DOUBLE TOP Research: LayerZero & Stargate

Disclaimer:

Ресерч служит для более глубокого ознакомления читателя с проектом и написан исключительно в информационных целях. Double Top может состоять в партнерских отношениях с проектом, о котором написан этот ресерч.

Данный материал не является рекомендацей к инвестированию, мы советуем всегда самостоятельно оценивать риски и принимать взвешенные решения.

Раннее инвестирование всегда high-risk и никто не может вам гарантировать, что вложения в проект принесут прибыль. Иногда такая инвестиция может завершиться даже полной потерей средств, будьте бдительны.

О проекте:

Ссылки:

На данный момент передача токена из одного блокчейна в другой требует много муторности и лишних действий: купи токен в одной сети, найди мост с подходящей тебе ликвидностью токена, врапни/анврапни токены, везде купи местного газа для транзакций, заплати комиссию. Одним словом – геморройно.

Странно что в этой цепочке действий нет промежуточного хаба циган, которые под шумок поступающих аппрувов, подпихнут тебе смарт-контракт для доната на новый шатер. И будь уверен, ты подпишешь его на автомате.

А еще, мосты часто ломаются. Далеко за примерами ходить не надо, вон совсем недавно хакнули Ronin, а в начале февраля увели 300 млн. с моста Wormhole.

Так вот, LayerZero хотят пофиксить названные трудности путем создания нового принципа взаимодействия смарт-контрактов и приложений из разных сетей, чтобы мы могли спокойно перемещать токены из разных блокчейнов и не заморачиваться.

Как они это делают?

В сети LayerZero используются легкие ноды ZRO – конечные точки обмена. Любая точка ZRO может взаимодействовать с аналогичной точкой в другом блокчейне.

Подключенные к ZRO приложения общаются между собой по протоколу связи, который поддерживается набором смарт-контрактов. Он позволяет узлам обмениваются сообщениями, находясь при этом в разных сетях, делать запросы на отправку средств и подтверждать валидность транзакции.

Допустим, приложение из сети Avalanche хочет отправить токены в бч Fantom.

Приложение на Avalanche, при помощи механизма Oracle, формирует заголовок с исходными данными о перемещении средств: откуда, в какую сеть, сколько, и т.д.

На обратной стороне, благодаря механизму Relayer, формируется подтверждение для данной транзакции: да, оттуда в эту сеть идет столько-то токенов от такого-то узла. Протокол связи работает в режиме реального времени.

Таким образом мы можем без задержек получить ликвидность в необходимой сети и приступить к ее использованию.

Вот это и есть LayerZero.

Stargate – это протокол кросс-чейн обмена токенами, который работает на основе технологии LayerZero. Он может работать не только как DEX или мост, но и способствовать составлению алгоритмов взаимодействия смарт-контрактов из разных сетей для формирования новых приложений и денежных рынков.

Благодаря протоколу Stargate, вы сможете создавать DeFi-приложения, NFT-игры и многое другое, стирая разграничения блокчейнов и формируя алгоритмы взаимодействия смарт-контрактов кросс-чейн.

Stargate запущен в семи EVM-совместимых сетях, включая Ethereum, Avalanche, Polygon, BSC, Fantom, Arbitrum и Optimism.

В ближайшем будущем протокол планирует добавить поддержку других сетей, таких как Solana, Terra, Cosmos Hub и Osmosis.

Команда

Соучредители LayerZero Labs: Bryan Pellegrino (СЕО), Ryan Zarick (CTO) и Caleb Banister (Principal Engineer) являются квалифицированными инженерами.

Ранее команда, совместно с Noam Brown и Facebook AI Research уже работали над технологическими стартапами в области AI и публиковали различные научные исследования.

В LinkedIn LayerZero Labs указано 15 сотрудников, что для такого технологически объемного проекта может быть недостаточно, так что возможно в действительности эта цифра больше.

Некоторые участники команды имеют опыт работы крупных международных компаниях Uber, Block.one, Goldman Sachs, The Athletic и вообще обладают достаточно разнообразным насыщенным рабочим бэкграундом.

