ERC-404: Что это и с чем это едят ?
Последние пару дней всё крипто комьюнити буквально вопит про ERC-404. Почему столько хайпа, да и вообще что это за стандарт такой? Давайте разбираться.
Введение этого стандарта можно рассматривать как естественное развитие идей, связанных с фрагментацией NFT и NFTfi, которые активно обсуждались в последние два года.
Для устранения проблемы низкой ликвидности NFT, сектор NFT предложил две инновационные стратегии: фрагментацию и NFTfi. Эти подходы были ориентированы на уменьшение затухания активности в сфере NFT, расширение их функционала, а также на обогащение рынка новыми возможностями для диверсификации рисков и торговли.
Как работает NFTfi?
В основе NFTfi лежит идея, что владельцы NFT могут заложить свои цифровые активы в обмен на криптовалютный займ. Вот ключевые факторы:
- Финансовая гибкость: пользователи могут использовать NFT в качестве залога для получения кредитов или получения других форм финансового дохода.
- Глубина рынка: NFTfi приносит новые потоки капитала на рынок NFT, увеличивая общую глубину и сложность рынка.
- Инновационные финансовые продукты. Используя уникальные свойства NFT, рынок может создавать новые финансовые продукты для удовлетворения потребностей различных инвесторов.
Появление и развитие концепции NFTfi изначально было основано на полноценных NFT. По мере того как технология фрагментации постепенно развивалась и развивалась, сочетание фрагментации и NFTfi стало новым направлением.
Фрагментация NFT или ERC-1155
Фрагментация NFT подразумевает деление одного NFT на несколько меньших, торгуемых частей, делая таким образом более ценные и менее ликвидные NFT доступными для широкой аудитории. Этот процесс осуществляется через смарт-контракты, обеспечивающие сохранение прав собственности и атрибутов исходного NFT. Основные аспекты фрагментации включают:
- Улучшенный доступ: Фрагментация понижает порог входа, позволяя большему числу инвесторов принимать участие в инвестициях в NFT по доступной цене.
- Ликвидность рынка: Фрагменты NFT могут быть проданы на различных платформах, способствуя увеличению ликвидности рынка.
В контексте фрагментации NFT, стандарт ERC-1155 стал ключевым техническим решением, так как он позволяет в рамках одного контракта работать как с взаимозаменяемыми (FT), так и с невзаимозаменяемыми токенами (NFT), обеспечивая гибкость во взаимодействии между фрагментированными NFT и другими типами токенов.
Несколько заметных проектов в области фрагментации NFT включают:
- Unicly (uNFT): платформа, объединяющая коллекции NFT с децентрализованной торговлей и позволяющая пользователям фрагментировать свои NFT-коллекции в торгуемые токены uToken.
- Fractional.art: Платформа, специализирующаяся на фрагментации NFT, которая дает возможность владельцам NFT делить свои активы на фрагменты и продавать их на рынке.
- Niftex: Платформа, позволяющая фрагментировать NFT и продавать доли, где пользователи могут разделить NFT на тысячи частей, каждая из которых представляет собой долю владения оригинальным NFT.
- Otis: Платформа для совместного владения культурными активами, предлагающая покупку фрагментов коллекционных предметов и произведений искусства, тем самым открывая доступ к инвестициям в ценные объекты по доступной цене.
Однако рост фрагментации длился недолго и исчез по мере того, как энтузиазм рынка угасал. Вот мы и подошли плавно к истории появления нового стандарта NFT, который не только реконструировал концепцию фрагментации NFT, но и судя по отрасли, которая отрефликсировала сильнейшим резонансом и принятием, явно может возродить энтузиазм рынка NFT благодаря 50-кратному увеличению рыночных данных за неделю. Этот стандарт — ERC-404, и проект Pandora.
Откуда вообще пошел данный стандарт ?
История берет свое начало с предприимчего но молодого парня который каким то чудом без навыков программирования и лишь при использовании GPT собрал проект $EMERALD, а после чего произашёл эксплой проекта. К сожалению с собранными контрактами в GPT такое бывает. Но буквально за пару дней идея нашла отклик в сердцах людей, и небольшая команда из матерых разрабов, решила оживить проект. Более подробно об этом вы можете прочесть тут.
Вот и выходит что весь ажиотаж родившийся в сети буквально за пару тройку дней охватил весь рынок, cryptorank и coinmarketcup уже добавили стандарт ERC-404 как котигорию к себе на сайт.
Не смотря на это сегодня это сырая и рискованная технология, она своего рода франкинштэйн, собранный по кусочкам и реализованный за один день.
Так что не удивлюсь колласальному росту скама связанного с этим хайпом.
Что такое ERC-404?
«ERC-404 — это экспериментальная смешанная реализация ERC-20/ERC-721 с собственной ликвидностью и фракционированием» — 0xacme (создатель ERC404, бывший специалист по программному обеспечению Coinbase с обширным опытом разработки контрактов), searnseele (со - Разработчик ERC-404), maybectrlfreak (сооснователь ERC-404).
В отличие от традиционных стандартов ERC-20(обычно используемом для взаимозаменяемых токенов, таких как криптовалюты) и ERC721(используемом для невзаимозаменяемых токенов или NFT)
- ERC20 — это стандарт для создания фангибельных токенов, то есть таких, которые взаимозаменяемы и могут быть разделены на меньшие единицы. Эти токены часто используются для создания криптовалют, утилитарных токенов или токенов управления в различных проектах.
- ERC721 — стандарт для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT), каждый из которых является уникальным и не может быть разделен на меньшие части. Эти токены идеально подходят для представления уникальных активов, таких как произведения искусства, коллекционные предметы, недвижимость и так далее.
