📊 ข่าวหุ้นช่วงพรีมาร์เก็ต วันที่ 25 มีนาคม แยกตามเซกเตอร์ครับ

💻 เทคโนโลยี

• Apple (AAPL) - Bloomberg รายงานว่า Apple กำลังทดสอบแอป Siri แบบแยกเดี่ยวและฟีเจอร์ใหม่ Ask Siri ที่ทำงานได้ทั่วทั้งซอฟต์แวร์ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่อง AI ครั้งใหญ่ บริษัทกำลังปรับโฉม Siri ใหม่พร้อมประสบการณ์แบบแชตบอตและรูปลักษณ์ใหม่ โดยมีแผนจะเปิดตัวในวันที่ 8 มิถุนายนครับ
• OpenAI - WSJ รายงานว่า OpenAI มีแผนจะยุติแพลตฟอร์มวิดีโอ Sora ภายในเวลาไม่กี่เดือนหลังเปิดตัว การเคลื่อนไหวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฟกัสครั้งใหญ่ไปยังธุรกิจและความสามารถด้านโค้ด ก่อนการทำ IPO ที่อาจเกิดขึ้นเร็วที่สุดในไตรมาส 4 ของปีนี้ The Information รายงานว่า Sam Altman ได้บอกพนักงานว่าเขาจะถอยออกจากการกำกับดูแลโดยตรงต่อทีมความปลอดภัยและความมั่นคงของ OpenAI เพื่อไปโฟกัสที่การระดมทุน ซัพพลายเชน และการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ OpenAI ได้เสร็จสิ้นการพัฒนาเบื้องต้นของโมเดลหลักรุ่นถัดไปที่มีโค้ดเนมว่า Spud แล้ว ขณะเดียวกัน Sarah Friar CFO ของ OpenAI บอกกับ CNBC ว่าจะระดมทุนเพิ่มอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ทำให้ขนาดรอบระดมทุนเกิน 1.2 แสนล้านดอลลาร์ Microsoft (MSFT) จะเข้าร่วมใน tranche นี้ร่วมกับ Andreessen Horowitz, D.E. Shaw Ventures, MGX, TPG และ T. Rowe Price (TROW) เธอเสริมว่า OpenAI ปิด Sora เพราะข้อจำกัดด้านคอมพิวต์และการต้องเลือกจัดลำดับความสำคัญที่ยากลำบากครับ
• SK Hynix (HXSCL) - SK Hynix ได้ยื่นเอกสารต่อ SEC เพื่อเตรียมจดทะเบียนในสหรัฐ โดยตั้งเป้าในครึ่งหลังปี 2026 บริษัทระบุว่าขนาด โครงสร้าง และกำหนดการของการเสนอขายยังไม่แน่นอน แหล่งข่าวที่ Reuters อ้างระบุว่าบริษัทมีแผนจะนำหุ้น 2-3% เข้าจดทะเบียน ซึ่งอาจระดมทุนได้สูงสุด 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันบริษัทคาดว่าตลาด HBM จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในปี 2026 และมองว่าความต้องการจะขยายตัวในระยะกลางถึงยาวจาก AI ครับ
• Hon Hai (HNHPF) - Foxconn ตั้งเป้ายอดขายในสหรัฐแตะ 1 แสนล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปี 2026 ครับ
• TSMC (TSM) - DigiTimes รายงานว่ากระทรวงยุติธรรมไต้หวันได้เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติและอุดช่องโหว่ทางกฎหมาย หลังอดีตรองประธานอาวุโสของ TSMC คือ Wei-Jen Lo ถูกตั้งข้อหาทำข้อมูลสำคัญของบริษัทหลุด เหตุการณ์นี้ได้จุดชนวนแผนแก้กฎหมายหลังมีรายงานข้อมูลรั่วไหลครับ
• Arm Holdings (ARM) - Bloomberg รายงานว่า CEO กล่าวว่า Arm จะเริ่มขายชิปของตัวเอง และคาดว่าธุรกิจนี้จะสร้างรายได้ราว 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีภายใน 5 ปี Meta (META) จะเป็นลูกค้ารายใหญ่รายแรกของชิป AGI CPU ของ Arm ซึ่งมีได้สูงสุด 136 คอร์และใช้พลังงาน 300 วัตต์ โดย TSMC (TSM) จะเป็นผู้ผลิตชิปดังกล่าวครับ
• Palantir (PLTR) - WSJ ระบุว่า Anduril และ Palantir เป็นส่วนหนึ่งของ consortium ที่กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโครงการโล่ป้องกันขีปนาวุธ Golden Dome ของประธานาธิบดี Trump กลุ่มนี้กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับโครงการมูลค่า 1.85 แสนล้านดอลลาร์ และตั้งเป้าให้ซอฟต์แวร์สำหรับการทดสอบพร้อมใช้ภายในฤดูร้อนนี้ครับ
• Block (XYZ) - WSJ รายงานว่า Block ระบุว่าการปลดพนักงานครั้งใหญ่ทั่วทั้งองค์กรอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากการนำ AI มาใช้เพิ่มขึ้น หลังประกาศลดพนักงาน 40% เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทคาดว่าจะสร้างกำไรขั้นต้นต่อพนักงาน 1 คนได้ 2 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ เทียบกับ 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ครับ
• หุ้น AI จีน - หุ้นบริการ AI ของจีนปรับตัวขึ้นในช่วงข้ามคืน หลังสื่อรัฐเน้นย้ำการนำโมเดล AI ภายในประเทศมาใช้และการใช้โทเคนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ก็ปรับขึ้นเช่นกัน จากความคาดหวังต่ออุปสงค์ด้านกำลังการผลิตที่ต่อเนื่องครับ

