March 7

LayerZero

LayerZero — протокол совместимости, который предназначенный для упрощения создания omnichain, совместимых приложений.

Как работает LayerZero?

LayerZero развертывает набор смарт-контрактов на каждой поддерживаемой цепи, известных как LayerZero Endpoints. Эти смарт-контракты связывают все поддерживаемые LayerZero цепочки и могут быть легко развернуты на новых цепочках для включения их в сеть LayerZero.

Возьмем пример межцепочечного заимствования, когда пользователь пытается занять USDC на блокчейне Avalanche под свои остатки WBTC на Ethereum. Сначала пользователь инициирует действие на Ethereum, где детали транзакции отправляются в конечную точку LayerZero на цепочке.

LayerZero работает по принципу: если две независимые сущности могут подтвердить, что транзакция на цепочке A действительна, то цепочка B может быть уверена, что транзакция на цепочке A действительна, и, следовательно, выполнить транзакцию на цепочке B. В приведенном выше случае цепочка A - это Ethereum, а цепочка B - Avalanche. Две независимые сущности известны как оракул и ретранслятор, которые находятся вне цепи и независимы друг от друга. Конечная точка на Ethereum отправляет детали транзакции обеим этим сущностям.

Затем оракул создает заголовок блока для транзакции на основе полученных данных, а ретранслятор самостоятельно генерирует доказательство для транзакции. Если и заголовок блока, и доказательство согласуются друг с другом, это означает, что транзакция действительна. Как только это будет доказано, в Avalanche будет отправлено сообщение для завершения транзакции. В этом сценарии соответствующая сумма USDC зачисляется на кошелек пользователя, тем самым завершая транзакцию межцепочечного заимствования.

Примеры использования LayerZero

  • Bridging

Самое прямое применение технологии LayerZero - это, конечно же, мосты. Фактически, первым DApp, построенным на LayerZero, был протокол мостов, Stargate Finance. Stargate Finance — омниканальный мостовой протокол, поддерживающий переводы между восемью цепочками L1 и L2: Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon, Fantom, Arbitrum, Optimism и Metis.

  • Cross-chain Swaps

Помимо мостов, LayerZero также позволяет осуществлять межцепочечные свопы. Децентрализованные биржи (DEX) такие, как Sushi, Hashflow, WOO Network и другие, уже интегрировали решения LayerZero для обеспечения многоцепочечных свопов с поддерживаемыми ими цепочками.

  • Cross-chain Borrowing

Аналогичным образом протоколы денежного рынка могут использовать технологии LayerZero для обеспечения межцепочечных займов. Radiant Capital, развернутые на Arbitrum и BNB Chain, именно так и поступают: пользователи, размещающие у них депозиты, могут брать займы на любой из восьми поддерживаемых LayerZero цепочек.

  • Omnichain Fungible Tokens

Помимо обычных функций DeFi, некоторые многоцепочечные проекты пошли еще дальше, превратив свои собственные токены в омниканальные токены (OFT). Проекты, развернутые в нескольких цепочках, такие как Trader Joe, превратили свои токены в omnichain, используя LayerZero для обеспечения беспрепятственной передачи 1:1 собственных токенов в цепочках, в которых они развернуты.

  • Cross-chain Governance

Межцепочечное управление также стало возможным благодаря LayerZero: протокол токенизации Pendle позволяет проводить межцепочечное голосование, начислять вознаграждение и увеличивать вознаграждение для пользователей, которые заблокировали токен PENDLE в виде PENDLE с правом голоса (vePENDLE). В ближайшие годы поддержка управления мультичейном, вероятно, будет приобретать все большее значение, чтобы поддержать растущую популярность мультичейн-протоколов.

  • Omnichain NFTs

После развертывания OFT, омничейн-несчитываемые токены (ONFT) тоже нашли свое применение. В частности, популярная коллекция NFT, Pudgy Penguins, открыла мост с LayerZero, позволяя одной из своих коллекций, Lil Pudgys, быть подключенной к Arbitrum, Polygon или BNB Chain. Такие проекты, как OmniX, также начали развивать инфраструктуру ONFT, такую как торговля ONFT, мосты и функции стартовой площадки для пространства NFT.

Технология простыми словами

Давайте представим, что пользователи Twitter могу писать сообщения пользователям Instagram или пользователи Facebook могут писать сообщения пользователям Gmail. Сейчас это кажется невозможным, не так ли? То же самое касается криптовалют - вы не можете отправить токен из ETH в Solana Onchain без использования моста или CEX.

Сейчас, передача токена из одного блокчейна в другой требует много лишних шагов: купить токен в одной сети, найти мост с подходящей ликвидностью токена, заплатить за газ для транзакций. Достаточно долгий процесс.

LayerZero хотят ускорить данный процесс путем создания нового принципа взаимодействия смарт-контрактов и приложений из разных сетей, чтобы пользователи могли перемещать токены из разных блокчейнов, не прибегая к посторонним DApps.

Итог

Поскольку протоколы становятся все более многоцепочечными, потребность в надежном мосте и совместимости между цепочками как никогда высока. На сегодняшний день LayerZero превысили 115.4 миллионов транзакций, отправленных по их протоколу, обеспечили безопасность более 10 миллиардов долларов в общей сумме заблокированной стоимости и обработали чуть более 50 миллиардов долларов в объеме транзакций почти 80 DApps.
По мере становления LayerZero как продукта, на его технологиях, вероятно, будут разрабатываться инновационные проекты, что будет способствовать появлению новых возможностей в этом пространстве.

