ИИ больше не софт: тезисы Илона Маска и BlackRock в Давосе
Главное из интервью Маска с основателем BlackRock: сколько стоит ИИ, почему энергия становится новой валютой, как роботы окупаются за год и куда идут триллионы инвесторов.
Посмотрел интервью Илона Маска с основателем BlackRock в Давосе. Ниже тезисы, которые я для себя отметил, и мои мысли о том, что они значат для предпринимателей и инвесторов.
Если сжать весь разговор в одну фразу: ИИ больше не софт. Это инфраструктура.
Почему ИИ стал инфраструктурой
Ещё недавно искусственный интеллект воспринимали как программу: скачал, подписался, пользуешься. Сегодня это физическая индустрия с заводами, электростанциями и цепочками поставок.
- Обучение frontier-модели сегодня стоит $100–300 млн.
- Inference, то есть работа уже обученной модели, упирается в электричество и охлаждение.
- NVIDIA продаёт H100 по $25–40 тыс.
- Дата-центры это десятки тысяч GPU.
Когда вход в игру стоит сотни миллионов долларов, а главным ограничением становится электричество, это уже не стартап в гараже. Это уровень энергетики и тяжёлой промышленности.
В ближайшие годы ИИ станет умнее каждого человека, а затем умнее всего человечества в совокупности. Можно спорить о сроках, но направление понятно.
ИИ уже принимает решения за вас
Многие до сих пор считают, что ИИ это ChatGPT и другие нейросети, которыми пользуются лишь энтузиасты. На самом деле он давно встроен в привычные сервисы.
Алгоритмы помогают банкам оценивать заёмщиков, работодателям отбирать кандидатов, а маркетплейсам определять, какие товары вы увидите первыми. Во многих случаях именно ИИ формирует выбор ещё до того, как в процесс вмешается человек.
Следующий этап это наши любимые ИИ-агенты. Они будут не просто анализировать информацию, а самостоятельно выполнять задачи: искать товары, отслеживать снижение цен, оформлять покупки, бронировать услуги и взаимодействовать с цифровыми сервисами вместо человека. Я сам во время летнего путешествия по Европе взял Mac mini M4 Pro, чтобы перенести на него оркестр ИИ-агентов, который мы собирали в начале года.
Мы приближаемся к моменту, когда изменится не только способ использования интернета, но и сама модель взаимодействия человека с цифровым миром.
Роботы: следующий экономический слой
Второй большой тезис: роботы становятся следующим экономическим слоем.
Математика простая. Средняя зарплата рабочего в США составляет $55–60 тыс. в год. Гуманоидный робот за $20–30 тыс. окупается за 6–12 месяцев. Amazon уже использует более 750 000 роботов.
CAPEX замещает линейный труд. Компания один раз платит за оборудование вместо того, чтобы каждый месяц платить зарплату.
Tesla с Optimus идёт в mass-market. Второе поколение легче, быстрее и получило тактильные сенсоры. Цель: себестоимость ниже $20 тыс. и вертикальная интеграция.
Куда BlackRock направляет капитал
BlackRock управляет примерно $10 трлн. И деньги системно идут в четыре направления:
Под давлением оказываются SaaS без moat, то есть без защитного рва от конкурентов, и hardware без масштаба.
Для предпринимателя это прямой сигнал. Если ваш продукт это просто удобная надстройка, которую можно повторить за выходные с помощью ИИ, крупный капитал туда не пойдёт.
Энергия: главный лимит ИИ
Солнечная энергия подешевела примерно в 10 раз с 2010 года. Китай за год ввёл более 200 ГВт мощностей. Compute без дешёвой энергии не масштабируется.
Я давно говорю, что суть денег в следующем веке это ватты. Не доллар, не юань, не гривна и не рубль, а электричество. Китай в 2025 году добавил 500 тераватт-часов новой генерации, 70% из них от солнца, и это за один год. Уже сейчас он генерирует втрое больше электричества, чем США.
Россия тем временем строит планы роста до 7% ВВП и входа в топ-10 по НИОКР. Красивые планы, но инфраструктурный проект с горизонтом дольше двух лет при ставке 15,5% экономически нежизнеспособен.
