October 3, 2021

Страховой сектор. Чего достигли и куда идем.

1. Что изменилось за последний год?

В 2020 году соотношение страховых премий к ВВП на уровне 1,4% оставалось близким к зна­чениям предыдущих лет. Аналогичный показатель за 2019 год по развитым странам - членам организации экономического сотрудничества и развития - составил 9%, а, к примеру, в развивающихся экономиках Бразилии и Индонезии – 3,5 и 1,7% соответственно. При этом рентабельность капитала страховых компаний сохранялась на относительно высоком уровне в интервале 29 – 33% в 2018 – 2020 годах. Причиной не столь сильного, как хотелось бы, проникновения страхования в РФ является не только отсутствие устоявшейся культуры страхования, но и высокая стоимость дистрибуции и низкая ценность страховых продуктов для клиентов. Это связано со сравнительно низким уровнем страховых выплат, а также высокими транзакционными издержками их получения для застрахованно­го лица. По страховым продуктам, особенно продающимся через банковские каналы продаж, премии, как правило, включают высокую долю агентских комиссий. Это относится к таким ви­дам страхования, как инвестиционное страхование жизни, страхование при получении потребительских кредитов, ипотеки или иных кредитов. Соотношение страховых выплат к страховым премиям в России в 2019 – 2020 годах не превышало 43%, что ниже, чем в других странах. В частности, в 2019 году аналогичный показатель составлял аж 95% в Великобритании, 70% в Гер­мании, 71% в Индонезии.

Проблема низкой клиентской ценности страховых продуктов в наибольшей мере прояв­ляется в большинстве видов вмененного страхования - средний коэффициент выплат по данным видам страхования в этот период составил 17,2% (против 32,5% в добровольных видах и 68,6% в обязательных видах). Требуется до­полнительная настройка правового регулирования вмененного страхования для повышения его ценности для граждан, в том числе определение четкого перечня страховых рисков, стра­ховых случаев и минимальных страховых сумм. Снижению стоимости страховых услуг также будет способствовать развитие маркетплейсов и собственных дистанционных каналов про­даж и сервисов страховыми компаниями.

Повышению клиентской ценности ОСАГО как одного из наиболее массовых видов обя­зательного страхования должна способствовать индивидуализация его тарифов в прошлом году, что дало возможность страховым компаниям определять тариф в зависимости от уровня рисков конкретного водителя. Это также будет содействовать росту ценовой до­ступности данного вида страхования для ответственных водителей. При этом важно отме­тить, что индивидуальный подход к определению страховых тарифов ОСАГО стал сбаланси­рованной моделью, при которой у страховщиков должен сохраниться экономический интерес к работе в данном сегменте, а потребитель будет получать доступную и качественную услугу. Кроме того, с учетом высокой востребованности ОСАГО в силу его обязательного характера и возможной потребности у граждан сравнивать тарифы различных страховых компаний существует потенциал для развития продаж полисов ОСАГО через маркетплейсы.

Повышению эффективности страхового рынка способствовало заметное расширение мас­штаба деятельности института финансового уполномоченного, который имеет право урегу­лировать споры в досудебном порядке. Это позволило сократить сроки рассмотрения спорных вопросов, снизить издержки как страховых компаний, так и страхователей за счет снижения числа споров, рассматриваемых в судебном порядке.

Конкурентная среда на страховом рынке неоднородна в разных сегментах. Рынок ОСАГО является наиболее конкурентным сегментом. Сегменты добровольных страховых услуг характеризуются более высоким уровнем монополизации. А как определяется степень монополизации и уровень конкуренции на финансовом рынке я расскажу в одном из ближайших постов. Присутствие государства на рынке страхования проявляется опосредованно, через участие страховых компаний в банковских группах. В частности, из пяти крупнейших страховых ком­паний три входят в банковские группы, в том числе две связаны с кредитными организациями с государственным участием. В 2019 – 2020 годах конкурентная среда в страховом секторе в целом оставалась относительно стабильной. Развитие и внедрение цифровых технологий, требующие определенных ресурсов со стороны страховых компаний, пока не оказывали столь существенного влия­ния на конкуренцию в этом сегменте, как это проявилось в банковском секторе. Вместе с тем значимость данного фактора будет возрастать, учитывая, что проникновение цифровых технологий в страховании пока остается заметно ниже, чем на рынке банковских услуг, отражая потенциал дальнейшей цифровизации страхового сектора, снижения издержек страховой де­ятельности и повышения ее эффективности в целом.

