Dydx, что за проект?
DYDX - это криптовалютный проект, который создал децентрализованную биржу для торговли криптовалютными активами и финансовыми инструментами.
- Децентрализация: DYDX стремится создать платформу без центрального контроля. Это означает, что участники могут торговать напрямую между собой без посредников, таких как банки или брокеры.
- Торговля: DYDX предоставляет возможность торговли различными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum и другими. Также на платформе можно торговать деривативами - это финансовые инструменты, чья стоимость зависит от цен криптовалют.
- Финансовые инструменты: Одной из ключевых особенностей DYDX является предоставление возможности создания и торговли различными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы (контракты на будущую покупку или продажу), опционы и маржинальная торговля.
- Смарт-контракты: DYDX использует смарт-контракты на блокчейне Ethereum. Это программные коды, которые автоматически исполняются при выполнении определенных условий. Например, смарт-контракты на DYDX могут автоматически выполнить торговлю при достижении определенной цены.
- Ликвидность: Платформа DYDX также старается обеспечить хорошую ликвидность - то есть возможность быстрой покупки или продажи активов без больших колебаний в цене.
- Децентрализованный доступ: Пользователи могут подключаться к платформе и торговать через свои кошельки, что обеспечивает большую степень контроля и безопасности.
1. Dydx Раунды финансирования
На первом раунде финансирования в проект сразу же зашли три Tier-1 фонда и собрали $ 10M.
a16z - Andreessen Horowitz финансирует и поддерживает различные стартапы в области технологий, включая интернет, софтвер, и, более поздние, криптовалютные и блокчейн проекты. Они инвестируют в компании на ранних стадиях развития, а также на более поздних этапах, когда компании нужны дополнительные инвестиции для масштабирования (инвестировали в XRP, ETH, SOL, APT, AVAX)
Polychain Capital - это криптовалютный хедж-фонд и венчурный инвестор, специализирующийся на инвестировании в проекты, связанные с блокчейн и криптовалютами. Фонд был основан Ольгой Фельдман и Карлосом Мозкито в 2016 году и стал одним из ранних участников в криптовалютной индустрии (инвестировали в SOL, COSMOS, UNI, ARB, MKR)
Dragonfly Capital - это криптовалютный инвестиционный фонд, сосредотачивающийся на инвестировании в блокчейн- и криптовалютные проекты. Фонд был основан Александром Пэком и Бо Фенгом, бывшими сотрудниками популярных криптовалютных компаний (инвестировали в AVAX, APT, MATIC, LDO)
Следующий раунд показал отличные результаты, в проект вошли ещё три Tier-1 и четыре Tier-2 фонда, при этом собрав $ 65М.
HashKey Capital - это криптовалютный и блокчейн-ориентированный инвестиционный фонд и венчурный инвестор, который фокусируется на инвестировании в компании и проекты, связанные с блокчейн-технологией, криптовалютами и децентрализованными финансами (инвестировали в DOT, AVAX, COSMOS, 1inch)
Delphi Digital - это компания, которая занимается исследованиями и анализом в сфере криптовалют и блокчейн-технологий, а также предоставляет консультационные услуги в этой области. Они известны своими исследовательскими публикациями, аналитическими отчетами и обзорами, которые помогают инвесторам, предпринимателям и другим заинтересованным лицам понимать различные аспекты криптовалютной индустрии (инвестировали в ETH, SOL, LDO, LUNA:) )
Paradigm - это криптовалютная инвестиционная фирма, которая фокусируется на инвестировании в блокчейн-технологии и криптовалютные проекты. Она была основана Матиасом Верхоевеном и Фредериком Эсгером в 2018 году. Paradigm известна своим участием в инвестировании и поддержке многих заметных криптовалютных проектов (инвестировали в ETH, LDO, OP, SNX, UNI, COMP)
Оценка инвестиций: 3/3 баллов.
2. RoadMap
"RoadMap" (план развития) в контексте криптовалюты обычно означает документ или график, который описывает планы и цели развития проекта на будущее. Это может включать в себя планы по технической разработке, улучшения продукта, расширению команды, запуску новых функций и многое другое.
