Восемь факторов влияния на Российский рынок СИЗ 2020-2023
Если компания хочет быть успешной завтра, она уже сегодня должна знать, в каком направлении развивается российский рынок СИЗ и какие тенденции будут на нем в ближайшие годы.
1. Экономическая ситуация в России
Спрос на средства индивидуальной защиты во многом зависит от роста бюджетов предприятий, которые напрямую связаны с экономической ситуацией в стране. Планируя расходы, предприятие учитывает множество факторов и рисков. Причем внешние факторы (динамика цен на нефть, курсы валют, санкции) сейчас влияют на бюджеты меньше, чем внутренние факторы (рост экономики, рост потребительского спроса, изменение налоговой политики). К сожалению, прогноз развития экономики России не вызывает позитива. Данные по 1 кварталу 2019 года показывают рост экономики +0,5%. По данным Минэкономразвития, рост экономики России за 2019 год будет +1,3%. Прогноз на 2020 год предполагает рост +1,7%. К сожалению, инвестиции снижаются, новых предприятий открывается мало, за последние три года закрылись многие заводы с иностранным капиталом, например, автозавод «Форд» во Всеволжске. Ранее закрыл производство в России GM. Сложная ситуация в экономике влияет на бюджеты предприятий, часть которых сокращает затраты на СИЗ. Но негативный прогноз развития экономики страны не значит автоматическое падение роста продаж и замедление развития бизнеса. Чтобы быть успешным на стагнирующем рынке, необходимо увеличивать эффективность, активно искать точки роста, думать креативно и расти в профессиональном плане.
2. Изменение законодательства
Изменение законодательной базы очень влияет на рынок СИЗ. С 01.03.2020 года в России будет введена обязательная специализированная маркировка обуви. Уже стартовал пилотный проект по маркировке спецодежды, рассматривается возможность маркировки СИЗ. Произойдет усложнение процедур, касающихся и производства, и торговли, возрастут затраты, какая-то часть участников рынка уйдет или переквалифицируется. Процесс торговли станет более прозрачным, что повлечет за собой некоторое «обеление» рынка, но это не повлечет за собой сильного перераспределения рыночных долей компаний.
Компании, работающие на российском рынке СИЗ, за последние три года стали более законопослушными и прозрачными, а доля контрафакта (в классическом понимании это подделка продукции) на рынке СИЗ сейчас невелика, я оцениваю ее не более 5-6%. Серьезным фактором, который может изменить рынок СИЗ, будут переход на риск-ориентированный подход при оценке рисков и выдача СИЗ в соответствии со спецоценкой условий труда (СОУТ).
3. Усиление кооперации компаний и консолидации рынка
Падение экономических темпов роста, увеличение прозрачности конкурсов, снижение маржинальной прибыли, активность ФАС, доступ к большим объемам информации через сеть интернет и требования законодательства (223 и 44 ФЗ) являются причинами усиления конкуренции на российском рынке СИЗ. Приход новых игроков на рынок сократился. Усиление конкуренции, по идее, должно повлечь за собой консолидацию рынка. Но на российском рынке СИЗ сейчас происходят единичные случаи сделок по купле-продаже активов.
Российский рынок СИЗ недостаточно готов к активным слияниям и поглощениям. Сказывается здесь закрытость и консервативность рынка, снижение инвестиций иностранных компаний. Объем российского рынка СИЗ составляет сейчас 150 млрд руб и имеет хороший потенциал роста. В случае улучшения экономической ситуации и инвестиционного климата в нашу отрасль придут американские и европейские игроки с оборотом в сотни миллионов долларов. Усиление конкуренции ведет к падению рентабельности продаж, способствуют этому и нынешнее желание конечного потребителя сэкономить на СИЗ. Усиление конкуренции влечет за собой и усиление кооперации участников рынка. Под кооперацией имеется в виду совместная взаимовыгодная деятельность без слияния и поглощения. Данная кооперация для многих компаний — единственный путь, чтобы не исчезнуть с рынка.
4. Диверсификация и расширение ассортимента предлагаемых товаров и услуг
Чтобы развиваться при увеличении конкуренции, компании ищут новые пути развития. Ими станут усиление специализации участников рынка, диверсификация бизнеса, расширение перечня предлагаемых товаров и услуг. Данная тенденция активно развивается последние три года и будет развиваться дальше. Из примеров:
- Компания СОМЗ, крупнейший в России производитель средств защиты головы, открыла 2 года назад фабрику по производству термостойкой одежды.
- Компания «Лига Спецодежды» сфокусировалась на производстве и продаже газоаналитического оборудования под ТМ «Лидер» и стала на рынке газоанализаторов серьезным игроком. Совсем недавно «Лига Спецодежды» специализировалась только на поставках спецодежды и спецобуви.