📡 การสื่อสาร

• Disney (DIS), OpenAI - The Hollywood Reporter อ้างแหล่งข่าวว่า Disney กำลังถอนตัวจากข้อตกลงกับ OpenAI หลัง OpenAI ระบุว่าจะปิดแอป Sora แบบแยกเดี่ยว Disney จะไม่เดินหน้าการลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์และข้อตกลงลิขสิทธิ์ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับ Sora ครับ
• Meta Platforms (META) - FT รายงานว่าจีนได้ห้าม Xiao Hong และ Ji Yichao ผู้ร่วมก่อตั้ง Manus เดินทางออกนอกประเทศ ระหว่างที่หน่วยงานกำกับกำลังตรวจสอบว่าการเข้าซื้อสตาร์ทอัป AI ของ Meta ละเมิดกฎการลงทุนหรือไม่ โดย Meta ได้ประกาศในเดือนธันวาคมว่าจะเข้าซื้อ Manus ในดีลมูลค่า 2-3 พันล้านดอลลาร์ แยกต่างหาก คณะลูกขุนนิวเม็กซิโกตัดสินว่า Meta ละเมิดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐ และสั่งให้จ่ายค่าปรับทางแพ่ง 375 ล้านดอลลาร์ จากข้อกล่าวหาว่าทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิดเรื่องความปลอดภัย Meta จะอุทธรณ์ และการพิจารณาคดีระยะที่สองมีกำหนดในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกัน Bloomberg รายงานว่า Meta กำลังให้ stock option แก่ผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ IPO ปี 2012 โดยค่าตอบแทนนี้จะได้รับหากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายราคาหุ้นที่ทะเยอทะยานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และมีเป้าหมายเพื่อรักษาผู้นำระดับสูงไว้ครับ
• Meta Platforms (META), EssilorLuxottica (ESLOY) - Bloomberg รายงานว่าการเปิดตัวแว่น Ray-Ban smart glasses รุ่นใหม่ที่มีหน้าจอของ Meta ในสหภาพยุโรปล่าช้าออกไป เนื่องจากกฎระเบียบด้านแบตเตอรี่และ AI รวมถึงข้อจำกัดด้านซัพพลาย Meta ต้องการเปิดตัวผลิตภัณฑ์นี้ใน EU แต่ยังไม่สามารถ 확보ซัพพลายที่เพียงพอครับ
• Alphabet (GOOG) - Google Quantum AI ระบุว่ากำลังขยายงานวิจัยให้ครอบคลุมการประมวลผลควอนตัมด้วยอะตอมเป็นกลาง ควบคู่ไปกับ superconducting qubits โดยกล่าวว่าระบบ superconducting ได้ขยายไปสู่การทำ gate และ measurement cycle ระดับหลายล้านครั้งแล้ว ส่วน neutral atom แตะระดับประมาณ 10,000 qubits พร้อมสรุปงานด้านการแก้ไขข้อผิดพลาด การสร้างแบบจำลองและการจำลอง และฮาร์ดแวร์ทดลองครับ
• GameStop (GME) - กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 อยู่ที่ 0.49 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 0.37 ดอลลาร์ รายได้ 1.104 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 1.47 พันล้านดอลลาร์ การถือครอง Bitcoin อยู่ที่ 368.4 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 519.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 3 ค่าใช้จ่าย SG&A ลดลงเหลือ 241.5 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 282.5 ล้านดอลลาร์ รายได้จากฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมลดลงเหลือ 535.6 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 725.8 ล้านดอลลาร์ การลดลงของรายได้ 14% สะท้อนแรงกดดันต่อโมเดลร้านออฟไลน์ของ GameStop ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมเกมไปสู่การดาวน์โหลดดิจิทัล สตรีมมิง และการซื้อออนไลน์ ผู้บริหารยังคงโฟกัสที่การลดต้นทุน การทำให้การดำเนินงานเรียบง่าย และเน้นการ์ดสะสมและของสะสม บริษัทระบุด้วยว่าได้ทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการขายธุรกิจในฝรั่งเศสที่อาจเกิดขึ้นครับ
• Trade Desk (TTD) - Jefferies คงคำแนะนำ ถือ สำหรับ Trade Desk และให้ราคาเป้าหมาย 22 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ระบุว่า Omnicom (OMC) กำลังทำการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามต่อ Trade Desk หลังจาก Publicis (PUBGY) ถอด Trade Desk ออกจากแพลตฟอร์มฝั่งอุปสงค์ที่แนะนำ Jefferies ระบุว่าสถานการณ์นี้ทำให้การตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมระดับสูงสุดของอุตสาหกรรมของ Trade Desk เข้มข้นขึ้น และคาดว่าบริษัทโฮลดิงเอเจนซีรายใหญ่รายอื่นจะทำการทบทวนลักษณะเดียวกันครับ