Наше общее будущее это дата-центры, энергетика и роботы. Много роботов. Финальная конкуренция в ИИ, на мой взгляд, будет между четырьмя игроками: xAI, Google, Microsoft и Китай. Не Европа и не Яндекс с VK и Сбером. И разрыв будет только расти: догнать лидеров становится экспоненциально сложнее с каждым годом промедления.
Беспилотники: человек как нестабильный модуль
При ручном вождении смертельное ДТП случается примерно раз в 1,3 млн км. Waymo делает более 100 тыс. поездок в неделю без водителя.
Вывод из интервью звучит жёстко, но честно: человек это самый нестабильный модуль системы.
Космос и longevity
Falcon 9 сейчас доставляет груз на низкую околоземную орбиту по цене около $2 500 за кг. Starship целится в цену меньше $100 за кг. Связь, оборона, энергия: всё это меняется, когда доступ в космос дешевеет в десятки раз.
Отдельная тема это longevity, попытка замедлить старение как процесс. На животных уже получают +20–30% продолжительности жизни, а значит, механизм управляем. Пока это R&D, но рынок оценивается более чем в $600 млрд.
Что это значит для предпринимателя
Я читаю такие интервью не ради новостей, а ради выводов для своего бизнеса. Вот что я забрал из этого разговора.
Первое: продукт без защиты не выживет. Если BlackRock прямо говорит, что SaaS без moat под давлением, значит, ценность смещается от «удобного интерфейса» к данным, дистрибуции, сети пользователей и доступу к инфраструктуре. Стоит честно спросить себя: что помешает конкуренту с ИИ повторить ваш продукт за месяц?
Второе: ИИ-агенты это не игрушка, а новый сотрудник. Агенты, которые сами ищут, сравнивают, бронируют и покупают, меняют то, как клиенты находят ваш бизнес. Если ваш сервис неудобен для агента, вы рискуете стать невидимым.
Третье: считайте CAPEX против OPEX. Пример с роботом, который окупается за 6–12 месяцев, применим не только к заводам. Любую повторяющуюся операцию стоит проверять: дешевле ли один раз вложиться в автоматизацию, чем постоянно платить за ручной труд.
Четвёртое: энергия и compute становятся стратегическим ресурсом. Для небольшой компании это значит, что стоимость ИИ-инструментов будет зависеть от того, у кого есть доступ к дешёвой энергии и мощностям. Выбирая платформу, на которой строите продукт, смотрите на тех, кто контролирует инфраструктуру.
Итог в четырёх строках
Частые вопросы
Что сказал Илон Маск о будущем ИИ в Давосе?
Что ИИ в ближайшие годы станет умнее каждого человека, а затем умнее всего человечества, и что сам ИИ превратился в инфраструктуру, которая упирается в compute и энергию.
Сколько стоит обучить большую модель ИИ?
По данным из интервью, обучение frontier-модели стоит $100–300 млн, а один GPU H100 от NVIDIA стоит $25–40 тыс.
Во что инвестирует BlackRock?
В AI-инфраструктуру, энергию, автоматизацию и defense tech. Под давлением SaaS без moat и hardware без масштаба.
Когда окупается гуманоидный робот?
При цене $20–30 тыс. и средней зарплате рабочего в США $55–60 тыс. в год робот окупается за 6–12 месяцев.
Почему энергия так важна для ИИ?
Потому что inference упирается в электричество и охлаждение. Без дешёвой энергии compute не масштабируется.
Что делать с этой информацией
Я не вижу смысла бояться этой волны. Гораздо продуктивнее понять, где в ней ваше место: строить на инфраструктуре, использовать агентов в своём бизнесе или инвестировать туда, куда системно идут большие деньги.
Кстати, в этом же ряду стоят квантовые вычисления: о том, чем они грозят биткоину и где там возможности, я подробно рассказал в статье «Квантовые компьютеры и биткоин». А если вы строите стартап под эту волну, пригодится мой разбор о pitch deck и инвестициях.