March 30, 2023
Активность 300 крупнейших криптофондов
Проверяем температуру рынка по активности VC. Судя по этому отчёту, смарт-мани начинают активнее позиционироваться к следующему бычьему циклу.
Кому лень читать текст или, наоборот, хочется поисследовать исходные данные — вот тут лежит таблица с 300 крупнейшими криптовалютными фондами по версии Coinstack. Для всех остальных есть TL;DR👇
- Общий объем капитала под управлением VC составляет $83,9 млрд.
- Сан-Франциско — город №1 в мире по объему капитала, на него приходится 45,16% от общего объема. За ним следуют Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Остин, Лондон и Шанхай. 71% венчурного капитала находится в США.
- Даже несмотря на спад во второй половине года, 2022 год стал самым крупным в истории для криптовенчура: было инвестировано более $26,2 млрд нового капитала по сравнению с $25,1 млрд в 2021 году.
- Новых инвестиций в Q4 2022 года ($2,5 млрд) было на 77% меньше, чем в Q1 ($11,2 млрд), но теперь тренд снова пошёл вверх.
- В феврале 2023 года в крипто/блокчейн-компании было инвестировано $872 млн венчурного капитала — на 52% больше, чем в январе ($574 млн).
- В среднем даже на самом дне медвежьего рынка VC инвестировали в криптокомпании более $25 млн в день (в настоящее время — около $45 млн в день).
- В январе/феврале 2023 года в компании инвестировалось в 3,1 раза больше венчурного капитала, чем четыре года назад во время предыдущей медвежки.
- Крупнейшими криптовалютными VC по размеру фонда являются A16Z Crypto, Binance Labs, Multicoin, Pantera и Paradigm.
- Самые крупные VC по количеству инвестиций за все время существования — Coinbase Ventures, DCG, NGC, AU21 и Animoca.
- Самыми активными VC по количеству сделок за 12 месяцев в настоящее время являются: Big Brain Holdings, Shima Capital, IVC (Infinity Ventures Crypto), GSR и MH Ventures.
- Существует 19 VC с капиталом в $1 млрд и более.
- Медианный сид-раунд в 2023 году привлек $3 млн при оценке в $22,8 млн, а оценки в 25-75% процентилях варьируются от $11 млн до $43 млн.
- Медианный раунд серии А в 2023 году привлек $9,7 млн при оценке в $90 млн, оценки в 25-75% процентилях варьируются от $55 млн до $115 млн. Эти раунды, как правило, собирают компании с годовым доходом от $1 млн до $10 млн, которые нашли product-market fit и стабильно растут даже в условиях спада.
- Средний раунд Серии B в 2023 году привлек $55 млн при оценке в $740 млн. Пока в 2023 году было проведено всего 9 таких раундов. Оценка в процентилях 25-75% для 2022 года составляла от $150 млн до $1,25 млрд.
