Быстрее. Выше. Сильнее: итоги 2023 года в кредитовании

Первое кредитное бюро рассказывает об итогах 2023 года в кредитовании: 25 января мы провели ежегодную пресс-конференцию Media Day, где осветили главные события кредитного рынка в минувшем году. Публикуем ключевые моменты нашего обзора в одном материале — с иллюстрациями.

РОЗНИЦА

Беззалоговые потребительские кредиты

Портфель беззалоговых потребительских займов составил 9,5 трлн тенге. С 1 января 2024 года он увеличился на 28,9% (2,1 трлн тенге). Однако важно понимать, что заемщики, имеющие подобные кредиты, не представляют собой некую однородную общность.

Половину всех заемщиков можно условно назвать мелкими. А это 3,9 млн человек. Сумма оставшейся задолженности каждого из них не превышает 584 тыс. тенге. Все вместе они формируют 10% портфеля (906,7 млрд тенге). Средняя задолженность заемщика из этой категории находится на уровне 232 тыс. тенге.

Отдельная категория – крупные заемщики. Их не так много - всего лишь 783,4 тыс. человек, или 10% от общей численности. Каждый из них должен более 3 млн тенге, в среднем – 5,7 млн тенге. Несмотря на отсутствие численного преимущества, такие заемщики обеспечивают 47% портфеля (4,4 трлн тенге).

Соответственно, на остальных 90% заемщиков, формирующих большинство, приходится 53% портфеля (5,1 трлн тенге). Всего их насчитывается 7 млн человек. Средняя задолженность этой категории - 720 тыс. тенге.

Именно крупные заемщики являются основным драйвером роста портфеля беззалоговых потребительских займов. За год их задолженность выросла на 32,4%. Тогда как мелких – на 22,5%. При этом темпы роста портфеля большинства заемщиков (не включает в себя крупных) составили 25,9%.

То же самое касается и средней суммы оставшейся задолженности. В случае с крупными заемщиками показатель демонстрирует куда более быстрые темпы роста (+23,9%), чем в случае с мелкими (+13,7%) и большинством (+16,7).

Примечательно, что общая сумма беззалоговых потребительских кредитов, выданных в 2023 году, оказалась практически на одном уровне с портфелем – 9,1 трлн тенге. Это может свидетельствовать о его быстром обновлении. К уровню предыдущего года отмечается рост выдач на 34,1% (2,3 трлн тенге). Средняя сумма выданного кредита по сравнению с 2022 годом почти не изменилась – 284,1 тыс. тенге против 283,7 тыс. тенге. То есть рост составил лишь 0,2%.

Качество портфеля за год незначительно ухудшилось: если на 1 января 2023 года доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2024 года – 13,3%. Общий объем NPL 90+ на начало текущего года составил 1,3 трлн тенге.

Ипотечное кредитование

Ипотека замедляется. Объемы выдач год к году упали на 17,3%, до 1,8 трлн тг, число выдач – на 19,2% до 116,6 тыс. единиц.

Примерно пятая часть тех, кто оформлял ипотеку в течение года, молоды: доля заемщиков до 30 лет в течение года колебалась вокруг отметки в 20%. Медианная сумма выдачи в течение года составляла 13 млн тг, средняя – около 15 млн. Тут интересна, кстати, и максимальная сумма – 2,1 млрд тг.

Ставки вознаграждения в целом по банковскому сектору по-прежнему остаются ниже базовой ставки. В таких условиях на ее снижение рынок, по сути, не реагировал. К примеру, средняя ГЭСВ оказалась одинаковой и в январе при базовой ставке в 16,75%, и в декабре при базовой ставке в 15,75%.

Портфель ипотечных кредитов на 1 января составил 5,8 трлн тг, что на 11,3% выше, чем годом ранее. 61% этой суммы – свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ относительно низкая, 3,4%, или 201 млрд тг.

