000$ в кредите, которые может раздавать игрокам. При этом не в виде реальных денег, а в виде токенов GST, которые находятся, опять же у него на руках. При этом, кроссовки минтятся и изнашиваются, и их нельзя производить бесконечно. И здесь появляется прогрессия. Два кроссовка могут «родить» 7 новых кроссовок. Первые два кроссовка куплены у админа, он получает 2000$ долларов, остальные же 7 кроссовок уходят людям. Казалось бы, это невыгодно админу, но он получает доход с каждого из них. На рисунке отображена стоимость Mint этих кроссовок.
Что суммарно составляет 3300 GST, стоимостью 5.5$ за токен, т.е. 18 150$. Поделив на количество кроссовок получаем себестоимость 1 кроссовка равную 2000$. Это справедливая цена. К ней всё и будет стремиться.
Нарисуем небольшую прогрессию.
Продолжим рассуждать. Стало ли кроссовок больше? Да, теперь их 22. Вопрос, сколько можно наминтить кроссовок по 200GST? Ответ: 2. Т.е. доля дешевых кроссовок гораздо меньше чем всех остальных.
Сейчас все действия игроков и админов ведут к тому, чтобы насытить рынок . Сейчас работа идёт только с токеном GST, токен GMT не подключен. Почему? Потому что люди, создавшие эту схему, осознавали, что момент дефолта неизменно наступит. И они решили его оттянуть.
Необходимо найти момент, в который админ перестанет зарабатывать (спойлер: не перестанет). Вернемся к предыдущим вычислениям, админ проекта заработал 18 150 долларов в GST, т.е. его GST отданные за бег возвращаются через кроссовки.
Админ отдает кроссовки игроку и получает 2000$
Задача игрока – заминтить, прокачать и отработать свои кроссовки. Пока он их прокачивает, приходит движение остальная часть схемы. Игрок получает свои деньги за бег, но в тоже время, пока проходит этап прокачки, привлекает и других игроков.
❗Следует помнить, что деньги можно заработать, только если участвовать во всех активностях игры (mint, бег, лут и пр.)
❗Сейчас этот «маховик» только набирает обороты. Как понять, когда он будет заканчивать свое движение? Когда перестанет расти объем токена GST. Когда количество выдаваемых платежей приблизится к количеству получаемых админами токенов, у проекта начнутся проблемы.
Вернёмся к схеме. Игрок получает 2 пары кроссовок и минтит 7 и за это время отдает 18150$, которые идут админу.
Но они ушли в токене GST, т.е. сам игрок создает спрос на токен. А где игроку брать токен? На бирже. Токен GMT в данном случае, может работать как токен управления инфляцией. Допустим, если админ видит, что на рынке слишком много кроссовок, то можно повысить ставку на mint и добавлять к стоимости токен GMT. И как управляющий токен он тоже будет расти в цене (за счет необходимости minta).
Число кроссовок с нулевым минтом постоянно и равно количеству проданных админом кроссовок. Спрос на них высок, потому что они дают выгодный mint. При этом цена на них будет повышаться.
При этом остаются все остальные кроссовки, и их требуется много, потому что каждому пользователю необходимо минимум три кроссовка. Т.е. на 10 000 пользователей существует минимум 30000 кроссовок, находящихся у самих пользователей . Пользователи mintят эти кроссовки, и с этого админ зарабатывает деньги постоянно.
❗Когда спрос превышает первый выпуск (первоначальное количество выпущенных админом кроссовок) начинается рост кроссовок.
Следом за этим идет увеличение стоимости «нулевых» кроссовок, потому что их постоянное количество
Увеличение стоимости 0-1 Mint из-за низкой цены.
Увеличение стоимости кроссовок с нулевым (черная линия), первым (желтая линия) и вторым минтом(зелёная линия) будет происходить следующим образом.
Ответ на вопрос «почему на данный момент нет аренды кроссовок?»
Потому что сейчас рынок еще не выработал свою емкость, и сейчас ещё есть люди, способные эти кроссовки покупать. Но как только такие люди закончатся, рынку нужны будут новые пользователи, с меньшим порогом входа. При этом существует увеличение спроса на GST, оно происходит заcчёт спроса на прокачку, и понижение порога входа пойдет этому увеличению только на пользу.
Люди не могут пользоваться всеми имеющимися кроссовками и готовы сдавать их в аренду. Для тех, кто готов взять в аренду кроссовки это понижает порог входа (им нужно меньше денег). Чтобы выбрали именно их кроссовки для аренды, игроки готовы прокачивать свой инвентарь. Это и повышает спрос токенов GST, нужных для прокачки.
При этом, тех, кто готов взять в аренду кроссовки гораздо больше чем тех, что готов предложить их в аренду. Это вынуждает владельцев кроссовок минтить больше, что повышает ценность и кроссовок, и GST, а также запускает эту схему в новые обороты.
Какие выводы можно с этого всего сделать?
Я считаю что StepN проживёт ещё год - два на текущей стадии как оно всё есть, и дальше им нужно будет придумывать по новой как свою пирамиду поддерживать.
Стоит ли входить сейчас? Покопавшись в токеномике - думаю да, хоть оно и кажется уже поздним входом - но найдя хорошие кроссовки по хорошей цене можно и войти. Пока оно даёт - нужно брать.
Скорее всего самое разумное решение здесь это иметь по 3 кроссовка на аккаунт (когда минт дешёвый) и бегать зарабатывать. Ценность кроссовок сохраняется, а ещё тем более и растёт - и при этом вы ещё и фармите токены, которые также на хайпе держатся и (лично для меня) непонятным образом растут. Ладно ещё GMT, но GST не сильно понимаю с чего растёт - фаундеры стараются как могут!)
Автор статьи @fame_crypto