💰 การเงิน

• Robinhood (HOOD) - คณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่วงเงินสูงสุด 1.5 พันล้านดอลลาร์ แทนที่การอนุมัติก่อนหน้า โดย facility นี้รวมความสามารถคงเหลือจากแผนเดิมและเพิ่มวงเงินส่วนเพิ่มมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าจะดำเนินการภายในประมาณ 3 ปีครับ
• Victory Capital (VCTR), Janus Henderson (JHG) - Victory Capital ยืนยันว่าได้ถอนข้อเสนอเข้าซื้อ Janus Henderson แล้ว และระบุว่าจะดำเนินการเฉพาะดีลที่มีการเจรจาและตกลงร่วมกันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพิเศษของ Janus Henderson เท่านั้น เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังมีข่าวเมื่อวันอังคารว่า Trian และ General Catalyst ได้เพิ่มราคาข้อเสนอสุดท้ายสำหรับ Janus Henderson เป็น 52.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากเดิม 49.00 ดอลลาร์ และคณะกรรมการ Janus Henderson ได้ยืนยันการสนับสนุนข้อเสนอนี้อีกครั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ

🛍️ สินค้าอุปโภคบริโภค

• Amazon (AMZN) - Bloomberg รายงานว่า Amazon ได้เข้าซื้อ Fauna Robotics สตาร์ทอัปในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อเข้าสู่ตลาด humanoid สำหรับผู้บริโภค โดย Fauna กำลังพัฒนาหุ่นยนต์สูง 42 นิ้วที่สามารถโต้ตอบกับมนุษย์ได้ แยกต่างหาก Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani ของกาตาร์ และ Amazon ได้เข้าร่วมรอบระดมทุนล่าสุดของสตาร์ทอัปเยอรมนี Neura Robotics ครับ
• Heineken (HEINY) - Bloomberg รายงานว่า Heineken มีแผนลดการผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ในสิงคโปร์ภายในปี 2027 และย้ายการผลิตไปยังมาเลเซียและเวียดนาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างองค์กรระดับภูมิภาค นิติบุคคลในสิงคโปร์จะเปลี่ยนไปใช้โมเดลซัพพลายแบบนำเข้า ส่วนโรงงาน Tuas จะกลายเป็นศูนย์โลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและโรงเบียร์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ
• Diageo (DGE LN) - WSJ รายงานว่า Diageo ได้ตกลงขาย Royal Challengers Bengaluru ให้กับ consortium ที่ได้รับการหนุนหลังโดย Blackstone ในราคา 1.666 แสนล้านรูปีครับ
• Volkswagen (VWAGY) - FT รายงานว่า Volkswagen กำลังหารือกับ Rafael Advanced Defence Systems เรื่องการเปลี่ยนโรงงานที่ Osnabrueck ให้เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำหรับระบบ Iron Dome โดย Volkswagen กำลังมองหาทางออกสำหรับไซต์ดังกล่าว แต่ตัดการผลิตอาวุธออกไปครับ
• BYD (BYDDY) - ตามรายงานเชิงระมัดระวังของ Bloomberg ระบบช่วยขับ God’s Eye ของ BYD กำลังถูกตรวจสอบเข้มงวดขึ้น หลังเกิดอุบัติเหตุที่เจ้าของ Yangwang U8 รายงาน ซึ่งรวมถึงการเร่งความเร็วจาก 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็น 93 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างกะทันหันในโซนจำกัดความเร็ว และการเปลี่ยนเลนฉับพลันที่เกือบทำให้เกิดอุบัติเหตุ สะท้อนความกังวลต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชันช่วยขับขั้นสูงครับ
• KB Home (KBH) - EPS ไตรมาส 1 อยู่ที่ 0.52 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 0.54 ดอลลาร์ รายได้ 1.08 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 1.09 พันล้านดอลลาร์ การส่งมอบบ้านลดลง 14% YoY เหลือ 2,370 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 452,100 ดอลลาร์ เทียบกับ 500,700 ดอลลาร์ปีก่อน คำสั่งซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 3% เป็น 2,846 ยูนิต backlog ปลายงวดอยู่ที่ 3,604 ยูนิต จาก 4,436 ยูนิตปีก่อน มูลค่า backlog อยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.2 พันล้านดอลลาร์ คำสั่งซื้อสุทธิต่อชุมชนต่อเดือนอยู่ที่ 3.5 จาก 3.6 อัตราการยกเลิกดีขึ้นเป็น 12% จาก 16% จำนวนชุมชนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 7% เป็น 274 ชุมชน และจำนวนชุมชนปลายงวดเพิ่มขึ้น 8% เป็น 276 ชุมชน บริษัทคาดซื้อหุ้นคืน 50-100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ผู้บริหารกล่าวถึงคำสั่งซื้อสุทธิที่เติบโต YoY จำนวนผู้เข้าชมชุมชนที่แข็งแกร่ง และระบุว่ากำลังบรรลุส่วนผสมคำสั่งซื้อสุทธิแบบ Built to Order ตามเป้าหมาย พร้อมเสริมว่าการโฟกัสใหม่กับกลยุทธ์หลัก Built to Order สัดส่วนภูมิภาคที่เอื้อ และปริมาณการส่งมอบที่สูงขึ้น จะสนับสนุนผลลัพธ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2026 คาดส่งมอบไตรมาส 2 ที่ 2,250-2,450 ยูนิต รายได้ธุรกิจบ้านไตรมาส 2 ที่ 1.05-1.15 พันล้านดอลลาร์ คาดส่งมอบปีงบประมาณ 2026 ที่ 10,000-11,500 ยูนิต และรายได้ธุรกิจบ้านปีงบประมาณ 2026 ที่ 4.8-5.5 พันล้านดอลลาร์ครับ
• Krispy Kreme (DNUT) - Krispy Kreme เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้าฝั่งตะวันตกของสหรัฐกับ WKS Restaurant Group เป็น 80% และได้รับมูลค่ารวมประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินสดราว 50 ล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มร้านอีก 23 แห่งและขยายการส่งสินค้าสดครับ

