Страховой сектор. Чего достигли и куда идем.
1. Что изменилось за последний год?
В 2020 году соотношение страховых премий к ВВП на уровне 1,4% оставалось близким к значениям предыдущих лет. Аналогичный показатель за 2019 год по развитым странам - членам организации экономического сотрудничества и развития - составил 9%, а, к примеру, в развивающихся экономиках Бразилии и Индонезии – 3,5 и 1,7% соответственно. При этом рентабельность капитала страховых компаний сохранялась на относительно высоком уровне в интервале 29 – 33% в 2018 – 2020 годах. Причиной не столь сильного, как хотелось бы, проникновения страхования в РФ является не только отсутствие устоявшейся культуры страхования, но и высокая стоимость дистрибуции и низкая ценность страховых продуктов для клиентов. Это связано со сравнительно низким уровнем страховых выплат, а также высокими транзакционными издержками их получения для застрахованного лица. По страховым продуктам, особенно продающимся через банковские каналы продаж, премии, как правило, включают высокую долю агентских комиссий. Это относится к таким видам страхования, как инвестиционное страхование жизни, страхование при получении потребительских кредитов, ипотеки или иных кредитов. Соотношение страховых выплат к страховым премиям в России в 2019 – 2020 годах не превышало 43%, что ниже, чем в других странах. В частности, в 2019 году аналогичный показатель составлял аж 95% в Великобритании, 70% в Германии, 71% в Индонезии.
Проблема низкой клиентской ценности страховых продуктов в наибольшей мере проявляется в большинстве видов вмененного страхования - средний коэффициент выплат по данным видам страхования в этот период составил 17,2% (против 32,5% в добровольных видах и 68,6% в обязательных видах). Требуется дополнительная настройка правового регулирования вмененного страхования для повышения его ценности для граждан, в том числе определение четкого перечня страховых рисков, страховых случаев и минимальных страховых сумм. Снижению стоимости страховых услуг также будет способствовать развитие маркетплейсов и собственных дистанционных каналов продаж и сервисов страховыми компаниями.
Повышению клиентской ценности ОСАГО как одного из наиболее массовых видов обязательного страхования должна способствовать индивидуализация его тарифов в прошлом году, что дало возможность страховым компаниям определять тариф в зависимости от уровня рисков конкретного водителя. Это также будет содействовать росту ценовой доступности данного вида страхования для ответственных водителей. При этом важно отметить, что индивидуальный подход к определению страховых тарифов ОСАГО стал сбалансированной моделью, при которой у страховщиков должен сохраниться экономический интерес к работе в данном сегменте, а потребитель будет получать доступную и качественную услугу. Кроме того, с учетом высокой востребованности ОСАГО в силу его обязательного характера и возможной потребности у граждан сравнивать тарифы различных страховых компаний существует потенциал для развития продаж полисов ОСАГО через маркетплейсы.
Повышению эффективности страхового рынка способствовало заметное расширение масштаба деятельности института финансового уполномоченного, который имеет право урегулировать споры в досудебном порядке. Это позволило сократить сроки рассмотрения спорных вопросов, снизить издержки как страховых компаний, так и страхователей за счет снижения числа споров, рассматриваемых в судебном порядке.
Конкурентная среда на страховом рынке неоднородна в разных сегментах. Рынок ОСАГО является наиболее конкурентным сегментом. Сегменты добровольных страховых услуг характеризуются более высоким уровнем монополизации. А как определяется степень монополизации и уровень конкуренции на финансовом рынке я расскажу в одном из ближайших постов. Присутствие государства на рынке страхования проявляется опосредованно, через участие страховых компаний в банковских группах. В частности, из пяти крупнейших страховых компаний три входят в банковские группы, в том числе две связаны с кредитными организациями с государственным участием. В 2019 – 2020 годах конкурентная среда в страховом секторе в целом оставалась относительно стабильной. Развитие и внедрение цифровых технологий, требующие определенных ресурсов со стороны страховых компаний, пока не оказывали столь существенного влияния на конкуренцию в этом сегменте, как это проявилось в банковском секторе. Вместе с тем значимость данного фактора будет возрастать, учитывая, что проникновение цифровых технологий в страховании пока остается заметно ниже, чем на рынке банковских услуг, отражая потенциал дальнейшей цифровизации страхового сектора, снижения издержек страховой деятельности и повышения ее эффективности в целом.