Инвесторы

Seed ($2.0M) — N/A.

Series A ($6.3M) — Multicoin Capital (Lead), Binance Labs (Lead), The Spartan Group, Hypersphere Ventures, Genblock Capital, DeFiance Capital, Sino Global Capital, Robot Ventures, Protocol Ventures, Echelon Capital.

Extended Series A ($135M) — Andreessen Horowitz (Lead), Sequoia Capital (Lead), Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Animoca Brands, Hypersphere Ventures, Polygon Ventures, CoinFund, Tiger Global Management, Dapper Labs, Stani Kulechov, Sandeep Nailwal, Santiago R. Santos, Volt Capital, Gemini, Matrixport, Kronos, Uniswap Labs Ventures, PayPal Ventures, GHAF Capital Partners, imToken Ventures, Zokyo, Muhabbit Capital, Echelon Capital, Avalanche VC, Fantom Foundation, Blockdaemon Ventures, cFund, Operator Partners, Space Whale Capital.

Undisclosed (N/A) — Christie's.

Series B ($120M) — Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Circle, NGC Ventures, OKX Ventures, Lightspeed Venture Partners, SamsungNext, Bond Capital, Bixin Ventures, Chapter One, OpenSea Ventures, Franklin Templeton Investments, Global Coin Research, Com2uS, BPEA EQT, Red Beard Ventures, IOBC Capital, King River Capital, Maple VC, Protofund, GS Futures, K5 Ventures, MVP Ventures, ATRUM.

Total Funding Amount: $263.3M

Оценка: $3B

Токеномика

Информация по поводу токеномики проекта, не раскрыта. Ниже будут предоставлены предположения, как будет использоваться токен $ZRO:

А) Токены $ZRO могут служить в качестве нативного токена в сети LayerZero, облегчая транзакции, платежи и доступ к различным услугам, предлагаемым платформой. Также токен может служить платой за комиссию, как ETH, что будет повышать спрос на его использование.

Б) Решения Omnichain, такие, как LayerZero, отличаются тем, что позволяют одной транзакции проходить через несколько блокчейнов. С помощью Omnichain сообщение может быть передано от Ethereum к Solana и Cosmos, при этом конечному пользователю необходимо подписать только одну транзакцию. Это экономит время и усилия пользователей.

Команда

Общее количество сотрудников — 51-200 сотрудников. Ссылка на LinkedIn.

Bryan Pellegrino (Co-Founder & CEO) — имеет более чем 8-летний опыт работы в технологической отрасли, специализируясь на стартапах. У Брайана есть опыт успешной разработки продуктов. В своей предыдущей компании, OpenToken, он отвечал за рост и развитие экосистемы компании. Брайан также был соучредителем компаний Rho AI и Coder Den.

Ryan Zurich (Co-Founder & CTO) — имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в области компьютерных сетей и информационных технологий. В сентябре 2010 года Райан основал консалтинговую фирму Coder Den, занимающуюся разработкой программного обеспечения, которая работает и по сей день. С ноября 2011 по март 2013 года Райан также был техническим директором Buzzdraft, онлайн-сайта ежедневных фэнтези-спортивных игр. С января 2018 по март 2020 года, Райан был соучредителем 80Trill, компании по написанию, аудиту, тестированию и консультированию смарт-контрактов.

Caleb Banister (Co-Founder) — работает в технологической отрасли с 2005 года. Калеб начал свою карьеру в качестве разработчика программного обеспечения в лаборатории UNH InterOperability Lab. В 2010 году стал соучредителем компании Coder Den, где разрабатывал и внедрял полноценные мобильные приложения, в основном для Android и iOS. В 2018 году Калеб стал соучредителями 80Trill, а в 2019 году - соучредителем Minimal AI.

Ari Litan (COO) — работали вице-президентом в Morgan Stanley с мая 2007 года по март 2014 года. В Morgan Stanley он руководил отделом по работе с производными финансовыми инструментами на развивающихся рынках и отвечал за годовой доход. С января 2015 по июнь 2017 года был со-основателем и генеральным директором компании Swish. С июня 2017 года по март 2021 года он занимал должность главного директора по продуктам в компании The Athletic.

Предложение

— Оценка: $3.5B.

— Комиссия: 10% + 5% в токенах.

— Минимальный вход: от $1к.

— Листинг: Tier-1 биржи.

❗️ За каждые два токена $ZRO, вы получите один токен $STG ($0.7).

Вестинг $ZRO: 12 месяцев клифф и 24 месяца линейный вестинг.

Вестинг $STG: 50% уже доступно к продаже, остальные 50% будут разблокированы в течении следующих 12 месяцев.

Если намерены инвестировать в проект, напишите на Telegram аккаунт: @Beeble1 , с указанием желаемой суммы.

Ссылки на проект

Сайт

Twitter

Discord

Telegram

WhitePaper

Documentation

❗️ Fusion DAO не даёт финансовых рекомендаций. Вы несёте ответственность за определение того, подходят ли вам какие-либо инвестиции, инвестиционная стратегия или сделка в соответствии с вашими личными инвестиционными целями, финансовыми обстоятельствами и терпимостью к риску, и вы несёте ответственность за любые связанные с этим убытки. Мы не даем рекомендаций на покупку, заработок, продажу или хранение каких-либо цифровых активов. Прежде чем принять решение о покупке, продаже или хранении любого цифрового актива, вам следует провести собственную комплексную проверку.