Анализ результатов 1600 ICO
Бум ICO сопровождал первый «массовый» булран 2017 года. Именно на нём родились многие криптовалютные сообщества, ныне считающиеся OG (включая наше). Денег тогда было заработано много, но что произошло с бриллиантовыми руками холдеров, которые ничего не продавали? Вот сравнительный анализ по 1648 ICO, проведённых с 2017 по 2022 год.
Набор данных был получен из Cryptorank, они актуальны на ноябрь 2022 года. Данные включают изначальную цену ICO, ROI на ATH и на текущий момент, сведения о площадке проведения и дату начала ICO.
Кто всё ещё в плюсе?
На графике ниже показана рентабельность инвестиций в криптовалюты из датасета на ATH (синий) и на текущий момент (желтый). Горизонтальная ось показывает, сколько прибыли принес токен. Черный пунктир указывает на цену ICO, то есть на доходность в 0%.
Выводы
- На ATH большая часть монет показала доходность от нескольких сотен до тысячи процентов.
- Самые высокие показатели доходности на пике достигали десятков тысяч процентов — это выбросы, которые не поместились на графике.
- По состоянию на данный момент большинство криптовалют показывают отрицательный ROI. За время своего существования большинство из них потеряли 90% и более от своей первоначальной стоимости.
Однако даже в моменте все еще есть монеты с положительным ROI. Можно ли мы найти закономерности?
Какие ICO генерировали самые высокие показатели ROI?
На следующей диаграмме ICO разных лет представлены разными цветами. «Идеальные» криптовалюты расположены в правом верхнем квадранте — это означает, что их ICO показали положительный ROI как на ATH, так и сегодня.
Вот как выглядит средний показатель ROI на ATH по сравнению со средним показателем ROI сейчас в зависимости от года ICO.
- 2017: 3 400% vs 110%
- 2018: 3 940% vs 380%
- 2019: 4 340% vs 160%
- 2020: 9 660% vs 310%
- 2021: 3 390% vs -50%
- 2022: 710% vs -10%
Выводы
- В целом, инвестирование в ICO с 2017 по 2021 год и продажа их на ATH приносило доход в несколько тысяч процентов. ICO, запущенные в 2022 году, принесли самый низкий ROI.
- ICO 2020 года превзошли все другие.
- В среднем долгосрочные холдеры получают значительно меньшую доходность, причем для 2021 и 2022 годов она и вовсе отрицательная.
Где запускались проекты с самым высоким ROI?
В анализе рассматривались только лаунчпады c 30+ проведёнными ICO. Как и на предыдущем графике, лучшие проекты надо искать в правом верхнем квадранте. Общая сумма собранных инвестиций показана размерами пузыря.
Вот сравнение среднего ROI на ATH и на данный момент для разных площадок.
- Binance: 19 880% vs 2 000%
- BSCPad: 6 180% vs -20%
- BSC Station: 1150% vs -60%
- DAO Maker: 3 740% vs 7%
- Gate.io: 1 160% vs -52%
- Huobi: 2 750% vs 150%
- Polkastarter: 3 720% vs -50%
- Poolz: 1500% vs -77%
- PAID Network: 1460% vs -70%
Выводы
- Общая сумма сборов не влияет на будущие показатели.
- Проекты с Binance Launchpad значительно превосходят другие по ROI.
- За исключением Binance Launchpad, только Huobi и DAO Maker показали хорошие результаты в долгосрочной перспективе.
Дисклеймер: естественно, вся эта информация приведена лишь для ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией, прошлые результаты не гарантируют будущих.