ARBITRUM, новые возможности?
Arbitrum — решение уровня 2, предназначенное для улучшения смарт-контрактов Ethereum с точки зрения масштабируемости скорости и добавления дополнительных функций конфиденциальности. Он использует optimistic rollups для достижения своей цели повышения скорости, масштабируемости и экономической эффективности Ethereum. Arbitrum извлекает выгоду из безопасности и совместимости Ethereum. Еще одним преимуществом является более высокая пропускная способность и более низкие комиссии по сравнению с Ethereum. Это стало возможным благодаря перемещению большей части вычислений и нагрузки на хранилище за пределы сети.
Вы можете использовать Arbitrum, чтобы делать все, что вы делаете в Ethereum — использовать приложения Web3, развертывать смарт-контракты и т. д., но ваши транзакции будут дешевле и быстрее. Флагманский продукт — Arbitrum Rollup — представляет собой Optimistic rollup, который наследует уровень безопасности Ethereum.
1. Инвесторы
Pantera Capital - это инвестиционный фонд, специализирующийся на инвестициях в компании, связанные с блокчейном и криптовалютами. Они являются одним из первых институциональных инвесторов в этой области и вкладывают средства в проекты, связанные с технологиями блокчейн, криптовалютами, финансовыми услугами и другими связанными областями. Pantera Capital также предоставляет своим портфельным компаниям экспертную поддержку и сетевые ресурсы.
Polychain Capital - это криптовалютный хедж-фонд, основанный Олександром Куприновым. Этот фонд является одним из крупнейших инвестиционных фондов в сфере криптовалют и блокчейн технологий. Он управляет портфелем из различных криптовалютных активов и инвестирует в перспективные проекты и стартапы в этой области. Поличейн Капитал также активно участвует в майнинге криптовалюты. Компания была основана в 2016 году и с тех пор зарекомендовала себя как один из лидеров в инвестиционном мире криптовалют.
Coinbase Ventures - это венчурное подразделение криптовалютной биржи Coinbase. Основанное в 2018 году, это подразделение инвестирует в многочисленные стартапы и проекты, работающие в области криптовалют, блокчейна, финтеха и связанных с ними технологий. Цель Coinbase Ventures - инвестировать в перспективные компании и помогать им развиваться, создавая тем самым благоприятные условия для роста и развития криптовалютной и блокчейн-индустрии в целом. Coinbase Ventures активно вкладывает средства в различные проекты, участвуя в их росте и развитии, и внося значительный вклад в развитие индустрии криптовалют.
Если коротко, то в arbitrum вложили на этапе выхода четыре Tier-1 фонда, и общая сумма инвестирования более 120 миллионов долларов. В тот же INJ из прошлого обзора, было вложено 56 миллионов долларов.
Оценка инвестиций: 3/3 баллов.
2. RoadMap
"RoadMap" (план развития) в контексте криптовалюты обычно означает документ или график, который описывает планы и цели развития проекта на будущее. Это может включать в себя планы по технической разработке, улучшения продукта, расширению команды, запуску новых функций и многое другое.
Ситуация с Arb интересная. RoadMap-a как такового у проекта нет. Но вся суть и последовательность развития прописана в whitepaper, так же это можно оправдать тем, что проект относительно молодой. Но всё таки разбор максимально объективный и оценка соответствующая.
Оценка "дорожной карты": 0/1 баллов.
3. Whitepaper
Whitepaper(белая книга) - это документ, который содержит подробное описание технологии, продукта, проекта или концепции. В контексте криптовалют, блокчейна и технологических стартапов, белая книга часто используется для представления новых идей, протоколов и проектов сообществу, инвесторам и потенциальным пользователям.
Начнём с того, что у Arbitrum две версии "белой книги", одна представлена на гитхабе, где прописан открытый код проекта и версия с документами. Разберём именно 2ю версию.
Если визуально, то тут такая же ситуация как и с INJ, всё структурированно и там где надо. Я не буду разбирать каждую новую фишку ARB, посмотрим лишь одну, чтобы понимать куда движется проект. Итак Arbitrum Orbit...
Arbitrum запускает свое решение для Layer 3 Arbitrum Orbit, который позволяет создавать блокчейны поверх Arbitrum One или Nova.
Это важный этап в развитии масштабирования Ethereum и экосистемы Arbitrum.
Проекты, использующие Orbit, получают такие преимущества:
- полная кастомизация под свои нужды
- полная EVM совместимость, достигающаяся благодаря Stylus
- низкие комиссии
- Account Abstraction (использование любого токена для оплаты газа)
- безопасность Ethereum
У Arbitrum Orbit уже есть конкуренты. Сегодня существует несколько аналогичных решений:
OP Stack. Optimism - лидер в этом направлении. На его основе уже работают Base, opBNB, DeBank Chain и другие.