Автокредитование

Автокредитование показывает рекордный рост. По сравнению с 2022 годом общая сумма выданных займов увеличилась почти вдвое. А точнее – на 81,5% (708,5 млрд тенге), до 1,6 трлн тенге. Небывало высокие темпы в первую очередь связаны с повышением активности заемщиков. Количество кредитов, выданных по итогам 2023 года, составило 208,4 тыс. единиц. Рост к предыдущему периоду – на 72,8%, или 87,8 тыс. ед. Однако нельзя не отметить влияние такого фактора, как удорожание автомобилей, хотя оно и оказалось куда более скромным. В декабре относительно начала года средняя сумма выдачи увеличилась на 9,7% (0,7 млн тенге), до 7,9 млн тенге.

По итогам каждого отдельно взятого месяца выдавалось гораздо больше кредитов, чем в предыдущем году. То же самое можно сказать и об общей сумме выданных кредитов. Все это выглядит весьма любопытно, учитывая, что в 2023 году программа льготного автокредитования, по сути, прекратила свое действие. Отметим, что высокие месячные показатели наблюдались на фоне бума на первичном авторынке. Причем пик пришелся на декабрь – 22,6 тыс. ед. (178 млрд тенге).

Любопытно, что кредиты МФО стоят заметно «дороже», чем БВУ. Например, по итогам декабря в первом случае средняя ГЭСВ составила 40,8%, во втором – 22,2%. Однако это не мешает МФО формировать существенную долю рынка. На них пришлось 30,6% (481,8 млрд тенге) от общей суммы автокредитов, выданных в 2023 году.

Портфель автокредитов сформировался в сумме 2,5 трлн тенге. Это на 64,8% (1 трлн тенге) больше, чем годом ранее. Подобная динамика оказалась обусловлена ростом общего количества займов на 34,4% (116,3 тыс. ед.).

За год доля «плохих» займов в портфеле автокредитов выросла на 0,6 п.п. Тем не менее все равно осталась на относительно низком уровне - 6,4%. В абсолютном выражении показатель составляет 160 млрд тенге.

PDL

Спрос на микрозаймы-онлайн, или PDL-займы (payday loans, т.е. займы «до зарплаты»), в 2023 году резко возрос. Речь идет об особом типе микрокредитов, которые выдаются сроком до 45 дней до 50 МРП (в 2023 году – до 172,5 тыс. тг).

Сумма выдач увеличилась сразу на 102,6% год к году, до 790 млрд тг, число выдач на 72,5%, до 13 млн единиц. Медианная сумма выдачи в течение года составила 50 тыс. тг. PDL – скорее «молодой» продукт: большая часть выданных за год объемов, 72%, пришлась на лиц возрасте до 40 лет.

Портфель прирос за год на 18,7%, до 140 млрд тг. Доля NPL90+ для этого типа продуктов на 1 января составила 16,8%, и демонстрирует тенденцию к снижению. Тренду способствует введение с начала прошлого года лимита доли NPL90+ в портфеле конкретной микрофинансовой организации в 20%.

Интересно, что количество микрофинансовых организаций, чья бизнес-модель строится именно на выдаче PDL, в последние годы последовательно растет. На 1 января 2021 года их насчитывалось 44, на 1 января 2024 – 79 штук.

Потребительские кредиты с залогом

Сумма выдач потребкредитов с залогом в 2023-м год к году выросла ощутимо, +44,1% до 392 млрд тг. Однако интересно, что в штуках займов выдали резко меньше, чем годом ранее, минус 31,6%, 190,3 тыс. ед.

Большая часть кредитов (68%) выдавалась на суммы до 300 тыс., и за счет небольшой величины они в итоге сформировали только 3% от общего объема выдач. Значительную часть выданных средств, 78%, обеспечило, соответственно, относительно небольшое количество более крупных займов (в диапазоне от 5 до 50 млн тг). Медианная сумма выдачи в течение года составила 144 тыс. тг.

