Dow Jones, NASDAQ, S&P 500 – ключові відмінності та особливості
Майже кожен трейдер чи інвестор чув про Dow Jones Industrial Average, NASDAQ і S&P500. Можливо, переглядаючи новини чи читаючи газети, але мало хто знає, що вони собою представляють.
Інвестори та трейдери приділяють пильну увагу тонкощам кожного з основних фондових індексів, щоб скористатися перевагами зростання та падіння на кожному ринку та окремих акціях.
У світі існують різні індекси фондового ринку, які представляють компанії з різних регіонів і певних секторів, проте ці три — Dow Jones Industrial Average, NASDAQ і S&P 500 — є найпопулярнішими індексами США і є своєрідним барометром стану економіки США та загального фінансового стану країни.
Коли економіка процвітає, фондові ринки та акції також на підйомі. Зважаючи на фінансову міць країни та завдяки тому, що долар США є наріжним каменем світової економіки та глобальною резервною валютою, американські ринки завжди залишалися прибутковими для інвесторів та трейдерів протягом багатьох десятиліть.
NASDAQ
Індекс NASDAQ не слід плутати із самою фондовою біржею Nasdaq. Це індекс фондового ринку США, що складається зі 100 найбільших технологічних компаній, які котируються на фондовій біржі Nasdaq. Він зазвичай торгується під тикером NDX.
NASDAQ - це абревіатура заснована в 1971 році Національною асоціацією дилерів з цінних паперів, яка сьогодні широко відома як Регулюючий орган фінансової індустрії.
Dow Jones
Промисловий індекс Доу-Джонса - це основний індекс американського фондового ринку, який вимірює результати діяльності 30 найбільших компаній, які котируються на фондових біржах США. На відміну від інших фондових індексів, Dow Jones включає лише 30 компаній з великою капіталізацією.
Dow – це скорочення від Dow Jones Industrial Average, назване на честь редактора The Wall Street Journal та співзасновника Dow Jones & Company Чарльзом Доу.
S&P 500
S&P 500, або часто званий просто S&P, — це ще один великий індекс фондового ринку, який вимірює результати діяльності 500 найбільших компаній, котируються на фондових біржах США. Оскільки в ньому представлена велика вибірка американських компаній, його часто використовують як орієнтир для вимірювання сили економіки Сполучених Штатів.
Standard Statistics Company створила перший індекс фондового ринку США. Пізніше компанія об'єдналася з Poor's Publishing, перейменувавши компанію на Standard & Poor's, що представляє S&P. Надалі індекс був розширений і тепер включає 500 компаній, додавши 500 до назви S&P 500. З того часу він торгується під цією назвою, хоча компанії, включені до нього, часто змінюються.
Основні відмінності між Dow Jones, NASDAQ та S&P 500
Нижче наведена таблиця легко покаже деякі з основних відмінностей між NASDAQ, Dow Jones i S&P 500
Відмінності у волатильності індексів
Як ви можете бачити, графіки Dow Jones та S&P 500 дуже схожі, тому що 30 компаній, представлених у Dow Jones, також включені до S&P 500, і всі вони покладаються на зростання американської економіки. NASDAQ наближений до двох попередніх, але різниться своєю волатильністю.
Незважаючи на те, що між графіками ціни кожного активу є подібність, оскільки всі вони пов'язані з економікою США, існує різниця у волатильності між кожним з основних фондових індексів. Також існують інші нюанси, які варіюються залежно від кожного індексу при розгляді безпосередньо торгової стратегії.
Поради трейдерам: Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ
Знання того, які компанії включені до кожного фондового індексу, може допомогти вам зрозуміти, як ринкові умови можуть вплинути на акції базового індексу. Це в свою чергу призведе до отримання прибутків при торгівлі індексами на спеціалізованих біржах. Наприклад, під час міхура доткомів NASDAQ значно випереджав решту ринків США, коли інвестори імпульсивно скуповували акції технологічних компаній.
Пильна увага до останніх новин, політичних чи інших подій, таких як стихійні лиха, які можуть вплинути на економіку чи фондовий ринок, може змусити трейдерів закрити свої позиції раніше, ніж спрацює стадний менталітет чи розпочнеться паніка.
Фондові індекси можуть бути частиною добре диверсифікованого торгового портфеля, що складається з інших нескорельованих активів, таких як сировинні товари, криптовалюти, форекс і т.д.
Традиційні ринки зараз більш волатильні, ніж будь-коли, оскільки ринок намагається врахувати рецесію, що насувається, і глобальну пандемію.