Дoбpoe утpo, инвестор! 21.10.2020

Дoбpoe утpo, кoллeги!

Сегодняшнюю рубрику я бы хотел начать с краткого обзора фондового рынка и сказать, что сигналы о стимулах поддерживают на рынке осторожный оптимизм.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин провели очередные переговоры. Однако их итогом стало лишь то, что Пелоси отвергла вторник в качестве крайней даты для прохождения законопроекта об экономической поддержке в Конгрессе до выборов президента. По её словам, проект должен быть написан и принят до конца недели, чтобы была возможность одобрить его до президентских выборов. Данное заявление позволило рынку удержаться в плюсе, хотя сомнений на прошедших торгах хватало. Вот и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс в очередной раз подчеркнул, что экономика продолжит восстанавливаться, но без новых мер поддержки это будет сложный путь. В частности, Минюст США начал антимонопольное разбирательство против Google. Однако новость не оказала негативного влияния на акции материнской компании Alphabet. Статистика дня была позитивной. Число новых строительств в США выросло за сентябрь на 2% до 1,42 млн единиц в годовом пересчёте, а число разрешений увеличилось на 5,2% до 1,55 млн единиц.

Наиболее убедительный рост показали секторы энергетики (+1,13%) и финансов (+0,82%). Снижение наблюдалось лишь в секторе товаров широкого потребления (-0,11%). Период отчётности набирает свой ход и многие бумаги подвержены реакции рынка на данные корпораций за III квартал. Акции IBM упали на 6,49%, так как технологичный мини-гигант продолжает сокращать выручку. Впрочем, производитель перекусов и сигарет Philip Morris International (-5,8%) отчитался лучше ожиданий и повысил прогнозы, но рынку этого оказалось недостаточно.

Аналогичная история с акциями Lockheed Martin Corp. (-2,99%). Goldman Sachs Group (+1,13%) договорилась с Минюстом о внесудебном улаживании дела по отмыванию средств малазийского суверенного фонда и заплатит более $2 млрд, но ожидалось, что сумма может быть выше $5 млрд. В энергетическом секторе продолжается консолидация. Pioneer Natural (-4,04%) сообщила о том, что купит Parsley Energy за $4,5 млрд. Наиболее сильный рост в рамках S&P 500 показали бумаги Cimarex Energy Co. (+7,67%), General Motors Co. (+6,75%) и Apache Corp. (+6,07%). Самыми слабыми были International Business Machines Corp. (-6,49%), Philip Morris International Inc. (-5,79%) и Synchrony Financial (-5,05%). Уже после закрытия регулярной сессии отчиталась Netflix и результаты оказались хуже ожиданий, как по прибыли, так и по числу новых подписчиков. По итогам торгов:

DOW JONES - 28308,79 п. (+0,40%),

NASDAQ - 11516,49 п. (+0,33%),

S&P 500 - 3443,12 п. (+0,47%).

Настроения в Азии остаются смешанными. Азиатские индексы пока не готовы придерживаться определённого вектора движения. Американские стимулы неизбежно будут, хотя рынки всё же рассчитывают на то, что они появятся в более короткие сроки. В Гонконге акции авиакомпании Cathay Pacific подскочили на 4% на новостях о планах по сокращению персонала на 5,9 тыс. К 8:40 мск:

NIKKEI 225 - 23644,88 п. (+0,33%),

Hang Seng - 24752,04 п. (+0,74%),

Shanghai Composite - 3307,56 п. (-0,6%).

Рост запасов в США разочаровал нефтетрейдеров. Нефть торговалась в минусе, хотя накануне предпринимала попытки роста вместе с надеждами на свежие стимулы. По данным API, на неделе до 16 октября коммерческие запасы нефти в США выросли на 584 тыс. бар. Запасы бензина упали на 1,6 млн бар., а дистиллятов почти на 6,0 млн. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 1,9 млн бар., а также сокращение запасов бензина на 1,6 млн бар. и дистиллятов на 3,0 млн бар. Накануне министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пока ещё рано говорить о пересмотре производственных планов OPEC+. К 9:00 мск:

Brent - $42,8 (-0,83%),

WTI - $41,39 (-0,74%),

Золото - $1920,8 (+0,28%),

Медь - $7001,9 (+0,89%),

Никель - $16085 (+0,39%).

На криптовалютном рынке отмечается еще один прорыв главной криптовалюты. А именно, биткоин пробил отметку в $12 000. ВТС продолжает подъем и вечером во вторник он достиг психологически значимого уровня $12 000.

Сегодня первая криптовалюта торгуется на отметке $12 189, поднявшись за 24 часа на 3,5%. В последний раз на сравнимых отметках она находилась в первых числах сентября.

«Меня воодушевляет, что это не резкое движение, которое обычно является следствием ордеров стоп-лосс, – заявил основатель Alpha5 Вишал Шах. – Это больше похоже на естественное движение».

«Биткоин стабильно растет на протяжении последних недель, – отметил аналитик eToro Саймон Питерс, добавив, что дальнейшее поведение рынка не определено, поскольку ранее в этом году биткоину не удавалось убедительно закрепиться выше текущих уровней. – Прежде чем рассчитывать на следующий бычий подъем, нам необходимо дождаться удержания курса выше $12 000 в течение длительного времени».

Другие аналитики также отмечают, что для принятия решения об открытии длинных позиций необходимо убедиться в том, что текущее сопротивление около $12 000 превратилось в поддержку.

Одновременно с этим большинство альткоинов, включая Ethereum, Stellar, Monero и Dash, сейчас теряет от 2 до 5%.