Инвесторы и партнеры

Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, FTX Ventures совместно возглавили раунд серии A+ в размере 135 миллионов долларов. Также, в этом раунде участвовали Coinbase Ventures, PayPal Ventures, Tiger Global, Uniswap Labs и другие.

Ранее компания привлекла 2 миллиона долларов в виде начального финансирования и 6 миллионов долларов в виде финансирования серии A от Binance Labs, Multicoin Capital и Sino Global Capital, Defiance, Delphi Digital, Robot Ventures, Spartan, Hypersphere Ventures, Protocol Ventures, Gen Block Capital, Echelon Capital и других.

Команда также пригласила известного 0xMaki, соучредителя SushiSwap, для руководства развитием бизнеса.

Токеномика

Токен LayerZero еще не был выпущен, но уже есть предпосылки в скором времени увидеть ZDO – https://layerzero.gitbook.io/docs/faq/ultra-light-node/economic-and-fees. Что это будет, пока еще неизвестно.

Логично, если ZDO будет распределяться в качестве наград среди узлов сети и где-то там прикрутят еще говерненс ну и дальше по классике. В общем, ждемс.

Токеномика Stargate (STG)

Токен STG уже торгуется, с ожидаемым ажиотажем.

Всего будет выпущено 1 млрд. STG.

17.50% - супер ранние инвесторы (1 год лока, 2 года линейного анлока).

17.50% - ранние инвесторы (1 год лока, 2 года линейного анлока).

65.00% - Stargate комьюнити, которые распределяются следующим образом:

15.00% - Stargate protocol launch.

10.00% STG участникам аукциона (заблокированы на 1 год, а затем будут разблокированы линейно в течение 6 месяцев).

Цена: $0,25 и участники смогут принимать участие в говерненсе на протяжении лока (подробнее).
5.00% в качестве ликвидности для пула STG-USDC на Curve.fi (принадлежат протоколу).

15.95% - Bonding Curve: застейкай стейблкоины и получи STG (подробнее).
2.11% - выделяет в качестве наград для провайдеров ликвидности. Срок действия программы около трех месяцев.
1.55% уйдет на DEX в BNB, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism, Fantom.
Остальные 30.39% выделены в качестве наград и распределены в долгосрок.

Подробнее с токеномикой Stargate можете ознакомиться здесь: https://stargateprotocol.gitbook.io/stargate/v/user-docs/tokenomics/allocations-and-lockups

Выводы

Следим за новой темной лошадкой – LayerZero, и ожидаем запуск токена ZDO. Для более вероятного получения дропа (а вдруг), закидываем в пулы и фармим на доступных сетях https://stargate.finance/farm, прогоняем токены при помощи моста Stargate. Одним словом, лудоманим.

TVL: $3,729,491,769.96. В скором времени запустится стейкинг, что в свою очередь позитивно отобразится на росте цены STG.

Кошельки, которые конектились на https://stargate.finance/community-auction до 17-го марта, могут и сейчас купить токен за $0,25 с вышеуказанными локами, что весьма привлекательно при текущих ценах и точно того стоит.

Второй раунд аукциона будет проводится для участников первого раунда, которые закупились на фулл. Он начнется 4-го апреля по той же цене.

Также, можно присмотреться к формату участия путем стейка в Bonding Curve, для него не предусмотрены локи.

Не смотря на хаи, есть фундаментальные причины присмотреться и к покупке STG. Где и по какой цене – уже другой вопрос, тк сейчас возможно уже оверхайп на фоне анонсов о раунде на 135 лямов. Ждем откатик (надеюсь он случится).

Этот проект запускает новую парадигму кросс-чейн взаимодействия между приложениями, делает более эффективным обмен активами из разных сетей, и главное – упрощает жизнь простым работягам вроде нас, минимизировав запары и риски, связанные с использованием существующих мостов.

А на будущее, ждем новых проектов на основе LayerZero и влетаем с двух ног. Судя по всему, новая экосистема будет расти и сможет принести много интересного в кросс-чейн формате.