Lordstown Motors объединяется с Diamond Peak Holdings
Акции DiamondPeak Holdings подскочили на 21% в понедельник после того, как компания объявила о слиянии с производителем электромобилей Lordstown Motors. Объединенная компания будет торговать на бирже Nasdaq под новым названием «RIDE».
Подробности сделки
Согласно опубликованному в понедельник пресс-релизу $675 млн ожидаемой валовой выручки будут использованы для разработки и коммерциализации полностью электрического пикапа от Lordstown, получившего название Lordstown Endurance.
С тех пор как прототип электромобиля был представлен 25 июня, компания заявила, что получила более 27 000 предварительных заказов, что эквивалентно почти $1,4 млрд потенциальной выручки. Основная часть бронирований приходится на клиентов коммерческого флота.
В ноябре 2019 года Lordstown Motors приобрела бывший сборочный завод General Motors площадью 6,2 млн квадратных футов, чтобы расширить свое производство.
Предполагаемая стоимость акционерного капитала объединенной компании составляет примерно $1,6 млрд, включая $75 млн инвестиций от General Motors, а также обязательства институциональных инвесторов, таких как Fidelity Management.
DiamondPeak привлекла $ 250 млн в ходе IPO в марте 2019 года, причем изначально компания планировала нацелиться на «бизнес с компонентом, связанным с недвижимостью».
Напомним, что Lordstown Corp Motors — производитель транспортных средств малой грузоподъемности. DiamondPeak — компания специального назначения для реализации слияний, реорганизаций или аналогичного объединения бизнеса.
Актуальность направления
Сделка охватывает два сектора, представляющих особый интерес для инвесторов в этом году: компании по приобретению специального назначения (SPAC), а также стартапы электромобилей (EV).
Слияние DiamondPeak и Lordstown Motors, которое, как ожидается, завершится в четвертом квартале 2020 года, представляет собой по меньшей мере третью сделку между SPAC и запуском электромобилей в этом году.
В июне Nikola Corporation начала торговать после обратного слияния с VectoIQ , а в июле стартап электромобилей Fisker заявил, что объединится с Spartan Energy Acquisition, компанией специального назначения по приобретению Apollo Global Management.
Энтузиазм инвесторов возникает на фоне более чем 240% скачка акций Tesla в этом году. Первоначально финансисты активно вкладывались в Nikola. В результате акции поднялись вверх на 150% в первые четыре дня торгов, однако в пятницу начался спад до уровня $30.
Конкуренция в этом секторе продолжает расти. Так, еще один производитель электромобилей Rivian в июле объявил о привлечении $2,5 млрд для новых разработок.
Однако нельзя забывать и о возможных трудностях. Например, прошлые проблемы с поставками Tesla подчеркивают, насколько сложно вывести электромобиль на рынок.