Polygon ($MATIC)
Всем криптанам известен "отец альткоинов" - Ethereum, который является одним из самых оживленных экосистем, играющих огромную роль в развитии движения web3. Однако, несмотря на свою архитектуру, блокчейн ограничен в масштабируемости из-за таких проблем, как перегруженность сети и высокая плата за газ. Вы также моете ознакомиться с понятием "Триллема блокчейна", чтобы детальнее понять, о чем идет речь.
Для решения этих проблем были разработаны решения второго уровня (L2) масштабирования. Это было сделано для того, чтобы помогать Ethereum справляться с большими нагрузками в сети. Одной из таких платформ является Polygon, предназначенная для обеспечения совместимости между несколькими EVM-совместимыми блокчейнами, включая Ethereum.
Давайте познакомимся со вселенной Polygon и узнаем, почему ее токен $MATIC является одной из лучших Layer2-решений на рынке.
Polygon - это решение для масштабирования второго уровня, созданное для решении "Триллемы" на базе Ethereum. Сеть Ethereum, являющаяся домом для децентрализованных приложений (DApps) и других DeFi, часто засоряется, начинает жутко лагать, и увеличивает стоимость газа (пиковая цена была 150$ за перевод).
Чтобы решить данную задачу, такие проекты, как Polygon, выступают в качестве дополнительного слоя, призванного расширить возможности основного блокчейна, не меняя его первоначальной структуры. То есть Polygon просто берет на себя часть работы с Ethereum и выполняет ее, таким образом, очередей из транзакций не образуется.
Команда проекта состоит из опытных блокчейн-экспертов и разработчиков. Из ключевых:
- Jaynti Kanani: Основатель и CEO проекта. Ранее работал в компании Infosys и имеет более 7 лет опыта в разработке блокчейн-технологий.
- Sandeep Nailwal: Основатель проекта. Ранее работал в компаниях Cisco и Intel, а также был соучредителем проекта Scopeweaver.
- Anurag Arjun: Основатель проекта. Ранее работал в компаниях Infosys, Genpact и Capgemini, а также был соучредителем проекта Scopeweaver.
- Arjun Kalsy: Руководитель отдела развития бизнеса. Ранее работал в компаниях Mastercard и Morgan Stanley, а также был соучредителем проекта Terrapay.
Как мы видим,команда проекта имеет множество лет опыта в разработке блокчейн-технологий и является опытной и компетентной в своей области. Что немало важно, некоторые из них работали вместе в одинаковых компаниях ранее, что может нам добавлять лояльности, так как скорее всего эти ребята знают, что такое слаженная работа.
Кроме того, команда Polygon имеет множество консультантов и партнеров, которые предоставляют экспертную поддержку и помощь в развитии проекта. Среди них: Ryan Sean Adams (основатель Bankless), Sandeep Nailwal (основатель Matic Network), Alex Svanevik (основатель Nansen), и другие.
Более подробно о команде проекта вы можете изучить на официальном сайте.
Проект Polygon (MATIC) привлекал финансирование от крупных инвесторов, включая Binance Labs, Coinbase Ventures, Polychain Capital и других.
Компания Polygon привлекла $450M в рамках нового раунда венчурного финансирования.
Первый крупный раунд финансирования Polygon возглавила индийская компания Sequoia Capital. В частной покупке токенов также приняли участие Tiger Global и SoftBank, Galaxy Digital, Republic Capital, Makers Fund, Alameda Research, Dune Ventures, Animoca Brands, Dragonfly Capital и многие другие.
Также инвесторами проекта являются топ фонды, такие как: Binance Labs, Coinbase Ventures, Polychain Capital и других.
То, что тир-1 фонды сделали вклад в проект может говорить нам о многих положительных вещах. Если ребята из тир-1 заносят деньги в проект - это хорошо. Если кто-то из них возглавляет раунд инвестирования - еще лучше. Именно за такими проектами обычно и идет охота.
Рост относительно минимума: +17904.15%.
Падение относительно максимума: -81.45%.
Мы наблюдаем, как в процентном соотношении цена движется к своему предыдущему максимуму. Углубляясь уже в тех анализ, можно строить предположения касаемо обновления хая или же нет, но здесь мы разбираем проект с фундаментальной точки зрения.
Фонды закупались по цене 0.00263. Сравнивая с ценой в данный момент времени, они окупились более чем в 100 раз!
Максимальное предложение: 10 млрд. токенов
Циркулирующее предложение: 9,3 млрд. токенов
У Polygon в текущем рыночном обороте находится 93,19% от всех токенов. Это хорошо для нас, так как уменьшается вероятность пролива курса из-за разлоков у фондов. Оставшиеся 6.81% будут разблокированы в апреле 2025 года.
- 3.8% - «Private Round» - посевные инвестиции и ранние инвесторы.
- 19% - «IEO» - первичное биржевое предложение (ІЕО), проведенное на Binance Launchpad.
- 16% - «Team» - команда разработчиков сети Polygon.