⚡ พลังงาน

• สต็อกพลังงาน - ข้อมูลสต็อกพลังงานรายสัปดาห์ของ API ระบุว่าสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 2.3 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล สต็อกที่ Cushing เพิ่มขึ้น 4 ล้านบาร์เรล สต็อก distillates เพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 1.4 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดว่าจะลดลง 1.4 ล้านบาร์เรล และสต็อกเบนซินก็เพิ่มขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ 5 แสนบาร์เรล สวนทางกับคาดว่าจะลดลง 1.9 ล้านบาร์เรล รายงานสต็อกพลังงานรายสัปดาห์ของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ตลาดจับตามากกว่าจะออกในวันนี้ช่วงถัดไปครับ
• น้ำมันเบนซินสหรัฐ - Bloomberg รายงานว่าทำเนียบขาวกำลังเตรียมยกเว้นข้อกำหนดแรงดันไอของสหรัฐสำหรับน้ำมัน E15 ในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อขยายการจำหน่ายน้ำมันที่มีเอทานอลสูง EPA มีกำหนดจะบรีฟผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับแนวทางที่วางแผนไว้ในวันพุธครับ
• Valero (VLO) - มีรายงานว่า Valero กำลังเตรียมรีสตาร์ทโรงกลั่นที่ Port Arthur ขนาด 385,000 บาร์เรลต่อวันครับ
• Chevron (CVX) - Bloomberg รายงานว่า Chevron เตือนว่าแคลิฟอร์เนียกำลังเผชิญวิกฤตพลังงานจากสงครามอิหร่าน และระบุว่าอาจถอนตัวจากธุรกิจกลั่นน้ำมันในรัฐ หากภาษีและกฎระเบียบไม่ผ่อนคลาย แคลิฟอร์เนียนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปประมาณ 20% จากเอเชีย จึงเสี่ยงต่อความปั่นป่วนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อรวมกับกำลังการกลั่นที่จำกัดและการหยุดชะงักของการขนส่งพลังงานโลกจากสงครามอิหร่าน ทำให้อุปทานตึงตัว โดยราคาดีเซลเฉลี่ยในแคลิฟอร์เนียแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7.018 ดอลลาร์ต่อแกลลอนครับ
• Enbridge (ENB) - CEO ของ Enbridge กล่าวว่า หากเงื่อนไขด้านกฎระเบียบเหมาะสม บริษัทไม่ได้ปิดประตูต่อการช่วยสร้างท่อส่งน้ำมันใหม่จาก Alberta ไปยังชายฝั่ง British Columbia โดย Alberta ได้เสนอท่อส่งขนาด 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และได้รับการสนับสนุนเบื้องต้นจากรัฐบาลแคนาดาครับ