Polygon CDK. Polygon активно работают над полным обновлением своей экосистемы, где чейны, работающие на Polygon CDK, станут ее ключевыми участниками. К ней уже подключились Immutable, Gnosis Pay, Aavegotchi и другие.
ZK Stack. Еще одно решение от Matter Labs. Пока команда не рассказывает о проектах и лишь поделилась технической документацией.
Главным отличием Orbit от аналогов станет то, что Orbit позволяет создавать Layer 3 блокчейны с очень гибким функционалом.
Уже сейчас на Orbit билдят несколько проектов:
XAI, Cometh, Syndr, Polychain Monsters, SankoGameCorp, Deri Protocol, Hook Protocol, OurSong и Super Position.
С выходом Orbit, Arbitrum вступают в серьезную борьбу в B2B-сегменте с другими Layer 2. Это позволит им масштабироваться и развивать экосистему.
4. Соц. сети
Восхитительные результаты у твиттера. Такой показатель редко можно у кого увидеть. Это связано с квестами Arbitrum Odyssey. Проект явно получает много внимания. Так же в подписчиках можно увидеть множество ТОП фоловеров.
5. Токеномика
Токеномика - это как игра с цифровыми монетками, но в онлайн мире. Люди могут создавать свои собственные цифровые монетки, называемые токенами, и использовать их для разных вещей, таких как покупки, голосования или даже получения наград. Токеномика рассказывает нам, как эти монетки работают и как они влияют на то, как мы взаимодействуем друг с другом в интернете. Токеномика описывает экономические и социальные взаимодействия, которые возникают вокруг выпуска, распределения и использования токенов.
Инвесторы и команда проекта не могут продать свою часть токенов на протяжении года. Что это может значить? А то что монету ожидает очень хороший памп к разлоку. Весной 2024 года на протяжении 4х месяцев будут разлоки по 2-3% от общего числа токенов. Монета будет супер волатильная. Токеномика расписана до 2026 года. Меня только смущает процент монет у команды, более 20%, однако разлоки у них будут 4 раза в год по 2%. Всё урегулировано.
Оценка токеномики: 1/1 баллов.
6. Ликвидность
Под "ликвидностью проекта на биржах" обычно понимают способность купить или продать активы (как правило, криптовалюты) на бирже без значительного влияния на их цену. В контексте криптовалют и торговли на биржах это означает, что активы можно легко обменять на другие активы или на деньги без существенных колебаний в цене.
Монета торгуется на нескольких топовых биржах(binance,OKX, ByBit) с хорошим объёмом. За DEX и CEX + 1 балл.
Оценка ликвидности: 2/2 баллов.
7. Тренд
Тренд умеренный, большая вспышка прошлой весной из-за дропа. Ожидаю такой же всплеск весной 2024. Layer 2 технология войдёт в привычку в скором времени. Однако я не могу назвать это высоким интересом.
8. Анализ графика на 18.11.2023г(Бонус)
График довольно скудный на информацию, но благо хоть немного достать получится
Если смотреть глобально график мы до сих пор находимся в зоне дискаунта, если же брать более локально то уже в премиум зоне
Если довольно важные полки ликвидности снизу графика и только после снятия их я смотрел бы покупку
Так же отметил зоны где можно продавать и закупать данный актив
На данный момент мы видим коррекцию после хорошего восходящего движения, а так же коррекцию после укомплектовки 5й волны
Жду цену в район 0.9$ после чего начну делать наборы маленькими частями депозита
На глобальном бычьем рынке мои цели по банному проекту начинались бы с целями перехая и вплоть до бесконечности, первой целью как и сказал будет глобальный перехай(1.82) последующие цели 3-7-15$, проект давольно молодой и амбициозный, поэтому ждём реализацию цены
Итоги
Таким образом, Arbitrum — это высокоинновационный блокчейн-проект, который предлагает значительные преимущества для сети Ethereum и более широкой экосистемы блокчейнов. Благодаря своему решению масштабирования уровня 2, межсетевой совместимости и мощной поддержке приложений DeFi, Arbitrum имеет потенциал стать крупным игроком в мире криптовалют. Инвесторы, желающие диверсифицировать свои криптовалютные портфели и воспользоваться многообещающими разработками дорожной карты Arbitrum, должны рассмотреть возможность проведения исследований и соответствующего инвестирования. Как и в случае с любыми инвестициями в криптовалюту, важно понимать связанные с этим риски, но для тех, кто готов взять на себя эти риски, Arbitrum может стать проектом, который принесет значительную прибыль в ближайшие годы.
Проведите свой DYOR и сделайте для себя выводы, стоит ли держать эту монету на перспективу?