Также последние пару лет ЦБ уделял много внимания оздоровлению и повышению финансовой устойчиво­сти страхового сектора, выводу с рынка несостоятельных посредников. Количество страховых компаний снизилось с 199 до 160 в 2019 – 2020 годах. Сокращение числа страхов­щиков также отчасти связано с добровольным уходом с рынка, в том числе тех страховых ком­паний, которые фактически не вели реальной деятельности.

2. Каковы ближайшие перспективы?

Развитие регулирования страхового сектора будет нацелено, в первую очередь, на продолжение введения риск-ориентированного подхода (Solvency 2), повышение клиентской цен­ности страховых продуктов, защиту прав потребителей и создание условий для осознанного выбора потребителем предлагаемых страховщиками услуг, а также на повышение информаци­онной доступности для участников страхового рынка.

Задача 1. Развитие страховой отрасли в целом

ЦБ продолжит внедрение риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в части усовершенствования требований к расчету страховых резервов и оценке страховых рисков. Применение такого подхода должно способствовать повышению финансовой устойчивости, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страхового рынка. Будут также расширены требования к системе корпоративного управления страховщиков, в том числе уточнены требования к системе управления рисками.

Планируется создать систему гарантирования на рынке страхования жизни. О системе также расскажу отдельно более подробно.

ЦБ озвучил намерения развивать централизованную систему сбора, анализа и хранения ин­формации на рынке страхования. Для развития конкуренции, повышения информационной прозрачности и ценовой доступности страховых продуктов и услуг планируется создать цен­трализованную систему хранения и использования информации на страховом рынке, функци­ями оператора которой предполагается наделить дочернюю структуру ЦБ. Доступ к такой системе обеспечит страховые компании вне зависимости от размера их бизнеса качественной информацией для надежного учета рисков, даст им возможность проводить более тонкую настройку ценообразования с учетом индивидуальных рисков клиентов, а также будет способствовать разработке новых страховых продуктов.

С целью создания возможностей для развития инструментов количественной оценки климатических рисков ЦБ планирует проводить работы по организации процес­са сбора статистической и топографической информации. Данный процесс будет организо­ван в том числе на базе Российской национальной перестраховочной компании. Коррект­ная оценка рисков экстремальных природных явлений и стихийных бедствий необходима для адекватной тарификации страховых продуктов, а также достоверного учета климатических рисков в операционной деятельности организаций, подверженных последствиям изменения климата.

Задача 2. Развитие отдельных видов страхования

Банк России планирует провести комплексную переоценку подходов к регулированию вмененного страхования. Эта работа будет проводиться по итогам проведенного в 2020 году исследования текущего состояния данного сегмента страхования. Планируется в том числе определить общественную ценность и востребованность каждого из вмененных видов стра­хования на основе статистических данных и анализа объема последствий, которые могут воз­никнуть при наступлении страхового случая. По результатам проведенной работы ЦБ выработает предложения по совершенствованию регулирования вмененных видов страхова­ния, а также определит целесообразность сохранения некоторых из них.

Страховщикам будет предоставлена возможность предлагать клиентам новые комбинированные страховые продукты – полисы долевого страхования жизни. Для реализации та­кой возможности ЦБ планирует разрешить страховым организациям с лицензией на страхование жизни получать лицензию УК на осуществление дея­тельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ-ми и НПФ-ми, а УК – получать лицен­зию на осуществление добровольного страхования жизни. Держатель такого полиса доле­вого страхования жизни в дополнение к программе долгосрочного страхования жизни полу­чит гибкие инвестиционные возможности, предполагающие, что инвестиционная стратегия будет зависеть от пожеланий страхователя, его риск-аппетита, в сочетании с дополнительной защитой его прав как инвестора. Такие комбинированные страховые продукты должны повы­сить заинтересованность граждан в более активном использовании долгосрочного накопи­тельного страхования жизни и способствовать развитию рынка добровольного страхования.

ЦБ также планирует уточнить требования к раскрытию страховщиками наиболее важной для потребителя информации о страховых продуктах по различным видам страхования жиз­ни и будет введена ответственность страховщиков за нарушение этих требований.