2024-Q2, Q3 Обзор ИИС

Введение

Отчет за второй и немного третий квартал 2024 года. Российский рынок как и мои вложения в акции сейчас под давлением ключевой ставки и прогноза на ее повышение. Но моя ставка по прежнему быть на 100% в акциях и переживать уже ставки там, подкупая на дивы то, что просаживается.

Жду дивидендов от Черкизово и также жду объявления дивиденда от Новатэка в конце августа, в сентябре.

Табличка с текущей ситуацией

Диаграмма распределения по активам:

Средние цены:

Некоторые мысли по акциям

«Европейская Электротехника»

Еще в начале весны этого года доля в EELT была порядка 45%. Но вышли очень любопытные новости. Менеджмент компании решил согласиться на поглощение отраслевым фондом самого Газпромбанка. Я решил продать акции в тот момент, когда узнал о параметрах поглощения. И уже без акций слушал интервью и дальнейшие комментарии. Самый пока мой удачный тред в жизни, если мерить деньгами. Большую часть акций купленных со средней 13.3 руб. мне удалось продать на пике по 28,65 руб. Что составило более чем 114% прибыли в моменте.

После того как звездная пыль от поглощения осела я послушал еще раз материалы что были доступны и в принципе согласился с тем гайденсом что был там озвучен. Обратно я уже добавил акции на ИИС в конце июля и совсем чуть-чуть. Просто как ориентир или точку для набора позиции. Активно не слежу сейчас, но в принципе покупать ниже 20 руб мне нравится. Делать я это буду пока исключительно на сдачу от тех дивидендов что присылают другие компании.

«Новатэк»

Все, пора активно набирать, я начал немного рановато, но основные объемы могут быть сильно позже. Компания сдвигает стройку вправо и дает мне возможность набирать и набирать по времени больше. Что мне даже больше нравится, нежели чем он бы в этом году отрос или следующем.

ТМК

Ранее я писал: "Наконец то я дождался МСФО и теперь мне все стало ясно что там происходит. Мне все понравилось. Мои личные ожидания совпали с тем, что я увидел в отчете. Поэтому я наверное прикуплю акций ТМК с дивов от Сбера. Считаю коридор цен 150-180 на акцию оптимальным. Надеюсь у меня будет окно в 2-3 года для набора позиции." - и добавить нечего, вот он и коридор. А текущие цены даже ниже чем хотелось бы. Тоже на дивы буду покупать. Но пока не хочется увеличивать долю активно, пусть тоже все постепенно будет.

Лукойл и Сбер

Идут парой, я докупал с прибыли от EELT. Сейчас это 2 самых сильных акции в РФ и составляют вместе основу моего ИИС. Пока докупать не планирую, а их дивиденды - это просто денежный поток, с которого я могу докупать другие интересные мне акции. Продажу Лукойла ниже чем 10к за акцию и Сбера ниже чем за 500-550 руб за акцию пока не рассматриваю. Лежат, платят дивиденды, есть куда расти.

Полюс

Только начал собирать позицию. Повод - уход золота за $2500 за унцию и поразительная операционная эффективность. С дивов каждый раз по бумажке готов докупать

Дивидендный сезон

Мини список тех, кто заплатил мне дивиденды в сезон

• Лукойл - Выплатил (в декабре еще жду)
• Сбер - Выплатил
• НОВАТЭК - Выплатил (и осенью еще жду)
• Роснефть - Выплатила (в декабре еще жду)
• КазаньОргСинтез - Выплатил
• ТМК - выплатила (больше не жду, скорее всего весной 2025 заплатят копье)
• Европейская электротехника - Выплатила
• Черкизово - Выплатила (и осенью еще жду)
• Полюс - НЕ выплатил (не жду дивидендов вообще, пусть долг гасят)
• Мать и Дитя - НЕ выплатили (только прошла регистрация, пока рано)

Что по планам

Буду ждать декабрь и уже делать план на 2025 год. Пока максимум что буду делать это на дивы покупать акции, которые просели больше всего. Сейчас я занят другими делами больше, чем слежением за котировками. Хочется просто открыть в декабре-январе счет, дождаться дивов от Лукойла и постараться заглянуть уже в 2025.

Счет больше пополнять я не планировал вообще, а с текущей ставкой новые деньги сэкономленные с ЗП я буду скорее всего собирать на вкладе.

Заключение

Дивсезон прошел, депо поросло весной, но в середине лета вернулось на те же позиции, что и в марте. Удачные сделки все равно позволяют по году показать хороший результат, поэтому я не переживаю.

Также у меня появился отдельный счет, который я назвал "Внебиржевые активы", там тоже есть интересные моменты покопаться.