• Petrobras (PBR) - Bloomberg รายงานว่า Petrobras กำลังขายเชื้อเพลิงในราคาต่ำกว่าราคาตลาดโลก ขณะที่บราซิลพยายามควบคุมเงินเฟ้อด้านพลังงานจากสงครามในปีเลือกตั้ง นโยบายนี้กำลังกดดันผู้นำเข้า และมีส่วนทำให้การนำเข้าดีเซลลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้สต็อกลดลง ขณะเดียวกันรัฐบาล Lula ได้ลดภาษีและออกเงินอุดหนุนดีเซลครับ

🏭 อุตสาหกรรม

• SpaceX - The Information รายงานว่า SpaceX ตั้งเป้ายื่นหนังสือชี้ชวน IPO ต่อหน่วยงานกำกับในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้า โดยที่ปรึกษาคาดว่าบริษัทอาจระดมทุนได้มากกว่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์ครับ
• Leonardo DRS - Leonardo DRS เปิดตัว THOR ซึ่งเป็น embedded computing chassis แบบ 3U VPX สถาปัตยกรรมเปิด ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน tactical edge สร้างขึ้นเพื่อรถรบ แพลตฟอร์มทางยุทธวิธี และสภาพแวดล้อมภารกิจใหม่ โดยให้การประมวลผลที่ขยายได้เพื่อรองรับ AI การหลอมรวมข้อมูลจากหลายเซ็นเซอร์ และการตัดสินใจในสนามรบที่รวดเร็วขึ้นครับ
• Lockheed Martin (LMT) - Lockheed Martin ได้รับสัญญาจากกองทัพเรือมูลค่า 478.36 ล้านดอลลาร์ สำหรับวิศวกรรม การสนับสนุนทางเทคนิค และการผลิตระบบ integrated submarine imaging สำหรับเรือดำน้ำทั้งที่กำลังก่อสร้างและที่ประจำการอยู่ หากมีการใช้ option มูลค่ารวมของสัญญาอาจเพิ่มเป็น 1.19 พันล้านดอลลาร์ครับ
• AAR (AIR) - EPS ปรับปรุงแล้วไตรมาส 3 อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด 1.16 ดอลลาร์ รายได้ 845 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด 812.58 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการจัดหาชิ้นส่วนเพิ่มขึ้น 45% โดยมีแรงหนุนจากการเติบโต organic 36% ในธุรกิจกระจายชิ้นส่วนใหม่ รวมถึงยอดขายแก่ลูกค้าภาครัฐที่เติบโต organic 55% ธุรกิจซ่อมและวิศวกรรมทำรายได้เติบโตแข็งแกร่งจากปริมาณงาน hangar และงานซ่อมชิ้นส่วนที่สูงขึ้น ส่วน Trax ยังคงขยายรายได้ซอฟต์แวร์แบบ recurring อย่างต่อเนื่อง CEO กล่าวถึง momentum ที่ต่อเนื่องทั่วทั้งธุรกิจ บริษัทคาดการเติบโตของรายได้รวมไตรมาส 4 ที่ 19-21% การเติบโต organic ของรายได้ไตรมาส 4 ที่ 6-8% และอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 ที่ 10.2-10.5% พร้อมปรับเพิ่ม guidance การเติบโตของรายได้รวมปีงบประมาณ 2026 เป็น +19% จากเดิมใกล้ 17% และปรับเพิ่ม guidance การเติบโต organic เป็น 12% จากเดิมใกล้ 11% ครับ

