Кейс №1: если у вас нет портфеля
Дата составления – июнь 2021г.
Вводные данные клиента:
🔸Клиент без портфеля, капитал 1 млн руб.
🔸Цель инвестиций – обогнать ставку ЦБ в 2 раза, ориентир 15-20% годовых
🔸Риск профиль – 20%
🔸Стратегия – ежемесячные пополнения портфеля на 200 тыс.руб. и покупка активов под инвестиционные идеи, активное управление с ежемесячными покупками
Портфель составлялся с нуля под цель и риск профиль клиента
Несмотря на риск профиль 20% в момент составления решили сделать долю акций больше, так как портфель каждый месяц пополнялся на 200 тыс. Мы видели потенциал роста в конкретных бумагах. Со временем доля акций будет сокращаться.
Сами активы на момент составления:
Выбрали эти активы, делая ставку на рост сырья и инвестиционные идеи в конкретных бумагах. Почти все они сработали. Некоторые идеи ещё не отработали - по ним ждём результатов позднее.
По итогу 6 месяцев с ежемесячными докупками получили вот такое состояние портфеля:
Прибыль – это совокупная переоценка активов + дивиденды + купоны. То есть если сейчас всё продать, то именно таков будет зафиксированный результат.
Вплоть до августа прибыль портфеля была незначительной, но после основные идеи начали реализовываться. И мы получили достойный результат в 14% прибыли на вложенные средства за полгода работы.
В течение всего года с клиентом ведётся постоянное общение. Будь то ежемесячное пополнение счета, докупка активов или вопросы общего характера по рынку, брокеркам, налогам и т.д
Можно сказать, что мы выступаем в роли персонального менеджера)
Помимо основной работы с портфелем все клиенты получают ещё:
🔸 доступ к вебинарам с Антоном по рынку
🔸фундаментальные разборы компаний от нашей
команды аналитиков