- Компания «Спецкомплект» (Санкт-Петербург) последние два года активно развивает направление промышленной медицины, куда входят кровоостанавливающий бинт «Гепоглос», манекены-симуляторы ранений. Это перспективное направление пришло и в Россию. В рамках выставки БИОТ в декабре 2019 года «Спецкомплект» проведет всероссийские соревнования между предприятиями по оказанию первой медицинской помощи.
- Компания «Энергоконтракт», лидер в сегменте защиты от термических рисков, вышла на рынок спецодежды ОПЗ, спецобуви и СИЗ. Дочерняя компания «Энергоконтракта» компания «Этна» активно развивается на новом рынке. Подобная тенденция будет продолжаться и в ближайшие годы.
- Компания «Север-Сервис-Комплект», специализирующаяся на поставках на заказ спецодежды, спецобуви, СИЗ на крупные российские предприятия, в 2018 году стала эксклюзивным дилером, и открыла специализированный магазин высококачественной спецодежды компании «PROJOB» (Швеция)
Рынок услуг тоже бурно развивается. Одной из самых перспективных услуг сейчас считается «аутсорсинг СИЗ». На рынке СИЗ уже более 200 конечных потребителей в России выбрали данную услугу. Среди них: «Северсталь», «Воркутауголь», «Сибур», СУЭК, часть предприятий, входящих в НЛМК.
5. Смена поколений на рынке СИЗ
Российскому рынку СИЗ более 25 лет. Процесс смены поколений идет постоянно, но сейчас он стал более заметным. Первые компании на рынке СИЗ создавались в начале 90-х, и сейчас владельцам уже 50-60 лет. Все они опытны, в большинстве случаев находятся в прекрасной физической форме и не утратили мотивации. Но многие уже задумываются о передаче бизнеса детям или доверенным, более молодым, сотрудникам. На российском рынке еще не сформировалось четкое представление, как правильно и без потерь реорганизовать передачу управления компании. В западных семейных компаниях накопился значительный подобный опыт. Например, в компаниях UVEX, JSP сейчас руководит бизнесом третье поколение владельцев; в компаниях Portwest, Engelbert Strauss, ARCO — уже четвертое.
Смена поколений сотрудников в компаниях не менее важный процесс. Ключевым сотрудникам во многих компаниях уже за 50, они активны, но уже не могут работать, как раньше, по 10-12 часов в сутки. Данные сотрудники лояльны компании, имеют громадный опыт, знают ключевых клиентов от и до. Для многих компаний опытные сотрудники являются основой, фундаментом бизнеса и корпоративной культуры.
6. Влияние Интернета и социальных сетей на рынок СИЗ
Интернет-торговля СИЗ имеет большой потенциал, продажи через данные каналы растут темпами 20-30% в год. Крупнейший мировой интернет-магазин Amazon.com показывает своим примером, как можно быстро завоевать место на рынке СИЗ. Компании сейчас предлагают свою продукцию и через собственные интернет-магазины, и через лидеров электронной торговли, таких как Wildberries, Ozon, «Все инструменты». Чтобы быть успешным в интернет-торговле, нужны новые знания, квалифицированные молодые сотрудники и фокус владельцев бизнеса на данном направлении.
7. Появление умных СИЗ
Внедрение новых технологий — процесс постоянный. Но сейчас мировой рынок СИЗ готовится сделать новый технологический шаг, который перевернет наше представление о средствах индивидуальной защиты. Концепция умных СИЗ (Smart-СИЗ), которая объединяет СИЗ с интернетом и дает возможность передачи массы данных, уже становится реальностью. На ближайшей выставке А+А в ноябре 2019 года в Дюссельдорфе, декабрьской выставке БИОТ в Москве мы увидим настоящий прорыв в данном направлении. В течение трех ближайших лет очки, каски, ботинки, одежда с использованием Smart-технологий станут обыденностью, как и мобильный телефон. Уже сейчас конечный потребитель может приобрести умную защитную каску от компании СОМЗ или увидеть, как работают Smart-очки от компании Univet.
8. Усиление роли профессионального сообщества на рынке СИЗ
Профессиональные сообщества и ассоциации играют на развитых рынках СИЗ большую роль. Примером служит Ассоциация ASSP (Американское общество профессионалов по безопасности труда), куда входит 38 тысяч членов, имеющее влияние и активно работающее на рынках охраны труда в разных странах. Без учета мнения и оценки профессионального сообщества в развитых странах невозможно принять закон, влияющий на рынок охраны труда.
В России действует много ассоциаций, и на некоторых рынках, например, на фармацевтическом рынке, их мнение серьезно учитывается при создании новых законов. На российском рынке СИЗ сейчас увеличила активность Ассоциация СИЗ (АСИЗ), единственное на сегодняшний момент профессиональное сообщество.
Надеяться на то, что государственные органы сами учтут мнение игроков рынка, например, при составлении правил маркировки спецодежды, не стоит. Государственные органы будут считаться только с консолидированным мнением участников рынка, объединенных в ассоциации. Чтобы рынок СИЗ не пострадал от изменений в законодательстве, необходимо объединяться и общаться, определять проблемы и вырабатывать решения.