Портфель на 1 января составил 825 млрд тг, что на 25,1% больше, чем годом ранее. Число контрактов притом незначительно, на 1%, снизилось. Доля NPL90+ здесь составила 26,9%, или 222 млрд тг, из которых около четверти обеспечено займами, выданными до 2010 года.

Кредитные карты

Кредитные карты становятся все менее востребованными. Относительно 2022 года общая сумма выдач сократилась на 32,2% (91,4 млрд тенге), до 192,4 млрд тенге. А их общее количество – на 16,7% (295,3 тыс. ед.), до 1,5 млн ед.

И это несмотря на то, что заимствование средств в этом случае стоит недорого. На протяжении 2023 года средняя ГЭСВ по кредитам, выданным банками, чаще всего держалась на уровне ниже базовой ставки, то есть не превышала 16,75%.

Между тем портфель кредитных карт составил 468,2 млрд тенге, что на 5,3% (23,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. При этом средняя задолженность по контракту за 12 месяцев почти не изменилась. Уровень на 1 января 2024 года – 162,2 тыс. тенге (+3,9%).

Бизнес-кредиты физических лиц

Объемы выдач в 2023 году составили 286 млрд тг, что на 19,8% больше прошлогоднего результата. Возросло и число выдач, на 9,4%, до 344,5 тыс. ед.

В восьми из десяти случаев речь идет о займах на срок от полугода до 3 лет, они формируют 83% от общей суммы выдач. Что касается сумм, то для 79% из всех контрактов выдача не превышает 1 млн тенге.

Интересно, что ключевым игроком с точки зрения объемов выдач выступили МФО, которые обеспечили 97% общей суммы, 276,4 млрд тг.

Совокупный портфель на 1 января составил 282,2 млрд тг, рост год к году – 29,7%. Доля NPL90+ составляет 14,5%, 40,9 млрд тг, причем около 38% из общей суммы – свежие займы 2021-2023 годов.

БИЗНЕС

Кредитование ИП

Кредитование индивидуальных предпринимателей показывает наиболее динамичный рост в сегменте кредитования бизнеса. Сумма выданных за 2023 год займов выросла на 50,8% год к году, до 1,6 трлн тг, число выданных кредитов возросло на треть и составило 477 тыс. ед. Рост объема выдач отмечается и у банков, и у МФО, и в прочих сегментах.

Около половины кредитов, выданных за год, – займы на срок от года до трех лет, в деньгах на них приходится 33% от суммы выдач. Востребованы притом сравнительно небольшие суммы: 77% кредитов выданы на сумму до 3 млн тг. Медианная сумма выдачи в течение года – 1,1 млн тг.

Портфель за год вырос на 43,1% по сумме, до 2,6 трлн тг, и количество кредитов приросло сопоставимыми темпами – на 43,3%, до 698 тыс. ед. 70% портфеля сформировано свежими займами, выданными в 2022 и 2023 гг. Объемы NPL90+ составляют почти 261 млрд тг, причем 40% суммы приходится на старые кредиты, выданные до 2010 года. Списано из совокупной суммы просрочки около 44%.

Малый бизнес

Выдачи в этом сегменте год к году выросли в деньгах на 18,1%, до 7,1 трлн тг, число займов достигло 99,4 тыс. ед. (+16,6% г/г). Объемы выдач выросли у банков, государственных кредиторов, а также в прочих сегментах в совокупности.

Обращает на себя внимание динамичный относительный рост в сегменте государственных кредиторов, суммы выдач здесь выросли на 51,5% до 550 млрд тг. Абсолютный прирост, впрочем, больше у лидирующего игрока – банков, +811 млрд тг до 6,3 трлн тг.

Наиболее популярны – относительно короткие кредиты: в 68% случаев заем выдан на срок до года. Медианная сумма выдачи за год составила 11,5 млн тг.