Также последние пару лет ЦБ уделял много внимания оздоровлению и повышению финансовой устойчивости страхового сектора, выводу с рынка несостоятельных посредников. Количество страховых компаний снизилось с 199 до 160 в 2019 – 2020 годах. Сокращение числа страховщиков также отчасти связано с добровольным уходом с рынка, в том числе тех страховых компаний, которые фактически не вели реальной деятельности.
2. Каковы ближайшие перспективы?
Развитие регулирования страхового сектора будет нацелено, в первую очередь, на продолжение введения риск-ориентированного подхода (Solvency 2), повышение клиентской ценности страховых продуктов, защиту прав потребителей и создание условий для осознанного выбора потребителем предлагаемых страховщиками услуг, а также на повышение информационной доступности для участников страхового рынка.
Задача 1. Развитие страховой отрасли в целом
ЦБ продолжит внедрение риск-ориентированного подхода к регулированию страхового сектора в части усовершенствования требований к расчету страховых резервов и оценке страховых рисков. Применение такого подхода должно способствовать повышению финансовой устойчивости, конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страхового рынка. Будут также расширены требования к системе корпоративного управления страховщиков, в том числе уточнены требования к системе управления рисками.
Планируется создать систему гарантирования на рынке страхования жизни. О системе также расскажу отдельно более подробно.
ЦБ озвучил намерения развивать централизованную систему сбора, анализа и хранения информации на рынке страхования. Для развития конкуренции, повышения информационной прозрачности и ценовой доступности страховых продуктов и услуг планируется создать централизованную систему хранения и использования информации на страховом рынке, функциями оператора которой предполагается наделить дочернюю структуру ЦБ. Доступ к такой системе обеспечит страховые компании вне зависимости от размера их бизнеса качественной информацией для надежного учета рисков, даст им возможность проводить более тонкую настройку ценообразования с учетом индивидуальных рисков клиентов, а также будет способствовать разработке новых страховых продуктов.
С целью создания возможностей для развития инструментов количественной оценки климатических рисков ЦБ планирует проводить работы по организации процесса сбора статистической и топографической информации. Данный процесс будет организован в том числе на базе Российской национальной перестраховочной компании. Корректная оценка рисков экстремальных природных явлений и стихийных бедствий необходима для адекватной тарификации страховых продуктов, а также достоверного учета климатических рисков в операционной деятельности организаций, подверженных последствиям изменения климата.
Задача 2. Развитие отдельных видов страхования
Банк России планирует провести комплексную переоценку подходов к регулированию вмененного страхования. Эта работа будет проводиться по итогам проведенного в 2020 году исследования текущего состояния данного сегмента страхования. Планируется в том числе определить общественную ценность и востребованность каждого из вмененных видов страхования на основе статистических данных и анализа объема последствий, которые могут возникнуть при наступлении страхового случая. По результатам проведенной работы ЦБ выработает предложения по совершенствованию регулирования вмененных видов страхования, а также определит целесообразность сохранения некоторых из них.
Страховщикам будет предоставлена возможность предлагать клиентам новые комбинированные страховые продукты – полисы долевого страхования жизни. Для реализации такой возможности ЦБ планирует разрешить страховым организациям с лицензией на страхование жизни получать лицензию УК на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, ПИФ-ми и НПФ-ми, а УК – получать лицензию на осуществление добровольного страхования жизни. Держатель такого полиса долевого страхования жизни в дополнение к программе долгосрочного страхования жизни получит гибкие инвестиционные возможности, предполагающие, что инвестиционная стратегия будет зависеть от пожеланий страхователя, его риск-аппетита, в сочетании с дополнительной защитой его прав как инвестора. Такие комбинированные страховые продукты должны повысить заинтересованность граждан в более активном использовании долгосрочного накопительного страхования жизни и способствовать развитию рынка добровольного страхования.
ЦБ также планирует уточнить требования к раскрытию страховщиками наиболее важной для потребителя информации о страховых продуктах по различным видам страхования жизни и будет введена ответственность страховщиков за нарушение этих требований.