Где взять деньги на продукты?
Суть проекта
После начала пандемии доставка готовой еды стала превращаться в огромный рынок. Естественно, что на нём появились рестораны, которые работают исключительно на доставку безо всяких залов и гостей — так называемые «тёмные кухни» (dark kitchens), которые называют и «облачными кухнями» (cloud kitchens), и «призрачными кухнями» (ghost kitchens).
Однако проблема в том, что в условиях жестокой конкуренции и комиссий агрегаторов, через которые кухни обычно работают, рентабельность такого бизнеса невысока — и обычно находится на уровне 5%.
Но ведь кухням нужно ещё и закупать продукты заранее — до того, как они получат деньги за приготовленную и доставленную из этих продуктов еду. Учитывая, что в месяц средняя тёмная кухня в США тратит на закупку продуктов порядка 40 тысяч долларов — откуда эти деньги регулярно брать? Банки неохотно финансируют такие бизнесы, так как в залог у них брать практически нечего, а давать личные гарантии регулярных выплат в условиях конкуренции и волатильного спроса — несколько стрёмно.
Недавно созданный Ghost Financial готов помочь решить эту проблему.
Стартап предлагает тёмным кухням завести кредитную карту с нулевым процентом интереса, с которой они могут оплачивать закупки продуктов. Дополнительный бонус — кухни получают 1% кэшбека на траты по этим картам.
Для получения карты не нужно предъявлять кредитную историю или давать личные гарантии.
Однако сначала нужно подключить учётную систему своей тёмной кухни к платформе Ghost Financial. Тогда алгоритмы платформы смогут получить и проверить показатели работы потенциального заёмщика, чтобы одобрить или отказать в получении карты.
Такой анализ кредитоспособности владельца кухни работает постоянно. В зависимости от текущих показателей закупок и продаж лимиты по кредитам могут увеличиваться или уменьшаться.
Кредитная карта — это первый флагманский продукт стартапа. Кроме того, в пилотном режиме он предлагает ещё три продукта для тёмных кухонь:
- Выдача кредитов на расширение бизнеса, то есть открытие новых тёмных кухонь для владельцев существующих бизнесов, эффективность которых можно оценить с помощью алгоритмов платформы
- Страхование убытков от поломок оборудования, порчи продуктов и т. д.
- Облачная система для расчёта заработной платы и выплаты её сотрудникам кухонь. Проблема в том, что учёт оплаты посменной работы неопределённого количества сотрудников в условиях постоянных изменений графиков их выхода требует слишком много скрупулёзной ручной работы — поэтому автоматизация тут очень к месту.
Основатель стартапа в начале пандемии сам открыл тёмную кухню — поэтому полной ложкой наелся связанных с этим проблем: и с операционкой, и с поиском финансирования. По его словам в подобной же ситуации находятся все владельцы небольших тёмных кухонь. Так что, логический переход от решения собственных проблем к созданию платформы, помогающей решать аналогичные проблемы других, кажется вполне очевидным.
Что интересного
Я уже несколько раз обозревал стартапы с платформами для финансирования интернет-магазинов и SaaS, работающих по подписной модели.
Их всех объединяет одно — они рассчитывают кредитоспособность с помощью алгоритмов, получая честные исходные данные для этого из подключенных к платформам учётных систем заёмщиков: сколько они тратят на рекламу, сколько в результате получают клиентов, сколько денег эти клиенты приносят, сколько тратится на закупку товаров, какая оборачиваемость склада и т. д.
Это — принципиальное отличие нового финтеха от банковских услуг традиционных банков: данные, алгоритмы и вытекающая из этого высочайшая скорость принятия решения с возможностью постоянного контроля ситуации в режиме реального времени.
И вот теперь финтех наконец добрался до рынка тёмных кухонь, бизнес которых тоже становится прозрачным и алгоритмизуемым. И при этом рынок доставки еды продолжает расти хорошими темпами.
Если Ghost Financial выдаёт беспроцентные кредиты, то на чём он зарабатывает?
Во-первых, на том, что получает свой процент от платежей по выданным им картам. Обычный размер комиссии (Interchange Fee), которую получает платёжный оператор составляет 2%. 1% из этого стартап отдаёт владельцам кухонь обратно в качестве кэшбека, а на оставшийся процент живёт.
Во-вторых, сама карта выступает в качестве «ледокола» и «иглы» — продукта, позволяющего не только подтянуть («сломать лёд»), но и привязать к себе клиента («подсадить на иглу»). После этого стартап может начать предлагать клиенту дополнительные услуги, чтобы зарабатывать ещё и на них.
Довольно важно, чтобы в наборе этих дополнительных услуг появился бы продукт с хорошей востребованностью и высокой маржинальностью — тогда он может стать «дойной коровой», приносящей чуть ли не основные деньги. В случае Ghost Financial таким продуктом может оказаться сервис по расчёту и выплате зарплат, ведь у нормального SaaS валовая маржа сервиса обычно находится на уровне 85–90%.
Куда бежать
Сегодняшнюю бизнес-модель можно применить на любом рынке, на котором:
- есть большое количество мелких игроков
- с невысокой рентабельностью
- с необходимостью осуществления регулярных закупок на значительные суммы
- с отсутствием активов, которые традиционные банки могут рассматривать в качество залога для вылачи кредитов
- и которые ведут бизнес через облачные платформы, из которых можно простым образом получать данные, необходимые для оценки их финансовой состоятельности.
Понятно, что рынок доставки еды — один из самых привлекательных, так как он начал резко расти сравнительно недавно, и рост его будет продолжаться.
Да, сейчас на нашем рынке объём доставок еды падает по понятным причинам. Но с другой стороны — это означает, что многие тёмные кухни начинают испытывать финансовые проблемы. Раньше они могли надеяться на венчурные инвестиции, но в существующиях условиях неопределённости шансы на получение таких инвестиций слишком малы.
Так что, не исключено, что сейчас самое подходящее время, чтобы выйти на этот рынок с аналогичной сегодняшнему стартапу моделью.
Кроме того, это хороший повод подумать — а какие ещё есть большие и растущие рынки, отвечающее указанным выше критериям. Какие ещё есть варианты?
О компании
Ghost Financial
- Сайт: ghostfinancial.com
- Последний раунд: $2.5M, 05.04.2022
- Всего инвестиций: $2.5M, раундов: 1