- 4% - «Advisors» - советники.
- 12% - «Staking Reward» - награды за стейкинг токенов.
- 21.86% - «Foundation» - фонд развития Polygon.
- 23.33% - «Ecosystem» - токены направленные на развитие экосистемы сети.
Достаточно справедливое распределение вышло.
Вывод - я считаю, что большая часть фондов уже могут быть не особо заинтересованы в проекте и его "пампе", так как свои иксы они уже получили, особенно те, кто выходил на самом хае. Но тут важно теперь узнать, чем токен может быть полезен людям и есть ли у него в таком случае перспективы на будущее.
Одной из особенностей комьюнити Polygon является высокий уровень участия сообщества в развитии проекта. Команда Polygon активно взаимодействует со своим сообществом, проводя различные мероприятия и конкурсы для поддержки активности сообщества. Кроме того, команда Polygon регулярно обновляет свое сообщество о последних новостях и разработках проекта, что позволяет сообществу быть в курсе всех событий.
- Polygon дает возможность пользователям осуществлять платежи с помощью DApps.
- Благодаря меньшему времени обработки транзакции и более низким комиссиям за них, сеть становится подходящим решением для разрабов приложений и поставщиков услуг.
- Токен также может быть использован для оплаты газа в сети Polygon.
2. DEX (децентрализованные биржи)
- Из-за проблем с производительностью и безопасностью большинство юзеров предпочитают CEX, а не DEX. Polygon стал решением этого противоречие, проводя торговые операции за считанные секунды.
- Самое важное при этом, что этот скачок производительности происходит без какого-либо ущерба для безопасности сделок, совершаемых в сети. Увеличение пропускной способности, а также дополнительный уровень безопасности делают защиту Polygon Network максимально строгой.
- Гейм индустрия в значительной степени централизована. Люди не имеют права собственности или контроля над цифровыми активами, которые они приобретают своим трудом, тратя время, и даже над своими фиатными деньгами. Они могут потерять их в любой момент по решению центральной власти.
- Децентрализация игровых сетей позволяет передать контроль в руки самого пользователя и игрового сообщества, что дает людям возможность полностью распоряжаться своими цифровыми активами. Polygon Network помогает построить этот децентрализованный игровой мир, известный также как GameFi, благодаря хорошо налаженному исполнению транзакций.
- Мейнчейн Polygon представляет собой сайдчейн, в котором используется PoS для определения того, кто может майнить или подтверждать блок.
- Используется архитектура Heimdall для выбора производителей блоков, что повышает масштабируемость и безопасность сети.
- Валидаторы Polygon, работающие параллельно с мейнчейном Ethereum, проверяют транзакции экосистемы Polygon на регулярных контрольных точках. Это позволяет поддерживать согласованность и разрешать возникающие споры.
- Наличие собственного слоя Polygon Network, который необходим для производства блоков и локального консенсуса в экосистеме блокчейна. Виртуальная машина Ethereum (EVM) помогает Polygon реализовывать смарт-контракты.
- Polygon использует ZK-роллапы, которые объединяют большое количество внецепочечных переводов в одну транзакцию. Этот механизм позволяет придать транзакциям анонимность, тем самым обеспечивая конфиденциальность для пользователей.
Все выше перечисленные пункты в совокупности обеспечивают Polygon безопасную архитектуру. Именно поэтому она легко превосходит текущую пропускную способность сети Ethereum, составляющую 14 транзакций в секунду (TPS). Повышенная масштабируемость делает транзакции более дешевле, чем в перегруженном Ethereum.
Ценностное предложение Polygon PoS заключается в создании сети различных блокчейнов и смарт-контрактов, которые будут подключены к блокчейну Ethereum с целью повышения эффективности, т.е. пропускной способности и скорости транзакций блокчейна Ethereum.
Кроме того, Polygon предоставляет фреймворк для разработки, предназначенный для запуска собственных приложений и суверенного блокчейна, совместимого с Ethereum.
Как видно, Polygon стремится удовлетворить потребности широкой криптовалютной экосистемы, выступая в роли агрегатора решений для масштабирования для разработчиков по типу AWS с открытым исходным кодом. Это проявляется в том, что компания предлагает Polygon SDK, Polygon Avail (уровень доступности данных для независимых блокчейнов), Polygon Hermez и Miden (решения для масштабирования ETH на основе ZK-роллапов), протокол взаимодействия для обмена данными, а также мосты с двусторонней привязкой для кросс-цепного обмена активами. И, наконец, коммит-цепочка Polygon, где в настоящее время происходит основная активность.
Сообщество Polygon стремится создать сильную экосистему валидации, поскольку в конечном итоге оно переходит к полной децентрализации.
Проект был протестирован и прошел аудит безопасности со стороны нескольких независимых аудиторов. Некоторые из компаний, которые проводили аудит MATIC, включают в себя:
• CertiK - это провайдер безопасности блокчейна, который использует формальную верификацию, чтобы проверить безопасность смарт-контрактов. CertiK провел аудит безопасности MATIC в мае 2020 года.