Стандарт ERC-404 подобно ERC-1155 стремится интегрировать эти функции в единую структуру.
Однако имеет конкретное преимущество. Он в своем роде объединяет 2 вида рынка, торговые площадки NFT и DEX биржи.
Эта интеграция открывает новые возможности в использовании токенов и их гибкости. Вы может взаимодействовать со стандартом ERC-404 как посредством децентрализованные биржи (DEX), так и торговые площадки NFT, благодаря их уникальной гибридной природе. Используя первую фактическую реализацию ERC-404, Pandora представляет собой экспериментальный проект токена с 10 000 токенов и 10 000 соответствующих «репликантов» в форме 10 000 NFT. На Uniswap вы можете торговать пулом Pandora WETH/PANDORA так же, как и любым другим криптовалютным токеном, используя преимущества его ликвидности и динамики рынка.
How it works ?
Итак, что происходит, когда вы покупаете токен PANDORA на Uniswap?
Ради аргумента вы покупаете 1 PANDORA на Uniswap. Как только вы нажмете «Подтвердить» в своем кошельке и завершите транзакцию, вы расстанетесь со своим ETH и взамен получите 1 токен PANDORA плюс 1 Pandora NFT.
Когда вы получаете NFT, он генерируется на основе контракта монетного двора, поэтому является полностью случайным и может быть любой редкости, как и обычный монетный двор NFT. (github/ERC404)
Если вы решите продать свой 1 токен PANDORA, вы перепродадите его на Uniswap, и при этом NFT в вашем кошельке сгорит.
К NFT Pandora прикреплены некоторые раритеты:
Зеленые ящики: примерно 39,45%
Фиолетовые коробки: примерно 19,53%
Оранжевые коробки: примерно 11,72%
Тут вскрывается некая тонкость и сырость проекта:
Перенос NFT на новый кошелек не влияет на NFT. Только передача токена приводит к сжиганию и выпуску нового NFT.
И если вы получили редкий предмет, вы можете либо торговать в пуле ликвидности и выходить из него, либо переводить некоторые токены туда и обратно между вашими кошельки… делайте все это на свой страх и риск и не приходите ко мне в слезах, если вы случайно сожжете редкий NFT, переведя токен на другой кошелек.
Точно так же, как вы можете продавать свои токены PANDORA на Uniswap, вы также можете продавать свои NFT Pandora на OpenSea и Blur. Blur недавно объявила об интеграции с Pandora, что неслыханно, учитывая, что этой концепции пять дней отроду.
Итак, учитывая различную редкость NFT, здесь может быть некоторый интересный арбитраж, поскольку цена PANDORA представляет собой своего рода минимальную цену NFT, поскольку существует 10 000 токенов и 10 000 NFT. Поняли логику ? Покупаете на Uniswap 1 Pandora token, вам падет к примеру красный ящик, а он стоит уже х5 от вашей цены токена, вы продаете его Blur и покупает еще токены на Uniswap, вам падают обычные вы их продаете и покупаете снова пока не выпадет редкий. Работает ли это ? Что бы ответить на это посмотрите просто на объемы торгов за 7 дней.
Pandora: часто задаваемые вопросы.
Уже с 100 раз видел как люди спрашивают про механику взаимодействия между собой токенов пандоры и каким законам они подвластны, итак:
Вы ПОЛУЧИТЕ токены, но НЕ ПОЛУЧИТЕ NFT.
Как только в вашем кошельке появится 1 токен PANDORA, в ваш кошелек будет автоматически добавлен NFT.
- Если у меня есть 3 токена PANDORA, как мне узнать, какой NFT я продам, если я продам 1 токен PANDORA на Uniswap?
Лучшим шагом здесь будет продать Pandora NFT на Blur или OpenSea, от которого вы не против избавиться, и тогда токен будет автоматически продан вместе с ним(при передачи NFT на другой кошелек привязанный к нему токен Pandora автоматический тоже отправиться на второй кошелек). Таким образом, вы не продадите свой редкий NFT Pandora.
Перенос NFT ни на что не повлияет. Поэтому, если у вас есть, скажем, один редкий и один обычный токен, переместите редкий токен в отдельный кошелек, а затем перенесите/продайте/купите токен в исходном кошельке, чтобы попытаться получить NFT более высокой редкости.
Вывод
ERC-404 однозначно оживит рынок NFT. Более того данный стандарт токена явно найдет отклик во многих нишах криптоиндустрии: metovers, Web3Gams, GameFi, NFTfi, Defi, Airdrops, Testnet и прочие. И я прекрасно вижу, что данный формат не просто перевернет рынок, он уже это сделал здесь и сейчас.
Помимо прочего я так же вижу некоторое несовершенство данной технологии.
К примеру каждый раз приобретая токен, его редкость случайно, но лимит на редких вещей нет, вот и выходит что с течением времени люди нафармят все токены и все они будут в качестве очень редкий. Тем самом это снизит стоимость редкости. Но это мелочи, несовершенств и нюансов еще много.
Знаете помимо прочего стандарту ERС-404 можно дать название народного. А такие вещи очень быстро принимаются обществом.
Мой вывод новый пузырь NFT уже тут! Pandora бешаный резонанс, невероятные объемы, мего иксы. Целая растущая катигория. Это ли не нарратив ?
Мои опасения, по мере того как данный стандарт делает рынок NFT более ликвидным. Он и создает новые векторы атаки, а если вектор атаки есть, то лишь вопрос времени когда им воспользуются.
(Статья подготовленна @AntiGhost_Of_Ego)