🧱 วัสดุ

• Rio Tinto (RIO) - Rio Tinto รัฐบาลควีนส์แลนด์ และรัฐบาลกลางออสเตรเลีย ได้ตกลงเป็นพันธมิตรกันเพื่อรับประกันอนาคตของโรงถลุงอะลูมิเนียม Boyne ไปอย่างน้อยจนถึงปี 2040 โดยภาครัฐจะลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียตลอด 10 ปี เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานระยะยาวที่แข่งขันได้ ซึ่งจะเดินหน้าควบคู่กับสัญญาที่ค้ำประกันโครงการพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานมูลค่า 7.5 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียที่ Rio Tinto สนับสนุนครับ
• BHP Group (BHP) - BHP คาดว่าตลาดโพแทชโลกจะตึงตัวขึ้นในช่วง 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากอุปสงค์เพิ่มขึ้นปีละ 2-3% ขณะที่การเติบโตของอุปทานมีจำกัดนอกเหนือจากโครงการ Jansen ผู้บริหารรายหนึ่งกล่าวว่าตลาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนอุปทานภายในปี 2035 และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังกดดันห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยครับ

🩺 เฮลธ์แคร์

• Terns Pharma (TERN), Merck (MRK) - FT รายงานว่า Merck ใกล้บรรลุดีลเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อ Terns โดยการเจรจาอยู่ในขั้นก้าวหน้า และอาจบรรลุข้อตกลงได้ภายในไม่กี่วันครับ
• Novo Nordisk (NVO) - WSJ รายงานว่า Novo Nordisk ระบุว่ายาทดลองสำหรับโรคอ้วนและเบาหวานชนิดที่ 2 ที่พัฒนาร่วมกับ United Bio-Technology (Hengqin) ให้ผลเชิงบวก โดยน้ำหนักตัวเฉลี่ยลดลงได้สูงสุด 9.8% หลัง 24 สัปดาห์ Novo ได้ตกลงจ่ายสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเพื่อสิทธิในยาตัวนี้ครับ
• Medtronic (MDT) - Medtronic ปรับลด guidance EPS ปรับปรุงแล้วปีงบประมาณ 2026 ลงมาอยู่ที่ 5.50-5.54 ดอลลาร์ ต่ำกว่าคาด 5.64 ดอลลาร์ และต่ำกว่าช่วงก่อนหน้า 5.62-5.66 ดอลลาร์ หลัง MiniMed Flex ได้รับการอนุมัติจาก FDA เร็วกว่าที่คาด บริษัทคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียว 157 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2026 และผล dilution จาก IPO ของ MiniMed อีก 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นครับ
• Grifols (GRFS) - Grifols ระบุว่าคณะกรรมการได้ตัดสินใจเริ่มประเมินความเป็นไปได้ของการทำ IPO ในสหรัฐ สำหรับหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของธุรกิจ biopharma ในสหรัฐ ทั้งนี้ ธุรกรรมใด ๆ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและกฎหมาย การอนุมัติภายใน และภาวะตลาด และไม่มีการรับประกันว่า IPO จะเกิดขึ้นหรือเสร็จสิ้นครับ

🔌 สาธารณูปโภค

• PPL Corporation (PPL) - PPL ระบุว่า FERC ได้กำหนด base ROE ของเจ้าของระบบส่งไฟฟ้าในนิวอิงแลนด์ไว้ที่ 9.57% และคาดว่าคำสั่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ PPL คง guidance EPS ปีงบประมาณ 2026 ที่ 1.90-1.98 ดอลลาร์ เทียบกับคาด 1.95 ดอลลาร์ และคงเป้าการเติบโต EPS ต่อปีที่ 6-8% โดยคาดว่า CAGR จะใกล้ด้านบนของช่วงนี้อย่างน้อยจนถึงปี 2029 ครับ