Прошедшая неделя на рынке США и неделя предстоящая

Первая полноценная неделя 3 квартала пролетела в одно мгновение, а я не занимался обзорами по США, рассмотрев только один наш выпуск облигаций от Максимателеком.

Недельная карта

3 гиганта технологического сектора, по которым я решил делать тут постоянные обновления(смотрите ссылки) растут безумными темпами: Microsoft +3,59% Amzazon +10,71% !, Apple +5,38%.

Ну и Google +4,70%, Facebook +4,99%, Netflix + 15,06%!, Adobe +5,25%, Nvidia + 9,02%.

Посмотрим по секторам

Технологический сектор рос не лучше всех в этот раз.
Amazon и Ebay включаются в Consumer cyclical, оттого там и такой рост.

за неделю

Надо сказать, что всю неделю до пятницы не считая тех компаний, о которых я писал выше всё падало и падало активно, и только пятничный отскок вытащил многие бумаги в зеленую или около 0 область.

В "среднем по больнице" индекс после длинных выходных подрос и остался на недельных максимумах.

После супермощной волны роста индекс планомерно перешёл в боковик. И так о остался там с границами 3000 - 3200. В продолжения падения ниже, следующая большая зона находится около 2700-2800.

Добавлю то, чего не было в прошлые недели, динамику по секторам от Tradingview

Кроме того отмечу и технические рекомендации по секторам, может кому будет интересно, подробнее смотрите в источнике:

Не стоит воспринимать это как руководство к действию, но может быть полезно, если вы в покупках опираетесь и на технический анализ.

Раскрою содержание 2ух секторов с рекомендациями активно покупать.
Comsumer Staples, только активно покупать, не все:

При этом не индекс, а компании входящие в Communication Services имеют оценки продавать, вот почему нельзя полагаться на 100% на технический анализ:

События и отчёты прошедшей недели:

Первичные заявки за пособиями по безработице не сильно снижаются очень полого.

Говорить о том,что в Штатах резко сократится уровень безработицы пока рано, более того, если попытаться быть более менее объективными, за последние месяцы идёт столь незначительное сокращение, что выход из кризиса на рынке труда в США может быть ещё очень и очень не скоро.

Отчёт о котором я рассказывал на прошлой неделе:
Отчет Bed Bath & Beyond $BBBY за Q1 2020

  • EPS (прибыль на акцию) = -1.96 (прогноз -1.26 )
  • Revenue (доход) = 1.31B (прогноз 1.35B )
  • Денежные средства и инвестиции на конец квартала около 1,2 млрд;
  • Кредитная линия 850 миллионов была обеспечена в начале июня
  • Чистая выручка в первом квартале снизилась на 49% из-за временного закрытия магазинов;
  • В течение следующих двух лет компания планирует закрыть около 200 магазинов в основном Bed & Beyond в соответствии со стратегиями оптимизации недвижимости и автопарка
  • Компания ожидает от программы реструктуризации затрат, включая запланированное закрытие магазинов, годовой экономии в размере от 250 до 350 миллионов, исключая связанные единовременные расходы

На фоне отчёта бумаги упали ниже восходящего канала. Особенных перспектив не наблюдается.

Компания Carnival Corporation $CCL представила отчёт за период заканчивающийся 31 мая.

  • Компания получила убыток $4,374 млн, убыток за 6 месяцев составил $5,155 млн.
  • Компания сообщила, что предварительные заказы на 2021 год «в пределах исторического диапазона», при этом депозиты на конец периода $2 618 млн против $5 815 млн годом ранее.
  • AIDA возобновит гостевые круизы из портов Германии в начале Август 2020
  • Ожидается продажа в общей сложности 13 судов, которые представляют собой почти 9% сокращения текущей мощности
  • Компания сократила эксплуатационные расходы более чем на $7 млрд г/г , планируется сокращение капитальные затраты еще на $5 млрд в течение следующих 18 месяцев.

Котировки остаются по прежнему очень волатильными. В пятницу прибавили 10%.

Интересная история была на неделе с Walmart (небольшой обзор здесь). Котировки компании довольно неповоротливы и часто двигаются против рынка. Так вот на прошлой неделе компания преподнесла приятные новости, которые возможно в будущем позволят конкурировать за часть рынка с Amazon. Walmart Котировки продолжают планирует запустить новый сервис в конце этого месяца, чтобы конкурировать с Amazon Prime. Walmart+ будет стоить $98 в год и включать доставку продуктов в тот же день, скидки на топливо и другие льготы.

Котировки устремились вверх и близки к историческим максимума, при этом отмечу текущие исключительно позитивные прогнозы по бумаге:

Бумаги Disney $DIS на днях уходили ниже $110, после чего активно восстанавливались к $120.

На данный момент во всех парках установлены даты открытия, за исключением Диснейленда в Анахайме. Последние оценки смешанные от $105 с рейтингом sell, до $140 с рейтингом buy.

На этой неделе несколько компаний сообщили о планах массовых сокращений, что двояко влияет на деятельность:

  • с одной стороны компании снижают затраты, что объективно необходимо в период пандемии
  • с другой стороны сокращают шансы на восстановление, что говорит о том, что в компаниях всё достаточно негативно.

Компания United Airlines $UAL достигла предварительного соглашения о добровольных отпусках и досрочных выходах на пенсию с профсоюзом пилотов. Сделка заключена на следующий день после того, как компания предупредила, что 36 тысяч сотрудников (около 40% штата) могут быть уволены этой осенью, если не будет достаточных уходов по собственному желанию.

Компания Walgreen Boots $WBA розничный продавец лекарств сообщила вместе с выходом отчёта (EPS $0.83 против прогноза $1,19) о сокращении 4000 сотрудников(-25% персонала) .

Риски для рынка, перечисляю все те же что были на прошлой неделе:

1. Коронавирус пока не побеждён в мире

количество случаев в мире 12,65 млнна прошлой неделе было 11,2 млн) случаев заражения в мире, более 560 тысяч смертей.

Ежедневно выявляемые случаи всё также растут.

США 3 млн.300 тысяч случаев в США и 137 тысяч смертей

Число ежедневных новых случаев продолжает расти.

2. Разногласия между США и Китаем.

3. Высокий уровень безработицы в США (даже 11,1% это очень и очень высокий уровень).

4. Падение мирового спроса

5. Растущие долги корпораций, сокращения персонала, перевод на неполный рабочий день, дополнительные расходы связанные с работой в условиях коронавируса

6. А также просроченные кредиты, банкротства и прочее.
Не так давно я писал о банкротствах ритейла.

События следующей недели

Неделя будет горячей. Отчёты будут сыпаться один за другим.

Кратко только самые крупные компании:

понедельник - Pepsico
вторник - Delta Air Lines , JP Morgan Chase , Wells Fargo , Citigroup
среда - Unitedhealth Group , Goldman Sachs
четверг - Bank of America , Johnson & Johnson , Abbott Laboratories , Taiwan Semiconductor , Morgan Stanley , Netflix
пятница - Blackrock , State Street

Материал дополняется.
Можете предложить про кого из списка рассказать.

На этом пока всё.
Спасибо за внимание!

📌 Чего не хватает в недельных обзорах? Что нужно добавить?

Напишите в комментариях. Спасибо!

Не забывайте подписываться мой Youtube канал.
Там много обзоров в том числе архивных, тем не менее раскрывающих последние отчёты компаний как Российского рынка, так и компаний с бирж США.

С недавнего времени запустил телеграм-канал https://ttttt.me/finanswer1