• Quantstamp - это провайдер безопасности блокчейна, который использует автоматическое тестирование и формальную верификацию, чтобы обнаруживать уязвимости в смарт-контрактах. Quantstamp провел аудит безопасности MATIC в сентябре 2020 года.
• SlowMist - это китайская компания, специализирующаяся на безопасности блокчейна и криптографии. SlowMist проводил аудит безопасности MATIC в ноябре 2020 года.
• Trail of Bits - это американская компания, которая специализируется на безопасности блокчейна и проводит аудиты безопасности для многих известных проектов. Trail of Bits провел аудит безопасности MATIC в апреле 2021 года.
В целом, MATIC прошел несколько аудитов безопасности со стороны различных компаний, что говорит о том, что команда проекта придает большое значение безопасности своей блокчейн-платформы. Кроме того, проект MATIC также активно работает над развитием своих механизмов безопасности и обновляет свои протоколы, чтобы обеспечить максимальную защиту своих пользователей.
- Polygon использует ZK-роллапы, о котором шла речь в разделе "Архитектура".
- Polygon PoS - это сайдчейн с поддержкой EVM, использующий слой Heimdall, который помогает Polygon становится более масштабируемым.
- Polygon Supernets позволяет разработчикам легко запускать модульные блокчейны, адаптированные к конкретным условиям использования, обеспечивая при этом безопасность.
- Polygon был разработан для использования всех преимуществ сети Ethereum.Благодаря децентрализованному подходу Polygon позволяет блокчейну Ethereum совершать в тысячу раз больше транзакций.
- zkEVM - первая EVM-совместимая версия ZK-роллапов, предназначенная для работы со всеми существующими смарт-контрактами, инструментами разработчиков и кошельками.
Кроме того, zkEVM наследует безопасность Ethereum, повышая при этом производительность и значительно снижая цены на газ. С помощью zkEVM любой смарт-контракт или инструмент разработчика, который может быть использован в Ethereum, теперь может быть использован в Polygon. Достаточно удобно для пользователей.
Twitter проекта насчитывает более 2М фоловеров, рейтинг ниже показывает, что проект с точки зрения медийности двигается в правильном направлении. Достаточно неплохие показатели также присутствуют в соотношении с активностью аудитории под постами проекта.
Крайние обновления по GitHub были порядка 7 месяцев назад в разделе смарт-контрактов и различных тестовых кодах.
Сейчас, судя по Твиттер-X, проект направляет свое внимание на общение с аудиторией: проводит различные АМА и войсы, устраивает митапы и коннектятся с новыми партнерами. Это показывает нам, что проект активно развивается и идет на коннект с аудиторией, что не может не радовать.
Поскольку в Polygon используется консенсус PoS (Proof of Stake), для обеспечения безопасности сети требуются валидаторы и делегаторы. Каждый раз, когда валидатор проверяет и добавляет новые транзакции в блокчейн, он получает вознаграждение в токенах $MATIC. Любой желающий может застейкать токен и получать профит. Вознаграждение зависит от количества MATIC и транзакций в сети.
Актуален на 80%. Ваша основная задача - это набивать транзакции, объемы и делать больше взаимодействий с различными смарт-контрактами. Ниже приведены актуальные активности, которые можно сделать для участия в экосистеме проекта.
- Забираем бесплатную NFT коллекцию от CASIO в партнерстве с Polygon Labs.
- Если вы ранее проходили квесты от Polygon Saga, то для вас будет еще одна доп активность.
Также считаю важным внести некий апдейт: Polygon переходит на новый токен $POL, об этом они сообщили в своем Твиттере. В твите указаны все детали и особенности, а также причины такого ребрендинга. Рекомендую изучить.
Итак, проект мне импонирует с точки зрения использования. Polygon добился большого признания среди пользователей в web3, предоставив простой способ воспользоваться преимуществами архитектуры Ethereum, не беспокоясь о высоких комиссиях за газ и задержках транзакций.
Кроме того, ребрендинг проекта, направленный на расширение его технических возможностей, открыл его архитектуру для разнообразных сервисов, что привело к созданию еще более масштабной экосистемы.
Также, компания Polygon предложила серьезный апгрейд своей сети, получившую название Polygon 2.0, которая, по ее мнению, позволит значительно улучшить масштабируемость и унифицировать ликвидность. После успешной реализации Polygon 2.0 будет использовать технологию ZK (zero knowledge) для создания так называемого Value Layer of the Internet, который позволит всем неограниченно создавать и обмениваться ценностями.
Да, есть и сильные конкуренты в Layer 2, призванные также решить проблему масштабирования Ethereum, такие как: Optimism, Arbitrum, Starkware, Loopring и многие другие, что привело в свое время к тому, что значительная часть первоначального TVL Polygon была переведена в другие цепи. Основываясь на проведенном анализе, я бы сделала вывод, что проект Polygon обладает сильным потенциалом для дальнейшего развития и на рынке криптовалют.