RoadMap есть, он "чистый", все этапы выполняются в срок. Это признак хорошего планирования проекта, они знают что будет завтра и через год. План построен отлично.
Оценка "дорожной карты": 1/1 баллов.
3. Whitepaper
Whitepaper(белая книга) - это документ, который содержит подробное описание технологии, продукта, проекта или концепции. В контексте криптовалют, блокчейна и технологических стартапов, белая книга часто используется для представления новых идей, протоколов и проектов сообществу, инвесторам и потенциальным пользователям.
Ссылка на "белую книгу"
4. Соц. сети( DS, TWITTER)
Начнём с твиттера, твиттерскор показывает отличную статистику, заинтересованность людей большая. А так как твиттер это основная продвижная сеть, это показывает насколько проект заставляет говорить о себе. Хайп "положительный".
Так же на твиттер DYDX подписаны множество специалистов в сфере блокчейна, WEB-3 и фондов.
Discord так же активен. Есть вкладка с анонсами, активные пользователи, а также быстро работающие админы
Linkedin так же чистый, с открытой историей сотрудников.
5. Токеномика
Токеномика - это как игра с цифровыми монетками, но в онлайн мире. Люди могут создавать свои собственные цифровые монетки, называемые токенами, и использовать их для разных вещей, таких как покупки, голосования или даже получения наград. Токеномика рассказывает нам, как эти монетки работают и как они влияют на то, как мы взаимодействуем друг с другом в интернете. Токеномика описывает экономические и социальные взаимодействия, которые возникают вокруг выпуска, распределения и использования токенов.
Всего имеется 1000000000 токенов DYDX, и они будут распределены в течение пяти лет. Вот разбивка токена DYDX:
- 50% токенов перейдут в сообщество dYdX, в которое войдут поставщики ликвидности, трейдеры, стейкеры и самые активные пользователи. Часть этой доли также пойдет в казну сообщества.
- 27,73% токенов пойдут ранее активным инвесторам.
- 15,27% токенов будут выделены членам официальной команды dYdX, включая основателей, советников, сотрудников и других.
- 7% токенов будут зарезервированы для консультантов и сотрудников, которые присоединятся к платформе в будущем.
Токеномика рассчитана на более, чем 3 года. Основной признак правильного построения разлоков. Информации по будущим разлокам нет.
Оценка токеномики: 1/1 баллов.
6. Ликвидность
Под "ликвидностью проекта на биржах" обычно понимают способность купить или продать активы (как правило, криптовалюты) на бирже без значительного влияния на их цену. В контексте криптовалют и торговли на биржах это означает, что активы можно легко обменять на другие активы или на деньги без существенных колебаний в цене.
Монета торгуется на нескольких топовых биржах(binance,UNI,KuCoin) с большим объёмом. Это показывает доверие бирж к проекту, доверие людей к DYDX, а также состоятельность самой монеты. За DEX и CEX + 1 балл.
Оценка ликвидности: 2/2 баллов.
7. Тренд на DEX
Тренд и хайп одно из важных составляющих проекта. Тренд может перебить всё, не важно какой ты плохой или хороший, важно сколько о тебе говорят. Не бывает чёрного хайпа. Посмотрим на DYDX.
Умеренный тренд на протяжении 12 месяцев. Люди активно используют децентрализованные биржи. Это отлично сказывается на DYDX.
8. Анализ графика на 12.08.2023
Сейчас цена находится в зоне discount и это самое лучшее место для набора позиции на спот, но не забываем о слабости альты по отношению к BTC
Цена в данный момент находится между сильной поддержкой и сопротивлением, как раз таки от уровня поддержки был бы самый отличный закуп
Цена пробила уровень сопротивления, не нашла покупателя для дальнейшего роста и ушла под уровень, при закреплении над ним можно будет уверенно говорить о росте цены к целям
Данный актив рассматривать только в долгосрочную перспективу с целями 8-15-30$.
Итоги
Проведите свой DYOR и сделайте для себя выводы, стоит ли держать эту монету на перспективу?