Портфель к 1 января по итогам года прирос на 9,6%, что чуть ниже темпов инфляции (9,8%), и составил 12 трлн тг. Около 30% портфеля притом составляют именно новые займы 2023 года. Что касается качества портфеля, то доля NPL90+ здесь велика, 36,84%, т.е. 4,4 трлн тг, однако 60% уже списано.

Средний бизнес

В сегменте среднего бизнеса объемы выдач выросли темпами гораздо ниже темпов инфляции, всего на 1,3%, до 2,3 трлн тг. Число выданных кредитов увеличилось притом на 13% до 20,4 тыс. ед.

По отдельным группам кредиторов обращает на себя внимание снижение объемов выдач в госсегменте, на 5,3%, до 76 млрд тг. Ключевой игрок, банковский сектор, нарастил объемы опять же незначительно, на 1,4% до 2,2 трлн тг.

Медианная сумма выдачи в течение года составляла 32,25 млн тг, причем востребованы короткие займы. Подавляющее большинство кредитов – 91% контрактов – выданы на срок до 1 года. Эти займы сформировали 85% от суммы выдач.

Портфель по итогам года прирос в итоге сравнительно скромно, на 5,4%, до 2,3 трлн тг. На три четверти он сформирован займами, выданными в последние три года. Доля NPL90+ составляет 5,67%, в абсолютном выражении это 128,46 млрд тг, из которых списано всего около четверти суммы. Притом на 73% общие объемы просрочки сформированы займами, выданными до 2017 года.

Крупный бизнес

В 2023 году объемы выдач крупным предприятиям составили 5,1 трлн тг, причем больше 60% этой суммы сформировано всего 6% контрактов. Речь идет о крупных займах от 1 млрд тг и выше. Темпы роста объемов выдач год к году опять же оказались ниже темпов инфляции, хотя и более высокими, чем для среднего бизнеса, +8,5%. Число выдач выросло всего на 2,5%, до 13,7 тыс. ед.

Из сегментов ощутимо снизились объемы кредитования со стороны госсектора – минус 31%, до 456 млрд тг. У банков рост объемов оказался вровень с инфляцией, +9,8%, до 4,3 трлн тг. Зато очень динамично выглядит рост для всех прочих сегментов – более чем в 6 раз, до 255 млрд тг, причем почти вся эта сумма приходится на сегмент финуслуг.

Для крупного бизнеса, как и для других типов предприятий, опять же самыми востребованными выступают короткие займы: на срок до года выдано 89% контрактов. Медианная сумма выдачи за год составила 80 млн тг.

Портфель вырос на 4,8%, до 5,8 трлн тг, на 58% эту сумму формируют свежие кредиты 2022-2023 годов. Доля NPL90+ здесь низкая, 1,7%, сумма составляет 98,83 млрд тг.

МЕТОДОЛОГИЯ

·         Данные предоставлены на 01 января 2024 года на основании данных, переданных от поставщиков информации в ПКБ.

·         Различия в методологии дают небольшие расхождения в статистике ПКБ и НБРК.

·         Данные по ссудной задолженности предоставлены с учетом списанных за баланс кредитов, если не указано обратное.

·         Сумма оставшейся задолженности учитывает основной долг и начисленное, но еще не выплаченное вознаграждение.

·         В статистике учитываются БВУ (со статусом действующие), а также НБФО со статусом “действующий” и передававшие информацию в КБ именно в этом статусе.

·         Статистика розничных кредитов учитывает специфику передачи информации в кредитное бюро кредитных линий (в том числе изменение лимитов и выдач новых займов)

·         В презентации используются также данные БНС АСПИР РК, Казахстанского автомобильного союза, НБ РК, Информационно-учетного центра (ИУЦ).

Важно: любая интерпретация данных должна быть согласована с ПКБ во избежание недоразумений и разночтений в статистике. При использовании статистики ссылка на Первое кредитное бюро обязательна. Данные приведены на 01 января 2024 года, если не указано иное.